北宋建立以后，女真人很快就与宋朝建立了关系。宋太祖建隆二年八月，女真国派去使者嗢突剌给宋朝送来名马；次年一月，女真国再次派遣使者只骨进贡，三月，又派人来朝贡，乾德元年一月，女真国又派人进贡。这里的女真和女真国，国主不详，亦不知是生女真还是熟女真，依常识判断应当是生女真，史书记载女真国时，当为当时生女真首领所派，记载女真时，但为生女真别部酋长所派。

　　我们再说说北汉。
　　北汉源于后汉。后汉政权是五代中最短命的一个王朝，仅仅存续了四年。辽太宗灭掉后晋以后，他于公元947年二月在开封给自己举行了加冕典礼，改国号契丹为大辽，改元大同元年，但契丹人的暴行很快就激起了中原军民的反抗，耶律德光不得不放弃开封北返，并在途中病死。同年，占据太原的刘知远夺取了大梁，建立后汉政权，是为后汉高祖。刘知远在位仅一年就去世了，临终把儿子刘承祐托付给苏逢吉、史弘肇、杨邠、郭威四个顾命大臣。刘承祐继位后，新贵与旧臣很快就发生了内讧，郭威起兵，杀死了后汉隐帝，建立了后周政权。

　　后周建立以后，占据太原的后汉高祖刘知远的弟弟、太原尹刘崇登基称帝，继承后汉的衣钵，史称北汉。为了抵抗后周的攻势，刘崇联络辽国，认辽国世宗耶律阮为叔父，自称“侄皇帝”，后周太祖郭威去世后，刘崇趁后周国丧之际，出兵潞州。显德元年（公元954年），刚刚继位的后周世宗郭荣率领后周军队与北汉军队在高平发生激战，最终击败了北汉军队，刘崇逃回太原。世宗乘胜包围了太原，但经过两个月的围困，最终无法破城，只好撤回。高平之战以后，刘崇忧愤交加，不久就去世了。刘崇去世后，他的次子、刘承钧继位，是为北汉睿宗。刘承钧以卫融为宰相，段常为枢密使，蔚进掌握亲军，儿子刘继恩担任太原尹，暗中联络辽国、后蜀、南唐为外援。

　　北宋建立以后，昭义节度使李筠发动叛乱，联络北汉刘承钧，事见前述。在接下来的两年里，北汉与北宋之间时常在边境发生一些战斗，总体而言，北宋占优势，不少北汉军民投降了北宋。
　　北宋的西南面是后蜀。
　　后唐灭掉前蜀的同时，后唐内部发生了大变，后唐明宗取后唐庄宗而代之，被后唐新任命的西川节度使孟知祥逐渐产生了割据两川的野心，此后他消灭了东川节度使董璋，兼并了两川，并于后唐明宗李嗣源去世的长兴五年（公元933年），自立为帝，建立了后蜀政权。半年后，孟知祥去世，其第三子孟昶继位，是为后蜀后主。后蜀后主前期，政权主要掌握在权臣张业等人的手中，十六年以后，孟昶诛杀了张业，才开始亲政。当时，辽国灭掉后晋，中原大乱，后汉高祖刘知远起兵太原，后晋雄武节度使何建以秦州、成州、阶州三州归顺了后蜀，孟昶又派兵攻下了凤州，恢复到前蜀的疆域。后汉立国短暂，无暇与后蜀为敌，等后周建立，再到后周世宗郭荣继位以后，出兵伐蜀，夺回了秦州等四州，解除了后蜀对关中地区的威胁。此后，世宗意欲不战而令后蜀称臣，但孟昶没有屈服，两国处于不战不和状态。等后周世宗夺取南唐淮南十四州以后，再次命荆南的高保融写信劝说孟昶，但孟昶不予理睬。

　　孟昶登基以来，中原多难，后蜀偏安一方，相对安定，后蜀君臣多年不识刀兵，竞相奢侈，就连便壶也用七宝装饰。北宋建立以后，后蜀与北宋仍然处于不战不和状态，到建隆三年，孟昶册封其子孟玄喆为太子，用王昭远、伊审征、韩保正、赵崇韬等人分掌机要，掌握着内外兵权。其母李氏对孟昶说道：“我曾经见过后唐庄宗亲自领兵与后梁夹河而战，又见你的父亲在并州抵御契丹，后来又领兵平定两川，当时，没有战功的，不会让其掌握兵权，所以，士兵们对主将畏服。像王昭远这些人，出身寒微，只是因为从你年少之时就在你身边服务，而韩保正等人都是世家子弟，素来不懂军事，一旦边境危急，他们有什么能力御敌？高彦俦是你父亲的老友，忠实可靠，经验丰富，可以重用。”但孟昶不从。

　　《五国故事》称，孟昶胆小，经常躲在深宫之内，每年春天出来拜祭父亲陵墓和十一月其父生日到佛寺烧香之外，从不出宫。即便出宫，也是乘坐步辇，其上设置重重帘幕，不令外面看到，另称，他“能文章，好博览，知兴亡，有诗才”。《野人闲话》记载，广政十二年（即后汉隐帝乾祐二年、公元949年）八月，孟昶到成都郊外的浣花溪游玩，当时，后蜀百姓富裕，两岸都是亭台楼阁，供人们游玩。孟昶乘坐龙舟而下，人们远远望去宛如神仙之境。《蜀梼杌》也记载，广政十三年九月，孟昶下令在成都城墙上种植芙蓉花，当时，后蜀承平日久，政府取消了百姓的赋税，一斗米才卖到三钱，“村落闾巷之间，弦管歌颂合筵，社会昼夜相接。”等城上的芙蓉花全都开放时，宛如锦绣一般，孟昶对侍臣们说道：“自古以来都说成都是锦城，今日看来，才真正是座锦城啊！”同书还记载，孟昶好学，撰写的文章都有文理，他曾说：“王衍（前蜀后主）轻浮，喜欢艳丽之词，朕不写那种东西。”《边州闻见录》称，宋代的木刻印刷术源于后蜀，即便是到了清朝，人们寻找宋刻本，也以蜀地刻本为佳。《清异录》记载，夏天时，孟昶后宫用水调出龙脑粉，涂抹在孟昶使用的扇子上，一天夜里，孟昶和宠爱的花蕊夫人登楼望月，不小心扇子落在楼下，被外人捡拾，社会上才纷纷效仿，称之为“雪香扇”。

　　说完了辽国、高丽、北汉和后蜀，我们再说说南方的荆南、湖南、南汉、南唐和吴越。
　　荆南，又称南平国。开平元年（公元907年），后梁太祖朱晃（即朱温）任命部将高季兴担任荆南节度使，朱晃去世后，高季兴断绝了与后梁的臣属关系。后梁末帝为了荆南不被分割出去，加封高季兴为渤海王。后梁灭亡后，高季兴投靠了后唐政权，后唐庄宗同光三年（公元925年），他被后唐封为南平王，后唐明宗时，高季兴又与后唐翻脸，投入了吴国（南唐的前身）的怀抱。天成三年（公元928年），高季兴去世，长子高从诲继位，荆南又重新投入后唐怀抱。荆南处于交通要道，是南汉、闽国、楚国向中原王朝进贡的必经之地，高从诲经常派人扣留各国的使者，劫掠他们的财物。等诸国前来索要或发兵讨伐时，他又会如数退还财物，毫无羞愧之色，因此被人称为高赖子。后汉乾祐元年（公元948年），高从诲去世，第三子高保融继位，是为贞懿王。高保融继续采取结好中原王朝的政策，并将政务都交给弟弟高保勖处理。