从大帐一侧的丝绸帷幕后，在长萧、芦笛的伴奏下，忽然传来一阵中国歌女的歌声，歌声委婉动听，悠长扣人心弦。随后穿着奇装异服的几个舞女摆动着蛇妖，款款跳起舞蹈来。舞蹈诉说着从前草原上有一只幼小的小鹿，生性活泼可爱，天真烂漫，没料到却被一只山猫盯梢，正待山猫伺机下手时，山猫被躲在暗处的猎人举弓箭射杀，一箭命中。
　　高朋满座，盛宴高规格以及食物如此丰盛，让成吉思汗从心底里感到非常满意。他盘起双腿端坐在宝座上，从单独给他摆放的大金盘中，拿起一大块肉食大口大口地咀嚼起来。这一金盘肉食是一个来自中原地区的老仆人跪在地上恭恭敬敬地端了过来并摆放在他面前的。可汗兴致之余从盘中挑拣一块大肉块，递给来客，以示对他们的尊敬和示好。
　　在宴席过程中，可汗用猜忌眼神瞟了一眼坐在忽兰妃子身旁的西夏客人。只见客人在可汗妃子面前企图用笑话逗笑并取悦这位可汗妃子。他说，他到了草原从未迷过路，因为大草原一望无际，一切都尽收眼底。可是到了中原一带，到了城里不一样了，他竟然在都城的曲里拐弯的小巷子里第一次迷了路，陷入不知所措的困境。忽兰听了，感到好笑，咯咯地肆无忌惮笑出了声响。成吉思汗边肯吃着羊胛骨肉，一边看着西夏来客说：

　　“你的国君--布尔汗曾答应过我，说在我出征时将辅佐我，派兵做侧翼，策应我军行动。花拉子模的穆斯林杀害了我的使臣，为此我将对花拉子模兴师问罪。布尔汗皇帝带着自己的兵马该来我这儿报道了，以便充当我大军的右翼，策应我们出征才对呀。”
　　西夏使臣忙着取悦美丽的忽兰，听可汗发话，遂对成吉思汗应付地说道：

　　“如可汗连出征的大军还未凑齐，我看可汗心有余而力不足啊。”
　　一听这话不对，成吉思汗将羊胛骨甩到一旁，在自己白鹿皮鞋子上将油腻的双手擦拭了一下，又拉起貂皮大衣衣襟擦了擦胡子。然后，喘着粗气，停了一会儿，朝着西夏来客说道：
　　“你这无礼的小厮！别忘了你是打着西夏国君名分来我这儿的。你竟敢在我面前如此放肆，大胆。我大军随时可以向西夏发兵，收拾你们这帮狡猾的下贱人是不费吹灰之力的。不过，只是暂且我还顾不上理你们，给你们一点苟延残息的一点机会而已。只要在我大军西征途中，永恒苍天保佑我逢凶化吉，避开敌人箭矢射杀，我就会杀他个回马枪，再来收拾你们这般言而无信无耻之徒，到时候别怪我刀剑不认人啊。到那时，我会让你想起你曾说过的这句话，让你知道我这个可汗到底怎么样！耶律奇才！来人！立即将这个西夏狗崽子给我从这大帐中撵出去！”

　　西夏使臣慌了神了，语句结结巴巴地百般抵赖，说：

　　“我真不知说了那些失利的话，请大汗海涵啊！”
　　中国仆人进来不容他辩解，架起他胳膊就往外拖着出了去。
　　成吉思汗皱起眉头，怪罪南宋使臣孟垬太客气，遂要伐他吃酒，给他连喝六大碗酒。南宋使臣恭敬不如从命，在座为这位将军拉起了敬酒歌。当孟垬喝完第六碗酒后，便喝醉了酒，就立刻倒在地上睡来着 。见这情形，成吉思汗才觉得喝了尽心，脸色才渐渐变得和蔼一些，心情也颇感高兴。他说：
　　“这下才算我的客人喝得尽兴了。也就是说，他跟我贴心了。你们把他送回帐篷歇息。我命令，明天一大早儿，送他上路，返回故里。也告诉沿途我们的驿站的诺颜，尽量多让他待几天，让他喝好吃好，多上点酒肉，好生款待他。此外，席间请上好的乐工吹奏些芦笛、胡琴让他赏心悦目。希望能让他这一旅途愉快如意。”
　　送走南宋使臣后，成吉思汗对耶律奇才说：

　　“早先说的要给花拉子模国王写的那封信写好了吗?”
　　可汗的这位国师压低嗓音回复道：
　　“在两个主帅即将开战，剑拔弩张之时，给他回复我恐怕写不好。要写，只能要求这个国王在自己国土范围内严加整治，严惩违法之徒，让国王颁布的法令令行禁止云云。以我看这封信得让有你那位经验的畏吾儿书吏伊斯马伊 ?霍加写，可能会好一些的。”
　　“他人在哪儿？”
　　可汗这位白发苍苍的书吏兼大印掌管人伊斯马伊? 霍加迅速走到宝座前，跪拜在地，将一张羊皮纸文书举过头顶，呈送上来。
　　“给我念！”
　　伊斯玛伊? 霍加举着羊皮书念道：

　　“永生苍天立我为诸部大汗。近七年来，我立下了前无古人的宏大业绩，并创立了亘古未有的大蒙古汗国。我率部众击败了胆敢与我为敌、不臣服我的诸国国君，我天兵天将势如破竹，常常使他们闻风丧胆。一旦我大军出征远行，犹如疾风暴雨将横扫沿途诸国。兴许，你曾对我军英武之师威武有所耳闻?请你三思而行为好，不要夜郎自大。不然尝到我怒火万丈时的迅猛一击后痛苦万分而后悔莫及的......”

　　听到这儿，成吉思汗再也按捺不住心中的一股愤火，迅即从宝座上站立起来，径直走到伊斯马伊 霍加跟前，未等他念完，一把将他手中的羊皮纸文件抢了过来。
　　“你这是在给回函呢？啊？跟这个黄耳狗崽子、没有一丁点儿资格享有礼仪之邦礼遇，对这等蠢猪根本用不着这么客气。跟他们用得着这么费口舌吗？你本人就是穆斯林信徒，是不是想在自己同族穆斯林国王面前卖弄点乖巧，想翘起尾巴不成，啊？你是不是想给这个国王通风报信，说我害怕他，啊？”
　　这个伊斯马伊 ?霍加被可汗的这一串问话给吓瘫了，他将自己的头部扎在地毯里，浑身颤抖不止。可汗顺手一把将其腰带勾住，将其拖出大帐门外，丢在地上，顺势又在身上踹了一脚，方才解气。这时国师耶律奇才走过来，劝解可汗，并说道：
　　“可汗息怒！看在书吏一把年纪以及那把花白的胡须，就饶他一把。你想想，这些年来，他一直跟着你忠心耿耿，做了这么多事儿，念他好处为好。此外，他可是还当过可汗公子、孙子读书写字的启蒙导师呢。对这么个忠诚奴仆采取这种惩罚不合时宜呀”
　　成吉思汗挺直腰杆，尚未解气，他说：
　　“你看看，他这封信哪有一点儿我汗国大气，字里行间里渗透出一副奴才相。他身上没有一点男人的骨气。从今往后，他仍可以教我孙子读书写字，但已经不合适做书写函件这等要事了，尤其是给国外诸国汗王起草的函件。这种事儿另选他人去做吧。”
　　可汗转身返回大帐内，仍旧盘腿坐在宝座上。他双手抱着右腿膝盖，将臀部压在左腿上，这一坐姿他保持了很久。他坐在那儿，那一双黄绿色眼睛一会儿睁开，一会儿又眯缝起来，不知他心里都在想些啥。另一个书吏手拿着一张羊皮纸文书走过来跪在宝座下等候可汗吩咐。耶律奇才将一支芦柑笔递给书吏。成吉思汗一直沉默不语，眯起他那双眼睛，这眼神里透射出一种凶恶的神色，盯住某处出神地看着，眼睛连眨都不眨一下。等了许久，他才转过头来，望着眼前跪拜在地上这个书吏看了看，终于开口说道：