穆公于是发兵，让丕豹率领大军，亲自前往迎击，与晋惠公在韩地交战，这就是著名的韩原之战，秦国首先在道义上赢了分！交战中，晋君甩下自己的部队独自往前冲，跟秦军争夺财物，回来的时候，驾车的战马陷到深泥里。穆公与部下纵马驱车追赶，没能抓到晋君，反而被晋军包围了。晋军攻击穆公，穆公受了伤，晋将韩简 驱率晋兵， 来捉穆公，情况很危急，穆公长叹一声道：“我今日反为晋俘，天道何在？”这时只见正西角上一队勇士，约三百余人，高叫：“勿伤吾恩主。”穆公抬头看去，见那三百余人，一个个蓬首袒肩，脚穿草鞋，步行如飞，手执大砍刀，腰悬弓箭，如混世魔王手下鬼兵一般，脚踪到处，将晋兵乱砍，晋将韩简与梁繇靡慌忙迎敌，晋军的包围被冲开，不仅使穆公得以脱险，反而又活捉了晋君。

　　原来当初穆公曾丢失一匹良马，岐山下的三百多个乡下人一块儿把它抓来吃掉了，官吏捕捉到他们，要加以法办。穆公说：“君子不能因为牲畜的缘故而伤害人。我听说，吃了良马肉，如果不喝酒，就会伤人。”下令赐酒给他们喝，并赦免了他们。由此这三百人对穆公非常感激，此时这三百人听说秦国要去攻打晋国，都争先恐后跟着去。作战时，他们发现穆公被敌据军包围，都高举兵器，争先死战，以报答吃马肉被穆公赦免的恩德，这真是善有善报！

　　于是穆公俘虏了晋君回到秦国，向全国发布命令：“人人斋戒独宿，我将用晋君祭祀天帝。”周天子听说此事，说“晋君是我的同姓”，于是派人替晋君求情。晋惠公夷吾的姐姐是秦穆公的夫人，她听到这件事，就穿上丧服，光着脚，说：“我不能挽救自己的兄弟，以致还得让君上下命令杀他，实在有辱于君上。”穆公叹息说：“我俘获了晋君，以为是成就了一件大事，可是现在天子来求情，夫人也为此事而忧愁。”于是跟晋君订立盟约，让他回国， 夷吾献出晋国河西的土地，派太子圉 到秦国作人质。 这时候，秦国的地盘向东已经扩展到黄河。

　　前627年春， 秦国袭击郑国不成，回途中顺势灭掉了 晋国的边境城邑——滑邑。这时候，晋文公死了还没有安葬。太子襄公愤怒地说：“秦国欺侮我刚刚丧父，趁我办丧事的时候攻破我国的滑邑。”于是把丧服染成黑色，以方便行军作战，发兵在殽山阻截秦军。晋军发起攻击，把秦军打得大败，没有一个人能够逃脱。晋军俘获了秦军三位统帅返回都城。晋文公的夫人文赢是秦穆公的女儿，他替秦国三位被俘的将军求情说：“穆公对这三个人恨之入骨，希望您放他们回国，好让我国国君能亲自痛痛快快地煮掉他们。”晋襄公还是很听他妈妈话的，于是答应了，放秦军三位将军归国。三位将军回国后，穆公穿着白色丧服到郊外迎接他们，向三人哭着说：“寡人因为没有听从百里奚、蹇叔的话，以致让你们三位受了屈辱，你们三位有什么罪呢？你们要拿出全部心力洗雪这个耻辱，不要松懈。”于是恢复了三个人原来的官职俸禄，更加厚待他们。这三人能不感激穆公吗！

　　前626年　，秦穆公再次派孟明等率兵攻打晋国，在彭衙交战。秦军作战不利，撤军返回。
　　这次失利后，很多人以为穆公不会再用孟明了，但穆公更加厚待孟明等人，孟明日夜操练军队。到了前624年5月，孟明请战，并向穆公发誓说：“如果这次不能雪耻，誓不生还！”穆公也说：“我们已经败了三次，如果这次再败给晋国，我也没脸再回到国内了！”于是穆公亲自督战，进攻晋国，一渡过黄河孟明就下令焚毁了所有船只，以激励士气，决死战斗，结果势如破竹，把晋国打得大败，夺取了王官和鄗（ｊｉāｏ，郊）地，为殽山战役报了仇。晋国军队都据城防守，不敢出战。

　　于是穆公就从茅津渡过黄河，为殽山战役牺牲的将士筑坟，穿着素服，给他们发丧，痛哭三天。向秦军发誓说：“喂，将士们！你们听着，我向你们发誓。我要告诉你们，古人办事虚心听取老年人的意见，所以不会有什么过错。满头银发的忠良之士，尽管旅力不如人，我还是希望有这种人；雄纠纠的勇夫，即使射箭驾车都熟练，我还是不愿要这种人。至于那叽叽喳喳特会打小报告、吹顺耳风的人，总想让老实人改变主意，我还能再添这样的人在身边吗？我暗暗地思考着。倘若有这么一位耿介爽直的臣子，能干净利落地发表己见，即使没有其他长处，他的心地善良，我看还是得容纳他、亲近他。别人有长处，你嫉恨嫌恶他；别人很杰出，你疏远避开他，使其无法有成就，这是不能容人的表现。人有杰出才智圣德，这种人应该任用。这样来保护我的子孙后代和广大民众，那也是件很有利的事啊。”

　　穆公反复思考自己不采纳蹇叔、百里奚的计谋而造成的过失，因此发出这样的誓言，让后代记住自己的过失。这件事被记载在《尚书﹒ 秦誓》中。君子们听说这件事，都为之落泪，说：“啊！秦穆公待人真周到，终于得到了孟明等人胜利的喜庆。”史家论秦事，以为：“千军易得，一将难求”，穆公信孟明之贤，能始终任用，所以卒成霸业！

　　日期：2010-10-16　17:50:46
　　四、称霸西戎
　　秦穆公三十四年（前626年），“戎王使由余于秦”。 由余，他的祖先是晋人，后来迁徙到西戎，所以他会说晋国的方言。戎王听说秦穆公政治贤明，就打发由余前来参观考察。穆公感到很自豪，便亲自陪同客人参观华丽的宫殿和丰富的物藏。参观后，秦穆公兴致勃勃地询问由余有何感想，他想得到的是几句漂亮的恭维话，不料由余却当面给他泼了一盆冷水！

　　由余说：“这有什么。让鬼神来干这些活，那就太苦了鬼神；让人来干，也是苦了民众。”
　　穆公对他的回答感到奇怪，问道：“中原各国用诗书礼乐法度治理国家，但还是时常有祸乱，如今戎夷没有这些东西，靠什么来治理国家，保持国家太平不是很困难吗?”由余笑了笑说：“这正是中原各国发生祸乱的原因。自黄帝创立了礼乐法度以后，自己亲自带头执行，也仅仅使天下取得小太平。到了后代，国君一天天骄奢淫逸，他们仗恃着法度的权威来责罚督察下面的臣民，下面的人劳苦到极点了，就怨恨责怪上面不实行仁义，上下互相怨恨，互相屠杀，甚至达到灭族的地步，都是由于这种原因啊。戎夷却不这样。上面用淳朴的德行来对待下面，下面怀着忠诚信义来侍奉君主，一国的政事就好像一个人的事情那样治理得很好，这才是圣人治理国家的方法啊！”

　　由余的这番话很有创见，他可能是有史以来公开表示反对礼乐治国的第一人！秦穆公感到耳目一新，他觉得由余说得很深刻，不同凡响。穆公回到宫中问内史王廖说：“我听说邻国若有圣人，是敌国的忧患。如今由余贤能，这对我国很是不利呀，怎样对付他才好呢?”内史王廖说：“戎王处在偏僻的角落，没有听到过中原各国的音乐。您试着送给他一批歌舞艺妓，以使他沉迷于声色；替由余请功，以疏远他们君臣之间的关系；留下由余不送回，以使他错过回去的日期。戎王一定会怀疑由余。君臣之间有嫌隙，这样我们就有机会了。而且戎王喜欢音乐，一定会放松政事。”穆公说：“好，就这么办！”于是亲自隆重招待由余，又让内史王廖挑选极有姿色的歌舞艺妓十六人送给戎王。

　　戎王对这些艺妓非常喜爱，整天沉迷其中不能自拔。整整一年不曾迁徙，更换草地，牛马死了一半，国力大衰。这时秦国才送回由余。由余屡次进谏，戎王都不听从，穆公又多次派人暗中邀请由余，由余于是离开戎王投降秦国。穆公向由余询问戎地的地形和兵力，把情况了解得一清二楚。