公元315年，拓跋部首领拓跋犄卢，曾因帮助西晋并州刺史刘琨与匈奴族刘聪、羯族石勒相对抗有功，被西晋封为代公，进而封为代王。公元338年，首领什翼犍建立代国，都于盛乐，迈入奴隶主占有制的阶级社会，逐渐强大起来。公元376年，前秦苻坚攻代，拓跋什翼犍战死，也有的说被擒，代国很快就灭亡了。什翼犍死的时候，他只有六岁的儿子拓跋珪跟随母亲贺兰氏逃亡，先后辗转于刘库仁部，贺兰部，遭到刘库仁、舅舅贺兰讷的陷害，但都转危为安。

　　苻坚死后，北方重新陷入混乱。386年，16岁的拓跋珪趁机重建代国。拓跋珪得到以贺兰部为首的诸部支持在牛川大会诸部，召开部落大会，即位为代王，年号登国。拓跋珪任用贤能，励精图治，重兴代国。即位不久，因牛川偏远，便迁都盛乐（今内蒙古和林格尔）。同年四月，改国号为大魏，史称北魏或者后魏或拓跋魏，他自称魏王。
　　自此之后，拓跋珪连年征伐，先后击破刘显、库莫部、高车诸部。随后讨伐舅氏贺兰部。一直与代国有世仇的刘卫辰此时也派儿子直力攻击贺兰部，舅舅贺兰讷向拓跋珪乞降，拓跋珪又反击直力的军队。接着，他率军征伐黜弗部；又在戈壁上冒险行军，连追三天，在南床山大破柔然。刘卫辰趁拓跋珪伐柔然之际，又派兵攻击魏国南部，拓跋珪大败直力鞮于铁床山。刘卫辰丢掉老巢悦跋城而逃，路上被部下所杀。

　　拓跋珪在攻灭刘卫辰部的战争中，共获良马三十多万匹，牛羊四百多万头，奠定了国家繁盛的物质基础，周围各部落纷纷降服。

　　这拓跋珪的北魏啊，最初和慕容垂 后燕关系还不错，还是烟亲关系，当时燕强魏弱，从某种含义上来说，北魏也有依附后燕的意思。但是390年，拓跋珪的弟弟出使后燕，却被扣为人质。由此两国关系交恶。北魏也开始联合西燕对付后燕。拓跋珪相继征服贺兰部、铁弗部，随后又兼并库莫奚、高车等部落，实力大大增强。而在这个时候，后燕也灭了西燕，所谓一山难容二虎，北魏和后燕这两只雄狮终于要正面相对了。

　　公元395年，五月，后燕慕容垂派遣太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟统领八万人，从五原出发讨伐北魏，范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外带领步、骑兵一万八千人作为后继部队。散骑常侍高湖劝谏说：“魏与我们燕国几世以来都是姻亲关系，他们内部发生天灾人祸时，我们燕国总是帮助他们渡过难关。我们对他们的恩德够深厚的了，与他们结成友好关系也已经很久了。中间虽然出现过向他们要马被拓跋珪拒绝而扣留了他的弟弟拓跋觚的事情，但那件事的错误和起因在我们这里，怎么能够突然调动军队进攻他们呢？何况拓跋珪沉稳勇武，极富谋略，从小就经历过许多艰难困苦，现在又兵强马壮，不应该轻视。皇太子固然年轻气壮，意志果断，势头正盛，但是现在把进攻魏的指挥大权完全交给他，他一定会轻视魏而简单地对付他们。最后的结果万一不像我们所想象的那样，可就使太子损伤了威望，同时又坏了大事，请陛下再仔细想想这件事！”他的言辞也有些激烈，慕容垂十分生气。当即罢免了高湖的官职。

　　日期：2014-05-29 21:46:33
　　北魏长史张衮听说后燕的大军即将到来，向魏王拓跋珪献计说：“后燕国被滑台、长子两次战役的胜利冲昏了头脑，这次动员全国的人力物力来进攻我们，是有轻视我们的意思，我们应该表现我们的疲惫孱弱，以使他们更加骄纵，我们便可以攻克他们了。”拓跋珪听从了他的计策，命令把所有的部落的牲畜资产全部迁到黄河以西一千多里以外的地方去躲避。后燕军队来到五原，收降了北魏其他部落的居民三万多户，收割杂粮一百多万斛，在那里设置了黑城，然后把大军开进到黄河边，打造船只，准备渡河用具。拓跋珪派遣右司马许谦去向后秦请求援助。很快后燕大军就开到了黄河边上，双方是隔河相持。

　　后燕太子慕容宝从中山出发的时候，他的父亲慕容垂已经患有疾病。等到了五原之后，拓跋珪派人守候在从中山来的那条路上，等待后燕的送信人路过，把他们一个个全部抓住。慕容宝等几个月都没有得到慕容垂的生活起居情况，就有点担心，怕这个父亲真的出什么事，他不能第一时间知道，这大位万一别人座了怎么办？拓跋珪把俘虏的后燕国信差带到河边，命令他隔河告诉慕容宝说：“你的父亲已经死了，你为什么还不早点回去？”慕容宝听了这个话是忧虑恐惧，士兵也惊骇不安。

　　拓跋珪又派陈留公拓跋虔带领五万名骑兵驻扎在黄河东岸，派东平公拓跋仪带领十万骑兵屯据在黄河北岸，又派略阳公拓跋遵带领七万骑兵堵塞在后燕国军队的南边。这时候，后秦国主姚兴也派遣杨佛嵩带兵前来营救北魏军。
　　当时从人数上来说，后燕占优，但是从人气上来讲，是北魏占优。后燕有一个占卜算卦的术士，叫靳安。他对后燕太子慕容宝说：“现在天时对我们很不利，我们一定要大败，如果赶快撤退，可以免去这场大难。”慕容宝拒不听从。靳安退出去后，告诉别人说：“我们都得把自己的尸首抛弃在这荒凉的原野之上，回不去了！”
　　后燕与北魏两国互相对阵，僵持了二十多天，这北魏的心理战很有效果，后燕赵王慕容麟的部将慕舆嵩等人认为慕容垂是真的死了，因此图谋进行叛乱，拥奉慕容麟为后燕国主，自己也好升官发财。谁料这事泄漏了消息，慕舆嵩等人都被处死，慕容宝与慕容麟之间也因此产生了嫌隙和怀疑。这个时候，后燕大军心里越来越不安了，到了十月，后燕军就自己焚烧战船，趁着黑夜的掩护撤退回国。这时黄河上的冰还没有冻住，慕容宝以为北魏的部队一定不能渡过黄河来追击他们，就没有派出侦察部队。可是到了十一月初三，突然狂风大作，黄河上的冰很快冻住了，魏王拓跋珪就带兵过河，留下军用物资，挑选了二万多骑兵精锐部队，火速追赶后燕部队。

　　后燕部队走到参合陂，大风突起，一片黑气如同一道堤岸，从后燕军的后面压了上来，将后燕军全部覆盖。佛教高僧支昙猛对慕容宝说：“风云突变，这是北魏部队就要追到的征兆，应该派兵准备抵御他们。”慕容宝却以为现在离开北魏军已经很远，北魏人还在黄河那边呢，就只是一笑置之。支昙猛坚持请求不停，慕容麟大怒说：“以我们殿下的神勇英明，加之军队力量的强大，那在沙漠上横行，梳发拖辫的素虏怎么敢跑这么远来追击我们！支昙猛胡说八道，扰乱军心，理应斩首示众！”支昙猛却哭着说：“苻家拥有百万雄师，但却在淮南遭到惨败，正是因为他们仗恃自己人多势众，轻视敌人，不相信天意的缘故啊！”司徒慕容德劝慕容宝听信支昙猛的话，慕容宝才派慕容麟率领三万骑兵走在大军的最后，以防备非常事件的发生。可是慕容麟认为支昙猛的话是瞎说，成天放纵后卫的骑兵到处游猎，不肯设置哨卫防备。慕容宝派骑兵向西打探北魏军队的动静，这些骑兵也是只走出十几里地，便人卸甲、马解鞍地倒头睡觉去了。