十二月，魏主拓跋珪在迁都平城不久后，正式称帝，大赦境内，改元天兴。
　　后燕内部谋反不断，慕容盛的亲密战友幽州刺史慕容豪、尚书左仆射张通、昌黎尹张顺因谋反被诛杀。
　　日期：2012-04-06 16:26:15
　　东晋安帝隆安三年（公元399年）正月，后燕新任昌黎尹留忠密谋反叛被诛杀。此事也牵连到尚书令、东阳公慕容根、尚书段成，两个都被连坐处死。为了斩草除根，慕容盛遣中卫将军卫双到凡城去诛杀留忠的弟弟留志。慕容盛又任卫将军、平原公慕容元为司徒、尚书令。
　　同月，慕容盛的死党右将军张真、城门校尉和翰也因谋反被杀，龙城上空阴云密布，城内城外人人自危。
　　慕容盛不久改年号为长乐，为了显示自己勤政爱民，慕容盛每十天亲自审理一次刑狱，对犯人不严刑拷问，坦白从宽，犯人都实情相告。
　　四月，后燕散骑常侍余超等人因谋反被慕容盛诛杀。慕容盛这个君王对法律倒挺重视的，他下诏说：“以前法律条令规定，公侯有罪，可用金银布帛赎罪，但不足以惩罚罪过，而有利于王府，没道理可言。从现在起，公侯必须建立功勋来赎罪，不能再缴纳金银布帛了。
　　后燕辽西太守李朗任职十年，在郡中颇有声望，害怕慕容盛猜疑多次征召都不前往。李朗因家小都在龙城，不敢公开反叛，暗中联络魏军，答应献城投降，同时派遣使者骑快马赶往龙城，夸大贼寇的声势。慕容盛闻讯说：“这绝对是个骗局。“立刻召使者盘问，果然没有其事。慕容盛龙颜大怒，立诛李朗家族，并派辅国将军李旱讨伐李朗。
　　李旱行至建安，慕容盛急速召回他，群臣皆不知何故。李朗听说家族被诛杀，连忙集结二千多户守城自保。当得知李旱已经回兵时，以为龙城又出现变故，放松戒备，只留儿子李养守卫令支，自己则到北平迎接魏军。没想到一个月后，慕容盛再遣李旱突袭令支，很轻易攻了下来，又遣广威将军孟广平追击，在无终追上李朗，并击杀了他。
　　十月，后燕中卫将军卫双有罪，被赐令自杀，当初拥立慕容盛的大臣仅剩下李旱。李旱回军途中闻听卫双已死，心生畏惧，弃军而逃，到了板陉，自思不得脱身又返回自首认罪。慕容盛赦免了他，并恢复他的官爵职位，并对侍中孙勍说；“李旱身为大将，却弃军而逃，罪不可赦。然而从前先帝遭遇劫难，亲生骨肉离心离德，公卿丧失志操，唯有区区一个宦官李旱，忠贞勤勉，毫不懈怠，始终如一，朕念及其功才赦免他呀！”

　　十二月，后燕高泰之子燕都太守（治所蓟城）高湖率二千户叛降北魏，后燕的幽州仅剩下一个辽西郡，千万别小看这个高湖，他的子孙后来创立南北朝的北齐。
　　同月，慕容盛封其弟慕容渊为章武公，慕容虔为博凌公，儿子慕容定为辽西公。又任河间公慕容熙为都督中外诸军事、尚书左仆射兼任中领军。
　　慕容盛做这个皇帝，简直就是惨淡经营，只做赔本生意。他觉得自己这个皇帝就那么一丁点地盘，跟一个刺史差不多，太没面子了，干脆降名号为庶人天王，实在是不伦不类，太可爱了！
　　东晋安帝隆安四年（公元400年）正月，魏国材官将军和跋到辽西袭击后燕幽州刺史卢溥，攻下城池并擒获他及儿子卢焕，送到平城，将他们五马分尸。慕容盛也不是好惹的，他立遣广威将军孟广平驰援卢溥，没有赶上，于是杀死魏国设置的辽西郡守县令后返回。

　　二月，高句丽王高安侍奉后燕的礼仪有所怠慢，慕容盛看不顺眼，亲率三万军队袭击高句丽，以骠骑大将军慕容熙做前锋，先后攻下新城、南苏两城，开拓疆域七百多里，迁徒居民五千多户后班师回朝。
　　三月，魏主拓跋珪将要确立皇后，他的目光停留在两个美女身上，一个是刘头眷的女儿（生子拓跋嗣），另一个则是攻中山时获得的慕容宝的小女儿。拓跋珪采用魏国惯例，铸造金人来占问天意，年轻貌美、风流阿娜的慕容氏铸造的金人成功，拓跋珪于是立慕容氏为皇后。
　　四月，后燕襄平令段登等人谋反，被诛杀。段太后兄子前将军段玑被段登的讼辞所牵连，于五月逃往辽西。不久，他又返回龙城认罪。慕容盛这次非常宽宏大度，不仅赦免了他，还赐封号为恩悔侯，让他娶公主，并入宫担任侍卫。
　　慕容盛这个人比父亲慕容宝稍好些，却好不了多少。他一方面偶而也能听得进一些忠言谏言，但另一方面，也吸取父亲因懦弱而亡国的教训，专施峻极威刑，对手下很刻薄，喜好猜忌。
　　有一次他大会群臣说：“我这个人挺民主的，大家对我有什么好建议尽管提。”
　　一个十五岁的尚书丁信摸透了他的心思，说：“在上不骄，高而不危，臣之愿也。”
　　慕容盛拍手称道：“丁尚书小小年纪说话蛮象老头的，正合朕意”。马上让人重赏了丁信。
　　慕容盛生怕别人对皇位有非分之想，经常诛杀宗亲、勋旧，搞得内部人人自危，许多人都想除掉他。
　　东晋安帝隆安五年（公元401年）八月十五日，，左将军慕容国和殿上将军秦舆、段赞密谋集禁军袭击慕容盛，不料走漏了风声，被慕容盛杀掉，同时牵连的有五百多人。
　　慕容盛终究还是以短取败，五天后的夜晚，前将军段玑、秦舆之子秦兴、段赞之子段泰想为父报仇，带人潜入禁中，夜半三更击鼓呼叫。慕容盛听到叫声，立即带亲兵出来搜查，并击退了秦兴、段泰，段玑受伤，藏匿在厢房内。慕容盛得胜刚要回宫，不料被从身后突然跳出来的蒙面大汉一刀刺中，身负重伤。慕容盛被人抬回前殿，刚申令要约束宫廷禁卫，慕容盛就停止了呼吸，时年29岁，在位二年，谥号“昭武皇帝”，庙号“中宗”，葬于兴平陵。

　　日期：2012-04-06 16:27:29
　　四十二　国碎红残
　　中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲奏报太后丁氏，认为国家多灾多难，应该拥立年长的君主。当时众人都把希望寄托在慕容盛之弟司徒、尚书令、平原公慕容元身上，可是年轻的丁太后与年仅十七岁的河间公慕容熙长期私通，出于私情，她废黜太子慕容定，秘密迎接慕容熙入宫。
　　第二天早上，文武百官入宫朝拜时才发现龙椅上坐的是慕容熙，也只能将错就错，劝其登天王位了。慕容熙假惺惺把王位让给慕容元，慕容元推辞不受。于是慕容熙堂而皇之登上天王位，大赦境内，捕获段玑等人，诛灭九族。

　　三天后，慕容熙以慕容元有作乱嫌疑为由赐令其自尽，除掉了最大的竞争对手。
　　一个月后，丁太后送葬后尚未返回，中领军慕容提、步军校尉张佛等人策划拥立前太子慕容定，事情败露都被诛杀了，那年幼无知的慕容定也被赐令自尽，慕容熙改元光始。
　　十二月，魏国虎威将军宿沓干征伐燕国，攻打令支，慕容熙派中领军宇文拔前去救援。不久，宿沓干攻下令支，并在那里驻守。
　　东晋安帝元兴元年（公元402年）正月，后燕宇文拔攻打令支，宿沓干逃走，宇文拔擒获魏辽西太守那颉。慕容熙任命宇文拔为幽州刺史，镇守令支，中坚将军阳豪任辽西郡太守。不久，慕容熙任章武公慕容渊为尚书令，博陵公慕容虔任尚书左仆射，尚书王腾任尚书右仆射。