韩信默然点头，接过荐书，辞别了张良，约请好友钟离昧一同去见项羽，进劝道：“关中阻山带河，四塞天险，民富地饶，俯视关东，威慑天下，正是霸主之国啊，大王为什么一个劲就想着要东归呀？”
　　项羽不屑地说道：“富贵不返归故里，就像穿着锦绣的衣服在黑夜里行走，谁能看得见哪？”
　　韩信见项羽说出这么浮浅的话，吃惊不已，又见项羽一副轻慢鄙夷的神色，不由得勃然大怒，掉头而出，不觉得脱口说道：“常听人说，楚人徒有虚名，大都像猕猴戴上个帽子，看上去像人。看来这不是空话呀。”
　　项羽远远听见这话，立时大怒道：“胯下懦夫，竟敢如此猖狂，出口不逊，戏辱寡人，这不是自寻死路吗？速速拉下去，给我煮了。”
　　钟离昧急忙把韩信推出来，不忍下手，暗中冒死放韩信逃命去了。后人改司马光的诗道：
　　项王初破函关兵，气压山河风火明。
　　旌旗金鼓四十万，夜驻鸿门期晓战。

　　关东席卷五诸侯，沛公君臣相视愁。
　　幸因项伯谢前过，进谒不敢须臾留。
　　锤牛高会召诸将，宝剑飕飕舞席上。
　　咸阳灰烬义帝迁，分裂九州弹指间。
　　功高意满思东归，韩生受烹不复回。

　　区区蜀汉迁谪地，纵使倒戈何足为？
　　项羽勒令诸王：“各自罢兵归国；汉王只准带三万军士就职；张良必须随韩王东返，不得留在汉国。”诸王遵令行事，各自归国。
　　汉王刘邦引军起行。张良送到杜南，只见几百里崇山峻岭，绝壁大川，千叠万重，巨木穿空，鸟兽罕至，只有子午谷（今陕西省秦岭山中，为川陕交通要道，谷长六百六十里，北口称子，在西安市南百里;南口称午，在汉中石泉县）栈道，凌空悬于山腰，蜿蜒不绝，南北相通。唐人许棠有诗道：
　　蹑险入高空，初疑势不穷。
　　又缘千嶂尽，还共七盘同。
　　下辨东流水，平随北去鸿。
　　天然无此道，应免患穷通。
　　张良悄悄对刘邦说道：“大王走过这些栈道之后，马上把它烧掉，好绝了想逃者的出路，也断了想攻进来者的入路。让人都知道大王永远都不想东归了，使四境都不再防备。而后出其不意，待机而动，自可一举东出啊。”

　　刘邦立悟，和张良依依惜别，挥泪而去。等过了六百里栈道，暗中命人将栈道统统烧毁。刘邦赶到南郑立国，任命萧何为丞相，统理内外诸务，不提。
　　日期：2016-07-11 09:12:40
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　　再说韩信，虎口脱生，逃出性命，听说子午谷栈道被汉军烧毁，已经无法由此谷进入汉中，也不着急，只在崇山峻岭外面徘徊，遍访樵夫、猎户。
　　一个多月后，终于找到一位百岁老人，从他口中打听到：在子午谷西边几百里的地方，还有一个褒斜谷（位于汉中市北面，南起汉中褒谷口，北至眉县斜谷口，是沿褒水、斜水川道依山傍水建成的栈道，是古代由关中穿越秦岭、巴山通往蜀地的咽喉要道），栈道都已朽腐不堪了，谷中有一条偏僻小路，曲折回转，艰险难行，子午谷栈道修通后，一百多年来，很少有人再从这里行走，慢慢地也就没有人记得了。谷口称斜谷，西面离陈仓有百十里路，经此道可以进入汉中。

　　韩信依照老人所说，粗略绘制了一张图，把山川名称、折转之处、行径路程、河溪排布等，都一一标注明白。谢过老人，沿斜谷径直进入秦岭山中。
　　韩信一路爬山涉水，与樵夫、猎户做伴，饮山泉，吃野果，睡山洞。边观察山川形势，边缓缓而行。不觉走了一个来月，行进约有五百多里，前面一条深河挡住了去路，河宽约有十多丈，名叫寒溪。
　　樵夫告诉韩信：现在是冬天，水非常浅，人踩着石头就能过河。如果在夏天，水势浩大，沿着绳索、攀着树木才能过去。过了寒溪，路就变得宽缓了，再走百十里，就到汉中了。
　　韩信走到南郑，不愿凭借张良的荐书换取汉王的重用，听说夏侯婴是汉王的近臣，很有贤善之名，就径直前去拜见夏侯婴。夏侯婴与韩信一交谈，就知道他不是等闲之辈，急忙将韩信推荐给了汉王和丞相萧何。刘邦却不是很在意，只任命韩信做了个治粟都尉。
　　几个月后，已经是夏天了，丞相萧何平日最留心寻觅人才，经过与韩信多次纵论天下大势，暗赞其大将之才，佩服得五体投地，力劝汉王拜韩信为大将军。
　　刘邦游移未决。萧何未免急躁，与夏侯婴思量出一个激将法来，让韩信依计行事。韩信胸有成竹，也不多说，笑着应允了下来。

　　这天将近夜半，月色清朗，因为近来有不少军将翻越秦岭，逃出汉中，难以禁绝，汉王刘邦睡意全无，正在烦恼忧愁，有军士慌慌张张地进来禀报称：“丞相萧何也逃跑了！他乘着月色，一个人骑着马急急匆匆地往寒溪方向去了。”
　　汉王又惊又急，怒恨不已，就像失去了手足、膀臂，寝食不宁，坐卧难安。
　　这样熬过白天，又到夜晚，汉王正骂骂咧咧，摔摔打打，借酒浇愁，有军士喜滋滋地进来禀报称：“萧丞相又回来了！他和韩信两个人有说有笑，并马而回。”
　　日期：2016-07-12 08:27:19
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　　原来，韩信见军将思乡，归心似箭，明白东出时机已经成熟。正巧又下了一夜的大雨，早晨起来，为了配合萧何、夏侯婴以退为进的激将法，又正好可以亲自到寒溪察看一下水势，估摸估摸怎样架桥，就匹马离开南郑，进入了褒谷。

　　早有人将韩信逃走的信息禀报给了丞相。萧何故意不去知会汉王，单人匹马随后就追。
　　等赶到寒溪（今陕西省留坝县马道街以北的西沟，又称寒溪，也叫樊河），远远望见韩信正在溪边徘徊，溪水因雨大涨，拦腰阻住谷中的通道。两人反复勘察水势、地形，研究如何架桥、铺路，以及暗中转运和储备木材、石料的办法。
　　后世不知道这里面的隐情，以为是寒溪水涨阻住了韩信的去路，故而做诗感叹道：“若非寒溪一夜涨，焉得汉室四百年。”
　　刘邦见萧何真的又回来了，又喜又怒道：“丞相是不是昏头了，你怎么也想逃走啊？”
　　萧何说道：“为臣不敢逃走，我是追赶逃走的人去了！”

　　刘邦问道：“逃走的是什么人哪，能烦劳丞相亲自去追？”
　　萧何回道：“逃走的是大才韩信，臣故而亲自去追。”
　　刘邦骂道：“真是一派胡言！逃走的将校不计其数，没有听说丞相去追过，为什么单单就追这个无名之辈啊？”
　　萧何说道：“逃走的将校不过是泛泛之辈，俯拾皆是，不足为奇。韩信是稀世难寻的奇才，大王如果想安于现状，久留于此地，就别重用他；如果想进取天下，则非重用此人不可。请大王自己决定吧。”
　　刘邦道：“寡人日夜都想着东归，怎么能甘心久困于此地呢？”
　　萧何说道：“既然如此，大王就得赶紧重用韩信。不然的话，韩信的才智得不到施展，他还是要走的。”