雍闿被东吴任命为永昌太守后，遂率兵前往永昌。而永昌尚在益州郡之西，道路壅塞，与蜀汉本境隔绝。永昌郡吏吕凯、府丞王伉等人并不承认雍闿的太守之位，他们率领郡内的吏民，关闭边境抗拒雍闿。雍闿数次移檄永昌，反复言说，吕凯回书便以雍闿的先祖什邡侯雍齿为例，劝告雍闿幡然悔悟：“天降丧乱，奸雄乘衅，天下切齿，万国悲悼，臣妾大小，莫不思竭筋力，肝脑涂地，以除国难。伏惟将军世受汉恩，以为当躬聚党众，率先启行，上以报国家，下不负先人，书功竹帛，遗名千载。何期臣仆吴越，背本就末乎？昔舜勤民事，陨于苍梧，书籍嘉之，流声无穷。崩于江浦，何足可悲！文、武受命，成王乃平。先帝龙兴，海内望风，宰臣聪睿，自天降康。而将军不睹盛衰之纪，成败之符，譬如野火在原，蹈履河冰，火灭冰泮，将何所依附？曩者将军先君雍侯，造怨而封，窦融知兴，归志世祖，皆流名后叶，世歌其美。今诸葛丞相英才挺出，深睹未萌，受遗讬孤，翊赞季兴，与众无忌，录功忘瑕。将军若能翻然改图，易迹更步，古人不难追，鄙土何足宰哉！盖闻楚国不恭，齐桓是责，夫差僭号，晋人不长，况臣於非主，谁肯归之邪？窃惟古义，臣无越境之交，是以前后有来无往。重承告示，发愤忘食，故略陈所怀，惟将军察焉。”吕凯为秦丞相吕不韦之后，汉武帝开辟西南地区时将吕家迁入，该地遂以不韦为名。吕家为当地大姓，吕凯在郡中又甚有威信，因此雍闿也不能逼。

　　日期：2016-09-09 17:46:52
　　（正文）
　　受雍闿叛乱影响，越雟夷王高定再次举兵作乱，他攻杀越巂太守将军焦璜，举郡称王而叛。而牂牁郡丞领太守朱褒亦恣睢不宾，诸葛亮认为国家正逢大丧，何况用兵的时机也不成熟，因此只命越巂太守龚禄驻扎在离郡治八百余里的安上县，遥领越巂郡，又派益州从事常房（《华阳国志》作常颀）巡行益州南部诸郡。但常房没有很好地理解诸葛亮的意图，到牂牁郡听说朱褒的行径后，将朱褒的主簿收缚讯问，并且还诛杀了他。这下惹得朱褒大怒，朱褒率领属下攻杀常房，并且诬告他谋反。诸葛亮明知常房死得冤枉，但为了安抚朱褒，还是诛杀了常房的诸子，并将常房的四个弟弟送往越雟郡安置。然而朱褒仍然怙恶不悛，最终还是以牂牁郡响应雍闿的叛乱。这时益州郡的蛮夷并不亲附雍闿，雍闿就让在夷汉之中广有威信的孟获前去劝说各少数民族，声称蜀汉官方要他们提供胸前长有黑毛的乌狗三百头，又要螨脑三斗，还要长度在三丈以上的斵木三千根。乌狗和螨脑本就是难寻之物，而斵木因为木质坚硬，生长委曲，长度达到两丈的都十分罕有，因此各少数民族信以为真，遂跟从雍闿作乱。

　　当时蜀汉面临的形势十分严峻，曹魏在北方虎视眈眈，东吴又觊觎于东，内部又发生了这样的叛乱，诸葛亮身上的担子自然很重。曹魏朝臣普遍认为刘备一死，蜀汉将毫无作为，因此司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群、太史令许芝、谒者仆射葛璋等都给诸葛亮发来书信，陈说天命人事，想要让蜀汉举国称藩。诸葛亮并不答书，而是写了一篇《正议》以作回复，他先列举了项羽虽秉帝者之势，但却卒不免祸，而光武帝刘秀凭借数千羸卒，在昆阳之郊摧毁王莽大军的正反两个例证，表明“夫据道讨淫，不在众寡”的观点，并且他认为“纵使二三子多逞苏、张（苏秦、张仪）诡靡之说，奉进驩兜（三苗族首领）滔天之辞，欲以诬毁唐帝，讽解禹、稷，所谓徒丧文藻烦劳翰墨者矣。”最后诸葛亮义正词严地表示：“《军诫》曰：‘万人必死，横行天下。’昔轩辕氏整卒数万，制四方，定海内，况以数十万之众，据正道而临有罪，可得干拟者哉！”

　　为了解除蜀汉内外的严峻局势，诸葛亮首先打算与东吴结盟。尚书邓芝对诸葛亮说：“今主上幼弱，初在位，宜遣大使重申吴好。”诸葛亮认为邓芝是合适的人选，就委派邓芝前去东吴修好。孙权心中狐疑，并没有约见邓芝。邓芝于是自表请求见到孙权：“臣今来亦欲为吴，非但为蜀也。”孙权这才约见邓芝，开口说道：“孤诚原与蜀和亲，然恐蜀主幼弱，国小势偪，为魏所乘，不自保全，以此犹豫耳。”邓芝回答道：“吴、蜀二国四州之地，大王命世之英，诸葛亮亦一时之杰也。蜀有重险之固，吴有三江之阻，合此二长，共为脣齿，进可并兼天下，退可鼎足而立，此理之自然也。大王今若委质於魏，魏必上望大王之入朝，下求太子之内侍，若不从命，则奉辞伐叛，蜀必顺流见可而进，如此，江南之地非复大王之有也。”孙权沉默良久，也认为邓芝言之有理，于是和魏国断交并且派遣辅义中郎将张温前往蜀汉答礼。

　　日期：2016-09-10 17:46:17
　　（正文）
　　次年诸葛亮务农殖谷，闭关息民，并没有急于平叛。直到建兴三年春三月，诸葛亮才率兵南征四郡，刘禅诏赐诸葛亮金鈇钺一具，曲盖一，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲六十人。临行前参军马谡出送数十里，诸葛亮对马谡说：“虽共谋之历年，今可更惠良规。”马谡提出心战之策：“南中恃其险远，不服久矣，虽今日破之，明日复反耳。今公方倾国北伐以事强贼。彼知官势内虚，其叛亦速。若殄尽遗类以除后患，既非仁者之情，且又不可仓卒也。夫用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，原公服其心而已。”诸葛亮深以为然，遂以此作为此次征战的指导思想。

　　蜀汉大军分为三路，诸葛亮自统一军从安上县经由水路到越雟郡，另派遣庲降都督、使持节领交州刺史李恢进兵益州郡，并以犍为太守广汉人王士为益州太守，而以门下督马忠为牂牁太守向牂牁郡进兵。
　　越雟夷王高定听说诸葛亮大军到来，遣军分驻汉嘉郡旄牛县、越雟郡定笮县、卑水县等，并在各地多作垒守。诸葛亮因为高定部众分散，想要等到高定部众集合之时方才征讨，将军队驻扎在卑水县。结果高定的部属斩杀雍闿，诸葛亮又杀高定，孟获遂代统雍闿部众。
　　李恢向益州郡进兵途中，遭到诸县叛军的合围，他们大相纠合，将李恢困在了昆明。当时李恢的军队远较叛军为少，一时又没有诸葛亮的消息，李恢本是益州郡俞元县人，于是以乡土之谊欺骗叛军头领说：“官军粮尽，想要打算退还，我中间有很长时间未曾回乡，今日方才得回，不可能再回北方去了，想要与你们共同计谋，所以现在以诚相告。”叛军相信了他的话，围城之势稍稍放缓。李恢趁机从城中突出，大破叛军，追亡逐北，南至槃江，东接牂牁，与诸葛亮声势相连。而同时马忠也平定了牂牁郡。诸葛亮无后顾之忧，遂得以全力进攻孟获。

　　该年夏五月，诸葛亮渡过泸水，深入不毛之地，因为听说孟获在当地人心目中深有威信，所以才务求生擒。等到擒获孟获后，诸葛亮将其置于营阵之间，问他道：“此军何如？”孟获不以为然地说道：“先前不知道虚实，所以才会失败。现在蒙您准可观看营寨，如果仅仅是这样的话，那就很容易取胜。”诸葛亮但笑不语，因此将孟获放还，吩咐他合兵再战，然而孟获又被捕获。经过多次放出和被擒，孟获终于心服口服，他说道：“明公，天威也，边民长不为恶矣。”诸葛亮遂引兵到滇池，南中四郡皆平。诸葛亮对南中各部族首领都予以留用，有人对此表示不解，诸葛亮解释说：“若留外人，则当留兵，兵留则无所食，一不易也；加夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸患，二不易也；又夷累有废杀之罪，自嫌衅重，若留外人，终不相信，三不易也；今吾欲使不留兵，不运粮，而纲纪粗定，夷、汉粗安故耳。”

　　日期：2016-09-11 17:42:44
　　（正文）
　　为了对南中地区予以有效管理，诸葛亮对南中行政区划作出重要调整：将益州郡更名为建宁郡，并分建宁、永昌两郡的云南县、梇栋县、青蛉县、姑复县、邪龙县、楪榆县、遂久县、云平县、永宁县九县设立云南郡，同时又分建宁郡、牂牁郡的律高县、句町县、宛温县、漏卧县、毋掇县、贲古县、胜休县、镡封县、汉兴县、进乘县、都篖县等十一县设立兴古郡。