第六十一难、第六十二难、第六十三难、第六十四难：团队来到狮驼岭；太白金星前来报信，通知孙悟空此处妖怪非常厉害；孙悟空前去巡山，变成总钻风，从小钻风口中得知了进一步情报，打死小钻风，又散布谣言，遣散了一万多小妖；孙悟空变成小钻风深入虎穴，但漏出破绽，被大鹏识破，被装入阴阳二气瓶；孙悟空利用救命毫毛钻破阴阳二气瓶逃走；孙悟空和猪八戒上门索战，青毛狮子将孙悟空吞入肚中，孙悟空在肚里肚外大展身手，迫降青毛狮子；黄牙老象仍然不服，前去活捉猪八戒；孙悟空救出猪八戒，制服黄牙老象；大鹏设计诈降，三个魔头将唐僧师徒护送到狮驼国，趁机夺走唐僧，并激战生擒孙悟空等三人，将其全部送上蒸笼，孙悟空喊来北海龙王帮忙给蒸笼降温；师徒半夜设法逃走未遂，孙悟空跑回狮驼岭将数万小妖全部打死；大鹏设计散布谣言，说唐僧已死；孙悟空信以为真，心灰意冷，来到西天；如来带着西天人马以及文殊菩萨和普贤菩萨，利用孙悟空将三个魔头引出，三个魔头决定冒险干掉如来；青毛狮子和黄牙老象被两位菩萨收服，如来设计生擒大鹏，大鹏被迫投降；孙悟空救出唐僧等三人。

　　第六十五难、第六十六难：团队来到比丘国，发现家家户户门前挂着笼子，里面装有小孩；驿丞将国王无道、贪恋美色、迷信国丈、把一千多个小孩的心当药引子吃的事情告诉唐僧；孙悟空设法将笼子全部连夜运出城外妥为安置；第二天孙悟空暗中陪同唐僧入宫，发现国丈是妖怪；唐僧离开后，国丈建议国王把唐僧的心作为药引子，孙悟空变成唐僧来到王宫，当场戳穿国丈是妖怪，并与国丈大战；国丈不敌，带着美后逃跑；孙悟空和猪八戒追到柳林坡，在土地的帮助下找到妖怪巢穴，猪八戒打死狐狸精；寿星赶来捞人，原来国丈是寿星的坐骑白鹿。

　　第六十七难、第六十八难、第六十九难：团队来到黑松林；唐僧不听劝阻，救下地涌夫人假变的落难女子，并携带她一起来到镇海寺；唐僧在镇海寺生病三天，地涌夫人期间吃了六个喇嘛；孙悟空变成小喇嘛引诱地涌夫人，并与之大战；地涌夫人用绣花鞋金蝉脱壳，掳走唐僧至陷空山无底洞；在黑松林土地的指引下，孙悟空三人追击到了无底洞；孙悟空进入无底洞，发现地涌夫人要强逼唐僧成亲，孙悟空将计就计，通过两次努力，变成桃子进入地涌夫人肚中，迫使地涌夫人放出唐僧；但地涌夫人随即再次使用绣花鞋金蝉脱壳，掳走唐僧，并深藏不出；孙悟空发现了无底洞中供奉的李天王父子牌位，于是上天状告李天王纵女行凶；在太白金星的斡旋下，李天王带兵前来降妖，活捉地涌夫人，救出唐僧；地涌夫人原来是西天的老鼠精，曾经被李天王收为义女。

　　第七十难：团队来到灭法国；当地正掀起轰轰烈烈的灭佛运动，国王要杀一万个和尚，还差四个就够了；观音菩萨前来发出警告；孙悟空进城偷来衣服，师徒化装成客商进城；因为故意露富，半夜被强盗劫走，随后又落入官兵手中；孙悟空半夜将国王王后、满朝文武、太监宫女全都剃成光头；第二天，国王见到唐僧，深刻忏悔，在孙悟空的建议下，将国号改为钦法国，唐僧师徒得以顺利过境。

　　第七十一难：团队来到隐雾山；孙悟空发现了当地的一群妖魔，骗猪八戒去试探深浅，猪八戒勇不可当，击败了豹子精南山大王；南山大王采纳铁背苍狼怪的意见，利用分瓣梅花计，引开孙悟空三人，活捉唐僧，并先后利用真假人头骗过孙悟空等三人；孙悟空和猪八戒上门为师报仇，发现唐僧没死，孙悟空利用瞌睡虫将豹子精迷倒，救出唐僧和同时落难的樵夫，将小妖烧死，最后猪八戒将豹子精打死。

　　第七十二难：团队来到天竺国凤仙郡；当地大旱三年，郡侯邀请孙悟空帮忙求雨；孙悟空喊来东海龙王，但龙王表示不下雨是玉帝的意思，自己无能为力；孙悟空上天，发现因为郡侯曾经推倒供品，于是玉帝在当地滥施淫威，禁止下雨，并在披香殿立下米山、面山、金锁三桩毒誓，除非三事倒断，否则凤仙郡就不能下雨；孙悟空回到凤仙郡，要求凤仙郡全体人员皈依天庭；天庭发现凤仙郡整体转型成功，于是恩准降雨。

　　第七十三难、第七十四难、第七十五难：团队来到玉华州；孙悟空师兄弟三人收当地王子的三位小王子为徒，传授武功，并依照自己的兵器样式打造兵器；附近豹头山的黄狮精发现了三人的兵器是宝贝，于是将其盗走，并隆重召开钉耙宴；孙悟空发现踪迹后，和猪八戒沙僧分别变成小妖和客商，前往豹头山伺机夺回兵器，并击败黄狮精，火烧虎口洞；黄狮精逃往竹节山其祖翁九灵元圣处，九灵元圣会和两处妖魔前往玉华州，与孙悟空师兄弟大战；九灵元圣掳走唐僧、猪八戒、玉华州王子和三位小王子，但其六个孙子被孙悟空俘虏，黄狮精被杀；孙悟空沙僧前去竹节山救人，被九灵元圣抓住毒打一顿；孙悟空设法逃走，金头揭谛等人将竹节山土地带来，交代了九灵元圣的背景，原来是太乙救苦天尊的坐骑；孙悟空请来太乙救苦天尊，收服九灵元圣，救出唐僧和王子；六头被俘的狮子惨死。

　　第七十六难、第七十七难：团队来到金平府，并在当地过元宵节；青龙山的三头犀牛精变成佛像按时来收香油，唐僧肉眼凡胎，抢着拜佛，被三个妖精掳走；孙悟空追击至青龙山，与妖怪大战，无奈众多小妖太猛，难以取胜，于是回到慈云寺，将猪八戒和沙僧都喊来帮忙，但还是因为小妖太猛，猪八戒和沙僧也被抓了；孙悟空无奈上天求助，在太白金星的建议下，玉帝派犀牛精的天敌四木禽星下界降妖；犀牛精见到四木禽星，立即逃命，逃往西海；孙悟空和两个星君前去追击，另外两个星君救出唐僧师徒；西海龙王派太子摩昂率兵拦截犀牛；最终三个犀牛精惨死。

　　第七十八难：团队来到天竺国都城；入城之前，团队在城外百脚山布金禅寺住宿，该寺一位年过百岁的老和尚发现了团队成员不是一般人，就将寺内关押的一个女子托付给唐僧师徒，该名女子自称是天竺国公主；进城后，碰上天竺国公主骑大象抛绣球招亲，这个公主是妖怪，故意在这里等候唐僧，发现唐僧后就把绣球抛向他；唐僧被作为准驸马请进王宫，国王把孙悟空等三人也喊来喝酒；孙悟空定下计策，骗取通关文牒后，孙悟空三人假装出城，留下唐僧，孙悟空再变成蜜蜂，暗中回来观察；婚礼当天，孙悟空发现公主是假的，随即与假公主大战；假公主不敌，向天庭逃跑未遂，转而逃往毛颖山；孙悟空追到毛颖山，在当地山神土地配合下，找到玉兔，准备将其打死；太阴星君率领众多嫦娥仙子前来相救，原来假公主是月宫里跑出来的玉兔；随即国王找回真公主，并按照孙悟空的要求，在百脚山放养公鸡，消灭了当地作祟的蜈蚣精。