公元1944年4月，在苏联驻伊宁领事馆的支持和帮助下，“伊宁解放组织”成立，主席为苏联籍乌兹别克人艾力汗吐烈。艾力汗吐烈不是中国公民，他于公元1885年出生在俄国治下的中亚城市托克马克，其父是乌兹别克族大阿訇，青年时代在麦加学习，接受“泛突厥主义”，公元1916年参加中亚地区反俄暴动，失败后流亡新疆，十月革命后返乡，后参与反苏活动，失败后再度流亡新疆。公元1937年，“亲苏”的盛世才将其逮捕，盛世才“反苏”后，艾力汗吐烈趁机越狱，并与苏联领事馆取得联系。公元1944年盛世才发动“献马运动”，为抗战捐献军马，但其中难免有横征暴敛，在乌拉斯台（今尼勒克县境内）激起当地少数民族反抗。8月，苏联侨民帕提赫莫里斯莫夫组织巩哈（今尼勒克县）游击队，发起“巩哈暴动”。10月7日，游击队攻占巩哈县城，接替盛世才的新疆省代主席朱绍良派伊宁驻军主力1600人调往巩哈平乱。11月6日，原二台公路养路段段长列斯肯（俄罗斯族）带领游击队在果子沟切断了进入伊犁的唯一公路-迪（迪化）伊（伊犁）公路。苏联军官阿列克山德洛夫率苏军60余人从霍尔果斯潜入伊宁，同“伊宁解放组织”组成军事指挥部。10日，得到苏联支持的游击队占领伊宁，国民党军（初为预七师21团，事变后增调19团）退守惠远城和艾林巴克（飞机场）。11月12日，“伊宁解放组织”召开大会，宣布成立“东突厥斯坦共和国”临时政府，主席为艾力汗吐烈，副主席有阿奇木伯克和卓等，苏联军官阿列克山德洛夫任总司令（后由鲍里诺夫担任）。12月31日，惠远城被攻克，国民党守将陈伯良、高炜自杀身亡。公元1945年1月5日，艾力汗吐烈宣布“东突厥斯坦共和国”脱离中华民国独立。

　　公元1944年11月，朱绍良派预备第7师救援伊宁，师长李禹祥（湖南蓝山人）在大河沿战斗受伤，救援失败。公元1945年1月（一说公元1944年12月底），国民党新二军第45师（师长谢义峰，湖南耒阳人）试图救援艾林巴克，一个团在伊宁东郊被围歼，艾林巴克守军决定冒险突围，突围失败后杜德孚（预备第7师副师长，浙江东阳人）、曹日灵（预备第7师参谋长）自杀。
　　“东突厥斯坦共和国”临时政府规定的国旗是绿地、中间是黄色星月标志的带有明显伊斯兰教标志的旗帜。大批极端民族主义者以“杀回灭汉”为口号，四处残杀汉族和回族同胞。“泛突厥主义”分裂分子艾力汗吐烈等占据了领导地位，而鲍里诺夫曾经担任白俄中将。苏联总参谋部和内务人民委员会分别派出以科兹洛夫和斯特潘诺维奇为首的两个军事顾问团。
　　公元1945年2月，临时政府决定将游击队总司令部改组为民族军总指挥部。4月8日，在伊宁市西公园（后来的斯大林公园，现在叫人民公园）广场上举行民族军成立大会，这标志民族军的正式成立。鲍里诺夫为民族军总指挥，全军约1.5万人。
　　不过，大批信仰共产主义的新疆少数民族也参与了伊宁事变，如民族军副司令伊斯哈克拜克木农阿吉（柯尔克孜族，后任民族军司令）、政治部主任阿不都克里木阿巴索夫（维吾尔族）和临时政府委员赛福鼎艾则孜等，并与艾力汗吐烈等展开了对暴动方向的斗争。
　　日期：2017-10-01 20:35:13
　　2从伊犁到“三区”
　　面对新疆的局势，公元1944年10月，国民政府以吴忠信（安徽合肥人）正式接任新疆省主席，命令马步芳派一个军的骑兵驻扎在新疆各地，调集大批部队，“死守大迪化”。第八战区副司令长官兼参谋长郭寄峤奉命抵达迪化，将第46师部署在绥来并成立前线指挥部，师长徐汝诚担任指挥官，以玛纳斯河为第一道防线。谢义锋任新二军军长，军部由绥来迁移到景化（今呼图壁），为第二道防线。从青海赶来的马呈祥的整编骑兵第1师接替原暂编第3师的防地，进驻迪化、景化一带；暂3师调往焉耆。第43军杨德亮加强伊吾、哈密的防守，徐达率领新45师一部防守在七角井。

　　7月，民族军占领塔城，组建独立骑兵旅（旅长列斯肯）。在阿山，乌斯满和达列力汗两次大规模进攻承化（今阿勒泰）失利，8月7日，在外蒙古军队策应下，乌斯满等三攻承化依然失利，9月，驻塔城的民族军独立骑兵旅支援，攻克承化，国民党守军团长高伯玉被俘（后被杀），组建阿山哈萨克独立骑兵团（团长达列力汗）。与此同时，民族军主力在玛纳斯河西岸与国民革命军对峙。阿巴索夫等率部翻越天山，攻克温宿、拜城，在阿克苏一带与国民革命军展开拉锯。至公元1946年6月，民族军已达近三万人。

　　日期：2017-10-01 20:35:55
　　3蒲犁革命军
　　公元1945年8月22日，以苏联的托合托米什（今塔吉克斯坦境内）为基地的游击队在苏联军事顾问的带领下夺取了蒲犁等地，开控制了蒲犁县全县（包括今喀什地区塔什库尔干县和克州阿克陶县的布伦口等地），成立了蒲犁专署和蒲犁革命军总指挥部，建立了柯尔克孜和塔吉克两个团（每团仅二个连，共400人），8月底，占领英吉沙的阿克塔拉（今属克州阿克陶县），在东北方向，在奥依塔克（今属克州阿克陶县）建立了根据地。到年底已经占领叶城、泽普，与国民革命军在喀什、英吉沙等地对峙。公元1946年1月，与国民革命军36团激战于莎车。和平谈判开始后，在蒲犁的苏联军事顾问和军事人员奉命回国。公元1946年3月，民族军派遣伊斯哈克伯克率领400多名武装人员经苏联从伊犁来到蒲犁，准备再次进攻莎车、库车和喀什。由于和谈成功，6月，伊斯哈克伯克率几乎所有的游击队员返回伊犁。