军事方面，刘曜等人也连连在长安城周围遭受败绩。败退之余，这些匈奴军人还忘不了抢掠十多万汉族士女退归平阳，并把这些良家百姓均分赐给五部匈奴人作奴隶。
　　攻取长安不克，刘聪又派刘曜、刘粲等人进攻晋阳的晋将刘琨。由于晋军内哄，匈奴刘曜等人连连得手，晋将刘琨父母被杀，他自己仅与十余骑人马逃出，晋阳失陷。
　　刘琨与鲜卑头领拓跋猗庐关系良好，二人曾经结为兄弟，得到刘琨求救信后，拓跋猗庐派儿子日利孙和宾六须两人率六万鲜卑精兵向晋阳进发。
　　匈奴虽猛，只是相对于晋军而言。他们遇见鲜卑，恰是硬碰更硬。
　　汾东一战，匈奴大将刘曜大败，他自己也身中六箭，几乎死于阵中。刘曜连夜逃回晋阳后，与守城的刘粲一起连夜驱掠城中百姓，翻越蒙山狂逃而去。

　　拓跋猗庐亲自率骑兵追赶，在蓝谷又大败刘粲军，杀死杀伤不少匈奴兵将。至此，晋将刘琨终于有了喘息的机会，收拾离散，在阳曲驻扎下来。
　　公元313年春节，刘聪于光极殿大会群臣。席间，这位匈奴帝王狼性忽现，一改数月以来对被俘晋怀帝司马炽的彬彬之态，在大殿上逼使这位昔日的大晋皇帝身着仆隶青衣，为在座的匈奴贵臣执壶行酒。
　　晋怀帝无奈，只能屏气息声，手执酒器，于殿上往来逡巡，小服务员一样在满殿匈奴人的吆喝和笑骂声中为他们斟酒。
　　与晋怀帝一同被俘并获封官爵的庾珉、王俊等晋家旧臣不胜悲愤，当众号啕大哭。
　　刘聪非常恼怒。特别近来汉军连连挫败，又听闻晋怀帝的侄子吴王司马晏的儿子司马邺被晋臣在长安立为皇太子，刘聪恶从心起。宴饮之间，左右有人报告说庾珉等人暗中谋划要在平阳城内起事接应刘琨，更让刘聪杀心顿起，他立命卫士把大殿中参加宴会的晋朝旧臣庾珉等十多人牵出，斩于殿外。

　　然后，他派人送上一杯毒酒，当殿鸩杀了晋怀帝。
　　晋怀帝司马炽被杀时，年仅三十。
　　“怀帝天姿清劭，少著英猷，若遇承平之世，足为守文佳主。而继惠帝扰乱之后，东海（司马越）专政，故无幽、厉之衅而有流亡之祸矣！”对于此位而立之年被辱杀的皇帝，后世汉臣多有哀惜慨叹。
　　但话又说回来，怀帝的数位哥哥（除惠帝外），才能都不比他差，恰恰因为骨肉相残，最后才轮到这位武帝排行二十五的儿子继位。身逢乱世，辱死匈奴之手，也是冥冥之中的定数。
　　这位惠帝，当亡国受俘半年多，得以毒酒一杯，也免去了日后不少污辱。至于刘聪先前赐给晋怀帝的小刘贵人，仍回后宫，继续在汉宫当她的“贵人”。

　　晋怀帝凶讯传至长安，“皇太子”司马邺继位，是为晋愍帝，改元建兴。
　　公元313年3月，刘聪立贵嫔刘娥为皇后，并命人为她修建宏丽的凰仪殿。廷尉陈元达切谏，刘聪大怒，叫骂道：“朕贵为天子，起一宫殿，关你鼠辈屁事！不杀鼠辈，朕营殿不成！”严命左右说：“推出去杀头，和他妻儿一起枭首东市，使群鼠同穴！”
　　入殿之前，陈元达以铁链缠腰，听闻刘聪怒骂，他把自己和旁边的一棵树锁在一起，大叫道：“臣为社稷献忠言，而陛下要杀臣。汉元帝忠臣朱云说过：‘臣得与龙逢、比干地下同游，此愿足矣！”殿中卫士虽多，却都手忙脚乱，解了半天也解不开陈元达锁在树上的铁链。
　　同时，殿中大司徒任凯等多个大臣叩头出血，为陈元达求情。
　　刘聪默然。

　　后宫的刘皇后知悉此事，忙下令左右停刑，并手疏上言：
　　“今四海未一，宜爱民力。廷尉之言，社稷之福也，陛下宜加封赏，而更诛之，四海之民谓陛下何如哉！陛下为妾营殿而杀谏臣，天下之罪皆归于妾，妾何以当之！妾观自古败国丧家，未始不由妇人，心常疾之，不意今日身自为之，使后世视妾由妾之视昔人也！妾诚无面目服侍陛下，愿赐死妾于后堂，以塞陛下之过！”
　　刘聪观刘皇后的手疏，为之凛然色变。
　　这位皇后刘娥与一妹四侄子同侍刘聪，齐门贵幸，也属匈奴高门贵种，但其父刘殷和刘渊一样，都是高度汉化的匈奴人，归化后一直熟习汉儒典籍，通晓《诗》、《史》。刘殷在世时，就对刘聪因事进规，多有谏劝，并明晓谦抑自我贬损之道，从不当面指摘皇帝过失，总在群臣出殿后谏劝刘聪，倍受刘渊敬重，善终于家。所以，刘娥虽匈奴血统，但她从小受的教育，皆是汉族道德伦理，知书达礼，故而能在关键时刻挺身而出，明晓大义。

　　看看手中皇后的手疏，又望见殿下群臣伏地叩头流涕不已，刘聪心意回转，说：“朕近日以来，微得风疾，喜怒失当，不能自制。元达忠臣，朕愧于心，何敢忘之。”他命人引陈元达上殿，赐诸大臣落座，出示刘皇后手书，又说：“外辅如公，内辅如后，朕复何忧！”接着，他扭头又对陈元达说：“卿当畏朕，而反使朕畏卿耶！”
　　由此，成就了匈奴汉国为数不多的一件君后臣下的佳话。
　　当然，乍看陈元达的名字，可能读者以为是汉人。其实，他原姓高，是匈奴北部人，也是刘渊的族人。他这样非汉族出身的知识分子，一心一意为了刘汉政权卖命，也是很自然的事情。
　　晋龙又堕地　　——刘聪攻陷长安俘获晋愍帝　　
　　由于晋愍帝司马邺在长安继位，刘聪就派遣刘曜等人大举进攻。
　　渭阳一战，晋朝大都督麴允大败，刘曜手下悍将赵染趁夜攻入长安外城，一把大火烧掉龙尾及诸军营，杀掠千余人，惊得晋愍帝跑入射雁楼中的小屋躲避。

　　危急之中，麴允整集军马，连败匈奴刘曜一军，晋朝的冯翊太守索綝等人也纷纷起兵，入援长安。
　　匈奴诸军见一时得不了手，便纷纷退军，暂归平阳。
　　休整之后，匈奴刘聪的诸将纷纷挥军出师。刘曜驻军渭汭，赵染驻军新丰。晋将索綝看准赵染骄横，攻其不备，大败匈奴军于长安城西。刘曜本来要率军进攻镇守怀城的晋军，刘聪却派使臣要他集中兵力进攻长安。
　　长安城外，匈奴大将刘曜与晋军数战，皆遭败绩。于是，他进师上党，打败刘琨后，先捡软柿子捏，做进攻阳曲的准备。
　　刘聪闻知，忙派人催刘曜返归长安，集中军力要拿下这颗钉子。

　　晋愍帝这边，将寡兵稀，只能依赖大都督麴允和尚书仆射索綝两人。
　　麴允本想带着晋愍帝去宗室南阳王司马保那里，但索綝与司马保不和，说：“司马保得到天子，必逞其私欲。”此议遂被搁置。
　　由于晋廷内外不和，长安之外的粮草接济逐渐断绝，百官饥乏，纷纷出外采集野草充饥。
　　晋愍帝继位之初，曾声言要扫除匈奴刘氏，奉还怀帝梓宫，并下令王浚、刘琨攻取平阳，命南阳王司马保来卫长安，琅琊王司马睿攻取洛阳。而实际情况是，王浚想割据自立，刘琨手下只有鲜卑兵可用，在甘肃一带的司马保，根本没能力大举出兵，江东的司马睿也只想保全一隅之地，只有一个忠臣祖逖（“中流击楫”、“闻鸡起舞”的那位英雄）募集两千兵，冒死北进，牵制了汉将石勒的一部分军队，对西晋的灭亡算是暂时起到了延缓的作用。

　　晋愍帝建兴四年八月，刘曜攻陷北地后，乘胜追败麴允的晋军，进至泾阳，连克渭北诸城。
　　长安城下，晋朝散骑常侍华辑所率京兆、冯翊、弘农、上洛四郡兵屯于灞上，焦嵩等晋将也引兵临近，皆畏惧匈奴兵强而退缩不进。司马保所派的胡崧一军非常勇猛，在长安西四十里的灵台大破刘曜军。
　　但是，胡崧晋军得胜后，没有乘胜追击汉军以解长安之围。他害怕长安围解后麴允、索綝重拾威权。出于派系私念，这位刚刚大胜的晋朝将军竟统帅城外诸郡兵屯于渭北，观望逗留。不久，晋军又退至始平郡的怀里县。
　　奇怪归奇怪，匈奴大将刘曜倒不会放过机会。他挥军猛攻，陷长安外城。麴允、索綝只能退保内城。当时，内外断绝，城中饥荒，一斗米值黄金二两，百姓相食，死者大半，兵士逃亡不可控制。最后，太仓中只剩麦饼数十，麴允把这些粗麦饼搓碎煮粥以供“御馔”。但吃了几天，也就到了粮尽水绝的地步。
　　公元316年12月，又饿又渴的西晋皇帝司马邺哭着对麴允说：
　　“今穷厄如此，外无救援，朕当忍耻出降，以活士民。”
　　晋愍帝派侍中宗敞送降书给刘曜，半路被索綝截留。他转派自己的儿子为使臣，出城对刘曜说：
　　“现在长安城中食粮犹可支持一年，不是那么容易攻陷。如果答应以我父亲索綝为万户郡公，当以长安城投降汉军。”
　　刘曜根本不吃这套。他抽剑一挥，砍掉索綝儿子的脑袋，派随行人传话：“帝王之师，以义行也。孤将兵十五年，未尝以诡计败人，必穷兵极势，然后取之，今索綝所言如此，真是奸臣！天下善恶同一，我已经杀掉他来讲和的儿子。如果你们觉得长安可守，当勉力固守；如果粮竭兵微，也应该早悟天命，马上投降！”

　　索綝卖城未果，还搭上了儿子的性命。
　　年仅十七岁的晋愍帝叫天天不应，呼地地不灵，只能依礼做足全套投降仪式，“乘羊车、肉袒（露出左臂，割除袍袖），衔璧（口中衔玉璧），舆梓（车上拉着棺木）出东门降”。
　　俘送平阳后，晋愍帝于光极殿内跪地稽首，被刘聪封为“怀安侯”。
　　麴允自杀。刘聪以为忠臣，厚葬，赠车骑将军，谥节憨侯。他怒斥索綝不忠，把他斩于都市。