吕光看着年轻的鸠摩罗什，看到这个人这么年轻为什么会得到皇帝的注意，他能有什么能耐，无非是靠一张嘴胡说八道，因此心中有些瞧不起他。再加上吕光本不信佛，产生了要戏弄鸠摩罗什的想法，把皇帝的命令忘了个一干二净、
　　吕光的恶作剧就是要鸠摩罗什迎娶龟兹公主为妻。鸠摩罗什听后大惊失色，作为出家人，是不能娶妻的，这是所有人都知道的事，自己作为名扬西域的佛学大师自然更不能破戒了，因此他极力推辞。但是他越推辞，吕光越要作这个媒人，他于是请鸠摩罗什喝酒，把鸠摩罗什灌醉后和公主关在了密室中。
　　鸠摩罗什虽然破戒，痛不欲生，但为了宣扬佛法，只得跟随在吕光左右。当时秦军驻扎在山下，鸠摩罗什告诫他在这里危险。吕光听后根本就没往心里去，心想我带兵几十年，在哪里扎营还用你这个和尚告诉吗？你懂什么？于是没听从他的意见。结果又来了一场雨，或许是天意，西域这些年一直多雨，而且是大雨。大雨引发了山洪，把秦军淹死了几千人。吕光知道后，感到了鸠摩罗什有些不简单，于是对他有了些尊重。

　　吕光感到西域虽好，但不是自己的久留之地，再加上手下将士都是中原人，在这里住不惯，于是带着战利品，众多的奇珍异宝踏上了归途。
　　当他到达凉州边境时，得到了一则新消息，征晋的苻坚大败而回，中原又一次陷入战乱之中。吕光庆幸自己没跟着去打东晋，要不能现在的胜利的荣耀。他希望赶紧回到长安，没想到凉州刺史梁熙却不放他入关。
　　日期：2013-05-24 10:04:29
　　梁熙有着自己的打算，在他看来吕光绝不是个回来稳固天下的主，他很有可能趁着中原大乱从而实现自己不可告人的阴谋，毕竟现在的吕光有巨大的实力取代前秦。
　　虽然梁熙有心不放吕光入关，但他却没这个实力阻止吕光。高昌太守杨翰和张统先后建议他把守险要、截断吕光水源到时吕光就是神仙也无能为力了；再其次，运用自己忠于王室的威名联合忠义之士，汇集精锐的将士，从而使得吕光不敢生出异心。但是梁熙是个有谋无断、且刚愎自用的人，对这两条行之有效的建议根本就不予采纳，从而丧失了制伏吕光的时机，他用自己的行动为吕光登上帝位做出了一大“贡献”，自己也为自己愚蠢的决策付出了代价。

　　吕光此时在大营中的吕光也急得像热锅上的蚂蚁，如果在这里干耗下去，自己迟早就变成打家劫舍的流贼了，而且一旦梁熙截断水源自己就全完了，这可不比当初在沙漠中，那一次可以用鬼神平骗人，结果天随人愿真下雨了，完全是碰巧，这次要在这样说可不顶用，可怎么办？他现在如果强行攻打，拿自己不就成了乱臣贼子吗？可见此时的吕光还没有自立的心思。面对焦急的吕光，上次进言的杜进再一次进谏,方法还是老一套，迅速进军，在这里干耗着只能是死路一条。吕光想了想也罢这都是梁熙的过错，日后再向苻坚解释吧，只能拼了。于是吕光梁熙互相指责双方不遵皇帝的命令，为乱臣贼子。

　　吕光的大军刚刚在西域大胜而回，士气正旺，凉州的军马怎么会是这支队伍的对手呢，再加上在作战上梁熙怎么比得上吕光，很快梁熙大败，自己被吕光处斩，凉州成了吕光的个人战利品，成为了他建国的的基地。
　　日期：2013-05-25 19:40:07
　　吕光擅自攻打凉州，这是明显的叛逆行为，但是关中乱成了一锅粥，没人再顾得上这个边远州郡发生的事，于是吕光得以在凉州巩固自己的势力。
　　就在这一年，吕光的上级苻坚被杀。横亘在吕光面前最后一道道义的大山已经不在了，于是他公开为苻坚发丧，之后自封为 持节、侍中、中外大都督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。虽然还没有称王称帝，但是已经和皇帝一样了，他之所有没有称帝，估计是想攻占长安后名正言顺的当皇帝，毕竟在长安当皇帝才有皇帝的感觉，在凉州这种穷乡僻壤当皇帝有什么意思，就像“锦衣夜行”一样，谁能知道，因此他仍以前秦官员自称。但是吕光没有机会回关中，此时凉州一带已受到了中原的战乱的影响，危机四伏，吕光一直忙于凉州的稳固，等到腾出功夫时，关中在就被后秦占领，双方势均力敌，终吕光一生也在无法在长安登基。

　　此时的凉州危机四伏，吕光很可能地位不保，为了稳固地位，必须除掉张掖太守彭晃。这个彭晃联络西平太守康宁、和王穆再加上反叛的部将徐炅互相连接，对吕光居住的姑臧城构成了严重的威胁。
　　吕光自然要召开军事会议研讨一下对策，诸将商量来上来去，最后商量出来一个结论。那就是现在姑臧四面受敌，如果讨伐彭晃，其他叛贼就会趁姑臧空虚攻城，反之彭晃就会攻城，总之这次死定了。吕光看着一筹莫展，坐着等死的众将，再次抒发了自己对这次意见，那就是这些叛贼心怀鬼胎，事出突然肯定和不到一块，他们不会互相救援，擒贼先擒王，只要攻灭彭晃，就可以就可以解决这次战事了。

　　于是吕光自当兵马攻打彭晃，果然在攻打彭晃时，没有一路人马攻打姑臧。在吕光的强势打击下，彭晃部将投降。接着王穆方起了内讧，吕光利用这次内讧彻底平定了这次叛乱。
　　日期：2013-05-25 19:52:43
　　不久吕光又一次出兵西秦，由于双方势均力敌，吕光在经过艰苦的战斗后，终于略胜一筹，西秦向吕光称臣，在面子上得到满足后，吕光收兵。经过这一战后，吕光感觉自己的理想长安称帝，可能无法实现了，凉州的实力太弱，对付西秦这样的边陲小国都无法取胜，最后落个称臣的结局，还有怎么打回长安，自己这一生可能无法回长安了，自己现在六十了，没有多少时间了，死之前怎么的也得过过皇帝的瘾。

　　主意已定，吕光于是在麟嘉八年（396年）六月，正式称天王，虽不是皇帝，但是天王相当于皇帝，国号为“大凉”，年号龙飞。一个中原王朝有的各种标志都有了，于是在中国历史上，十六国之一的后凉诞生了。
　　日期：2013-05-26 21:29:27

　　4、身死国灭
　　吕光虽然智谋远略，在战场上所向睥睨，但是这种胜利也造就了他刚愎自用，目中无人的性格，尤其是他不能容忍任何人超过自己。部将杜进曾多次在危急关头劝谏吕光，使得犹豫不决的吕光迅速决断从而取得了现在的成就。在平定彭晃叛乱后，杜进成了一人之下万人之上的实权人物。这令吕光很是担忧，万一杜进不安于现在的位子怎么办？恰巧他的外甥从关中逃难出来，吕光很想展示一下自己在凉州的政绩在关中百姓的印象如何，为自己入关做准备。没想到外甥压根就没提吕光，只说老百姓只知道杜进，哪知道舅舅。吕光听后没有说什么，但是心中对杜进极为不满，不久就找了个理由杀了杜进。

　　当上后凉天王后，吕光还没有忘记回关中的愿望，摆在他面前的障碍就是向自己称臣的西秦。