长孙嵩，这位将军是北魏的老人儿了，他的名字“嵩”，就是太祖道武帝拓跋珪所赐，可见对其喜爱。长孙嵩是代人，其父长孙仁曾是拓跋部的南部大人，其父能征善战，虎父无犬子，长孙嵩十四岁就代替父亲统军出征，也是一位身经百战的将领。代国亡国后，长孙嵩一直跟随在拓跋珪身边，十分受器重，与崔宏、奚斤、安同、王建、拓跋屈、叔孙建、罗结七人位极人臣，世人号称“八公”，而作为北伐柔然的统帅，长孙嵩明白，自己要做好长途奔袭的准备。

　　果然不出所料，柔然就像是幽灵一样，攸忽出现，又转瞬消失，行踪莫测。长孙嵩率军在春二月出发，跟柔然缠缠打打，一直打到五月份，魏军始终没有和柔然主力交手，兵困马乏，只好撤军。
　　但是撤退到牛川时，柔然大军却忽然出现，将魏军团团包围，长孙嵩面对柔然大军，几次突围，皆未成功，一时之间情况十分危急。
　　日期：2013-10-20 16:36:53
　　拓跋嗣听闻消息，遂下令御驾亲征，直逼柔然，柔然听到北魏皇帝亲率大军来袭，不敢恋战，急忙撤回到漠北，长孙嵩之围遂解。这次北伐，北魏实际上处于下风，这时的拓跋嗣对柔然开始有了一个新的认识，他看到的是一个可恶同时可怕的对手！于是拓跋嗣的对外政策开始有了一个调整，即将主要精力主要放在柔然攻略上，而其他政权比如胡夏、后秦、北燕、南燕等也因此而得到发展，成为后来太武帝拓跋焘统一中原道路上不小的阻碍。

　　柔然！还是柔然！
　　拓跋嗣并不是一位穷兵黩武的帝王，他的性格偏于保守，这种性格致使这个人从不打无准备之战，在将柔然看作是北魏最大敌人之后，拓跋嗣开始为对抗柔然积极做准备，但这时他已经不再打算在近期内主动攻击柔然，他走的是另外一条道路。
　　不久之后，拓跋嗣开始积极准备军武，组织进行了盛大的阅兵式，亲自检阅，《木兰诗》中云：“昨夜见军帖，可汗大点兵，军事十二卷，卷卷有爷名”，北魏初期的兵役制度具有早期府兵制的特点，即兵农合一，没有战争就务农，发生战争时就要放下锄头上战场杀敌，拓跋嗣下令凡是年满十二岁的男子都要参军入伍，数十万大军雄赳赳气昂昂，气势恢宏的阅兵式无疑提高了北魏军队的士气，也在一定程度上对敌人形成震慑。

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　　拓跋嗣还仔细分析了柔然难以对付的原因，认为柔然之所以难缠，是因为他们的轻骑兵太厉害，如果想要追上他们的骑兵，最好的办法就是得到比他们更精良的战马，于是他又下令北魏各州每六十户出戎马一匹，扩充骑兵部队，北魏骑兵的规模在拓跋嗣一朝达到一个高峰。
　　而后拓跋嗣精心部署将帅，以“八公”之一山阳公奚斤率军三万为前军，去干嘛？去漠北，目的是为拓跋嗣的漠北巡行开路。
　　然后拓跋嗣亲自率领十二军紧随其后，所谓十二军是以阳平王拓跋熙为首的十二支骑兵部队，每支一万骑——十二万骑兵，这是什么概念？战马奔腾，地动山摇！
　　北魏十五万大军，浩浩荡荡开进漠北，精良的步兵和同样精良的骑兵让漠北诸胡大开眼界。拓跋嗣的路线是精心布置的，第一站是故都云中盛乐宫，而后是五原，然后是更北方的骨罗山（今阴山一带），在此处，他进行了一次大规模的围猎，“获兽十万”——十万头野兽，堆积如山（违反野生动物保护法）！这种大规模围猎无疑对北方的柔然又是一次极大的震慑。
　　而后，在前面开路的奚斤在跋那山（今乌拉山，阴山余脉）又顺便攻灭了越勒倍尼部落，收服降众两万余户。
　　拓跋嗣在漠北巡视一圈之后班师回朝，不久奚斤也带着降众和所获牛羊车马也回朝。拓跋嗣大喜，将收服部众全都迁到了大宁（今内蒙古赤峰市），发给他们农具：也别过游牧生活了，老老实实做个农夫种地吧！
　　日期：2013-10-20 16:37:51
　　拓跋嗣的意图很明显了，就是要用强盛的军势吓倒柔然以及一切想和柔然勾结的势力！
　　班师回朝之后没多久，后秦姚兴遣使朝贡，并且要求和亲，拓跋嗣面对姚兴递来的橄榄枝，点头答应了。
　　姚兴要和亲，是看中拓跋嗣的个人魅力吗？当然不是！当时中国北方佛教大兴，后秦尤其隆盛，后秦义熙元年即公元405年，姚兴在长安开辟逍遥园，并以此处作为三藏法师鸠摩罗什的译经场，素有“群经之首”的《金刚经》就在此处由鸠摩罗什翻译为汉文。皈依佛门的姚兴似乎已经放下屠刀立地成佛，往日的赫赫武功不再了，以至于后秦的处境一时十分尴尬：北方是野心勃勃的胡夏，赫连勃勃将灭后秦当作其既定方针；南方是回光返照的东晋，南渡汉人始终不放弃对北方故土的依恋，随时准备北伐；西方是乞伏鲜卑和吐谷浑鲜卑，两个半开化的游牧民族，穷兵黩武是基本国策。姚兴权衡之下，只能将北魏看做是的最有可能的盟友。

　　但是他却不知道，他的后秦，也是北魏王朝一统中华道路上的敌人。