慕容廆让崔焘给崔毖传话：“识时务者为俊杰，投降是上策，逃跑是下策，你们看着办吧。”崔毖听到消息，赶紧带着亲信家眷数十骑投奔高句丽，所留部众都降于慕容廆。崔姓在如今的朝鲜、韩国是排在前几位的大姓，不知是否是崔毖带过去那帮人的后代。

　　当仁不让的慕容廆从此尽得辽东之地，顺理成章地做了平州刺史，朝着称霸辽东的目标又迈进了一步。
　　东晋元帝太兴四年（公元321年），晋元帝拜慕容廆为都督幽、平二州、东夷诸军事、车骑将军、平州牧、大单于、辽东公，授予印绶，准许他秉承制命设置官府，可以任命太守、县令。
　　慕容廆从无到有，把慕容部从一个弱小的部族发展成为辽东最强大的力量。在这期间，他确实采取了一些有利的措施：结纳人才，设立侨县，安置汉人，注意劝课农桑，发展社会生产，提高人民生活水平。起用汉族士大夫，实行汉化，又进一步提出慎刑、选贤、重农、禁酒色、退使侫等制度，为后来子孙向关内发展，建立封建政权，进据中原打下坚实的基础。
　　涓滴之水之所以能撼损大石，不是在于它力量大，而是由于昼夜不舍的滴坠。而慕容家族正是凭借其勤奋不懈的努力，才不断获得成功，正是不积跬步，无以致千里！
　　六 同室操戈
　　在战胜宇文部后的几年中，慕容部在辽东可以说是战无不胜，攻无不克。

　　虎父无犬子，慕容廆的几个儿子都是能征善战的英杰加美男子。东北新崛起的高句丽多次进犯辽东，全被慕容廆的儿子慕容翰、慕容仁击退，从此敬而远之，不敢再犯。段氏兄弟争位，不修军备，慕容廆趁机遣世子慕容皝出兵攻打，又是大获全胜。此后，慕容部和段部在大凌河上游修筑了许多城堡进行多次拉锯式的争夺战，一时还相持不下。
　　好事传千里，慕容廆的威名也传到雄踞关东的后赵天王石勒耳中。石勒当时忙于跟关中的前赵刘矅争夺中原，无力北顾，但对于身后这个初升的太阳又不得不防，于是来个先礼后兵，先遣使通和。慕容廆精明得很，当然不干，自称已尊奉东晋为华夏正统，绝不侍奉二主，还把石勒的使者押下来送往建业。
　　石勒气得肺都炸了，叫你慕容廆敬酒不吃吃罚酒，那就来硬的吧，然而辽东僻远，实在是鞭长莫及。石勒忽然想起慕容部的世仇宇文部、马上派人与宇文部联络。这时宇文悉独官已死，在位的是他儿子宇文乞得归，石勒就加封乞得归官爵，命他去攻打慕容廆。
　　日期：2012-04-06 09:28:04
　　东晋明帝太宁三年（公元325年），乞得归亲率大军攻打慕容廆。然而宇文部经过上一次的惨败，心有余悸，再非慕容部的对手。慕容廆派遣慕容皝、索头、段国一同抗击乞得归，以辽东相裴嶷作为右翼，慕容仁作为左翼。乞得归据守洮水，抵御慕容皝，另遣侄子宇文悉拔雄抵御慕容仁。慕容仁不费吹灰之力就击灭了悉拔雄，乘胜和慕容皝合兵一处攻打乞得归，把他打得大败。乞得归抛弃军队逃跑，慕容皝、慕容仁进入了宇文部的统治中心，并派遣轻骑狂追乞得归，越过其国土三百里才返回，缴获的贵重物品、牲畜以百万计数，投降归附的民众也有几万人。后来乞得归几次反攻被慕容部占领的柳城（今辽宁朝阳市），并约段部南北合围，皆未攻下。

　　这是石勒和慕容廆之间唯一一次交锋，但只是间接的，慕容廆的直接对手仍是手下败将宇文部，就这场间接交锋而言，慕容廆胜不足喜。后人倒想看看羯族大英雄和鲜卑大英雄之间的华山论剑，谁强谁弱。历史就是历史，历史并没有给他们真正较量的机会。从以后的角度来看，石氏全盛在前，慕容氏全盛在后，非得拿他们比出个高低的话，确实有“关公战秦琼”的感觉。
　　人生自古谁无死，英雄也不是万寿无疆的，迟早有一天也会轰然倒下的，耗尽了毕生精力的慕容廆也不例外。

　　东晋成帝咸和八年（公元333年），神武圣略的慕容廆因病溘然长逝，在位四十九年，世子慕容皝继位。
　　中国古代继承制度有三个标准：立嫡、立长、立贤，其中立嫡是首选。慕容翰作为庶长子，雄才伟略，战功显赫，颇得人心，只因是庶出而没有被立为世子。慕容皝是慕容廆的第三个儿子，因其母段氏是正室（也就是现在所说的大老婆），因而得立。
　　慕容皝身高七尺八寸，雄壮高毅，有谋略，喜爱儒家文理，通晓天文历法，喜欢玩弄权术，但是生性猜忌好斗。
　　慕容皝以平北将军的身份代理平州刺史，管理辖区内事务，委派长史裴开担任军咨祭酒，郎中令高诩担任玄菟太守，阳骛任左长史，王诞任右长史。

　　同年八月，宇文乞得归遭到他的东部大人宇文逸豆归的驱逐，逃到外地后不久死去，宇文逸豆归借机取代了他的位置。慕容皝亲率军队讨伐宇文逸豆归，驻扎在广安。宇文逸豆归畏惧请求和解，慕容皝也因自己初立，内部不稳，索性做个人情，修筑榆阴、安晋两城后就匆匆返回了。
　　慕容皝继位初期，执法严历苛刻，国人大感不安，主簿皇甫真恳切地规劝，慕容皝不肯听从。
　　慕容皝还有两个同母的嫡亲弟弟慕容仁、慕容昭。征虏将军慕容仁智勇双全，深得军心；慕容昭年纪轻轻，很有才学技艺。两兄弟很为慕容廆生前所喜爱，并且一直和慕容皝闹不和，深受慕容皝忌恨。
　　战功卓著的建威将军慕容翰也知道慕容皝对他很忌惮，慕容皝的继位对他来说并算不得什么好事，他叹着气说：“吾受事于先公，不敢不尽力，幸赖先公之灵，所向有功，此乃天赞吾国，非人力也。而人谓吾之所办，以为雄才难制，吾岂可坐而待祸邪”于是连夜带上自己的儿子举家投奔段部去了。一山不容二虎，现在的情况跟当年慕容廆和吐谷浑的情况极其相似。
　　段部首领段辽早闻慕容翰赫赫大名，对他的才能向来很敬佩，现在居然得到慕容翰的辅佐，真有点天上掉下个馅饼的感觉，立刻对慕容翰委以重任。成熟稳重的慕容翰懂得安身立命，他一味退让，也使自己全家暂时得到了保全。

　　可是那两个年轻气盛的弟弟慕容仁、慕容昭跟慕容翰相比可就差远了，采取的是极端的手段，那就是武力解决一切。
　　守备东部边城平郭的慕容仁回来奔丧，暗自与慕容昭商量道：“慕容皝一直和我们有矛盾，现在即位以后用法严苛，无罪的时候尚且担惊受怕，更何况有罪呢？不如先下手为强。”
　　慕容昭说：“我们都是嫡子，有资格得到继承权。兄长赶紧起兵前来，我作为内应。大功告成之时，把辽东交给我。男子汉办事，不成功则成仁，不要仿效建威将军，在别国苟且偷生。”两人定计里应外合，慕容仁在平郭举兵，慕容昭为内应，里外夹攻，共同推翻慕容皝。
　　清官难断家务事，聪明绝顶的大英雄慕容廆做梦也想不到自己会在家务事上会犯下如此大的错误，导致骨肉相残，兵戎相见。