慕容仁从平郭挥兵西进，浩浩荡荡杀向慕容皝所在的平州，刚到黄水，就有人向慕容皝告发慕容仁、慕容昭谋反，慕容皝立刻派使者去慕容仁军中探听虚实。慕容仁见到使者，知道事情败露，干脆一不做二不休，杀了使者，退回平郭。
　　慕容皝得知消息，当即赐死慕容昭，派军咨祭酒封弈安抚辽东。同时委派广武将军高诩及弟弟建武将军慕容幼、慕容稚、司马佟寿和广威将军慕容军、宁远将军慕容汗前去讨伐。
　　汶城北一战，慕容幼、慕容稚两兄弟在久经沙场的老狐狸慕容仁面前果然表现得很幼稚，自己被活捉，慕容军也被擒获，佟寿叛变投敌，平州带来的部队被全歼。曾任过大农的孙机等人献出辽东城，来响应慕容仁。封弈不能进城，只得和慕容汗一同返回。东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫都放弃城池逃跑，慕容仁很轻易地占领了辽东郡，与西面的慕容皝抗衡。慕容皝懊悔不已，赶紧委任皇甫真任平州别驾。

　　慕容部一分为二，段辽和其他鲜卑部族当然求之不得，纷纷表示对慕容仁的同情和支持，并按照国际惯例向慕容仁提供一切人道主义援助，辽东一带的几大势力重新回到当初的均衡状态中去。
　　日期：2012-04-06 09:28:55
　　七 前燕建国
　　慕容部兄弟同室操戈，各据一方，给了另一个辽东大族段部以可乘之机。段辽和慕容仁结成军事同盟，誓要灭掉慕容皝。
　　就在慕容部分裂的第二年，段辽决定出兵攻打慕容皝，他先派一支军队进行火力侦察，试图袭击徒河，没能有所斩获。接着派弟弟段兰和慕容翰领兵进犯慕容皝的边城柳城，柳城都尉石琮及慕舆泥镇定自如，应付得当，让段兰等人砸了一鼻子灰。段兰回去面见段辽，段辽十分恼火，将段兰臭骂一顿，定下军令状，限他二十天内拿下柳城。段兰这次真是痛下血本，让攻城士兵披上双重的战袍，拿着大盾，护住头部，架起云梯，四面同时进攻，昼夜不停。石琮等人则拼死守城，攻防战持续了近一个月，双方打得异常艰苦，死伤都很惨重。

　　柳城一失，平州也危在旦夕，慕容皝立刻派慕容汗和谋士封弈前往增援。临行前，慕容皝再三叮嘱慕容汗：“敌军气盛，千万不要与他对战。”然而慕容汗跟吕布一样勇猛有余，智谋不足，封弈劝他坚守，他执意不听，硬是要鸡蛋碰石头，率千余骑兵直冲段兰大军。两年在柳城附近的牛尾合遭遇，由于准备不足，慕容汗被对方打得大败，死伤超过一半，幸有封弈临危不乱，指挥残兵且战且退，才没导致全军覆没。

　　段兰乘胜追击，慕容部形势岌岌可危。可是天佑慕容部，关键时刻慕容翰挺身而出。慕容翰尽管投靠了段部，但人在曹营心在汉，毕竟自己血脉中流淌的是慕容家的鲜血。他害怕段兰就此灭掉慕容部，而自己也没有什么好下场，于是他力劝段兰说：“现在我们虽败敌军偏部，但尚未取得胜势。慕容皝为人狡诈多端，喜欢打伏击战，如要我军长驱直入，深入敌人重地，那时慕容皝集中全国部队来攻打，我们寡不敌众，又是孤军深入，那可就危险了！况且我们此次出兵已取得大胜，回去也能交差了，何必再冒险前进，万一失手，悔之晚矣！”

　　段兰不同意，说：“我军已成必胜之势，哪有未打就撤的道理，你是不是怕我灭掉你的国家吧。如今慕容仁在平郭正准备出兵，如果我军取胜，我就让他做慕容部的嗣君。”
　　慕容翰当然不敢承认自己的真实想法，对天发誓自己完全是为段部的利益考虑，并非贪图个人功名，于是带着本部军队先行撤退。一个巴掌拍不响，段兰也只好无奈退兵。
　　说句老实话，就算段兰大军跟慕容皝军队进行面对面的大决战，谁胜谁输还很难说，这样的仗谁也耗不起。但兄弟就是兄弟，多亏慕容翰的爱国之举使慕容皝获得足够的喘息之机。
　　同年，慕容仁自称为平州刺史、辽东公。

　　牛尾谷之战的第二年，慕容皝先发制人，出兵征讨慕容仁，不费吹灰之力，就攻下襄平，并委派杜群担任辽东相，安抚当地民众。
　　又过了两年，即东晋成帝咸康二年（公元336年）的春暖花开之际，慕容皝率领弟弟军师将军慕容评等人乘海水结冰之际，冒险踏冰行军，数日后突然出现在慕容仁老巢平郭城外七里处。
　　慕容仁以为不过是慕容皝派来的一支侦察小部队而已，对左右说：“这次杀他个片甲不留！”等到战场上摆开阵势一看，全傻了眼，慕容皝威风凛凛立在阵中。
　　慕容仁只好仓促应战，屋漏偏逢连夜雨，大将慕容军未战先降，本部士气大受打击，很快败下阵来。慕容仁率着残兵败将逃走，又遭部下叛变，被捉献给慕容皝，慕容皝可真果断的，先斩叛变之将，再赐兄弟一死，慕容家族两兄弟阅墙，终以慕容仁的失败告终。

　　慕容仁所重用的丁衡、游毅、孙机等人都被慕容皝擒获后杀掉，王冰自杀。慕容幼、慕容稚、佟寿、郭充、翟楷、庞鉴等人往东逃跑，慕容幼中途返回，翟楷、庞鉴被擒杀，佟寿、郭充逃到高句丽。其余受到牵连的官吏民众，全部被赦免。慕容皝封高诩为汝阳侯。
　　慕容皝再次统一慕容部，段辽大为震惊，他很清楚慕容部的强大意味着什么。段兰也开始后悔当初没有勇追穷寇，以至后患无穷。
　　同年六月，段辽再次派段兰领军数万进攻柳城，宇文部最后一个首领宇文逸豆归坐不住了，也来凑热闹，进犯安晋城。慕容皝没有了后顾之忧，亲率五万大军前往迎敌，有意思的是，两部不战而遁，连打都不打，就自动认输，也不知是不是他们得了什么好处，或者达成什么默契，真有点打假球的味道。可见士别三日，当刮目相看，无论是综合国力上，还是军事才能，两部再已非慕容皝的对手。

　　次年二月，慕容皝在乙连城的东面修筑好城，让折冲将军兰勃守卫好城，以此牵制乙连城。

　　四月，段辽用了几千辆车运粮到乙连城，兰勃袭击了运粮队，并抢下粮食。
　　六月，段辽派堂弟扬威将军段屈云乘夜到了兴国城袭击慕容皝的儿子慕容遵，再次被击败。
　　段辽在与慕容皝多次的交锋中全处于下风，逐渐由攻势转入守势（跟蒋介石由重点进攻转入重点防御差不多）。宇文部也好不到那里去，只有招架的份了。
　　东晋成帝咸康三年（公元337年）十月，慕容皝在谋臣封弈等人的劝进之下，坐上燕王的宝座，起宫殿，置百官，立夫人段氏为王后，以次子慕容俊为太子，封弈为国相，韩寿任司马，裴开任奉常，阳骛任司隶样尉，王寓任太仆，李洪任大理，杜群任纳言令，宋该、刘睦、石琮任常伯，皇甫真、阳协任冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓任将军，封裕任记室监，建立了第一个属于鲜卑人自己的国家“前燕”。

　　前燕和以后的几个燕国一样，从一开始就深深打上汉文化的烙印，相比其他的五胡国家，它唯独缺少胡人特有的野性。尽管慕容氏从未接受真正意义上的汉化，但恰恰也是这种鲜卑与汉文化上的微小差异，决定了几个燕国最终的命运。