慕容恪执正之初，前燕仍勉强维持其第一大帝国的形象，但随着时间的推移，很多问题出现了。
　　慕容恪按照先帝遗命，屡次请示少主任命李绩为尚书右仆射，可是因为先前李绩不小心得罪过慕容日韦，所以慕容恪的几次上书都不获得恩准，慕容日韦的答复竟是：“朝延大事，皆委之叔父。李伯阳一人，请让我独自裁断。”后来，慕容日韦把李绩调任章武太守，一代贤臣因忧愁过度不久就去世了。
　　由于前燕军政大事掌握在太宰慕容恪手里，太师慕舆根性格质朴而倔强，认为自己曾立下汗马功劳，却位居慕容恪之下，心里很忿忿不平，再加上太后可足浑氏频频干涉朝政，便想伺机作乱。

　　慕舆根跑去奉承慕容恪：“现在主上年幼，母后干政，太宰应防意外之变，保全自己。况且太宰平定天下，功高盖世，岂能屈居人下。兄终弟及，是古今成法，不如杀了太后，废主为王，太宰登上尊位，我大燕才能永享无穷之福啊！”
　　崇高的人和愚蠢的人之间，不过一步之差而已。
　　慕容恪不上他的当，正气凛然斥责道：“太师喝醉了吧？怎能说这大逆不道的话，我和你同受先帝托孤，理应忠心辅佐幼主，岂能干这违抗天命之事？”慕舆根感到很惭愧，只得悻悻而归。
　　慕容恪把此事告诉了五弟慕容垂，慕容垂听了义愤填膺，建议把慕舆根给杀了，深谋远虑的慕容恪坚决不同意，说：“现在新君初立，秦晋两强虎视眈眈，此时我们如果妄自诛杀顾命大臣，恐成大乱，暂且饶他这一回。“秘书监皇甫真也劝慕容恪杀了慕舆根，慕容恪顾全大局，执意不从。
　　慕舆根一计不成，又生一计，他特地跑去挑拨可足浑氏及慕容日韦说：”太宰和太傅图谋不轨，请早作打算。“头脑简单的太后一听，信以为真，就准备派禁军去捉人。

　　乳臭未干的慕容日韦反而明白事理，他对母后说：“二位都是先帝亲自托付的顾命大臣，又是皇亲，不会轻易造反，难道太师就不会叛乱吗？”
　　不久慕舆根又造谣说：“现在天下凋零，邺城四面受敌，不如迁都回龙城，以安人心。”这下连太后都烦了，将慕舆根轰了出去。
　　慕容恪听说后，为免生变，赶紧召慕容评商议，两人一合计上奏慕舆根的罪行，并命右卫将军傅颜在宫内诛杀了慕舆根，他的妻子儿女及党羽也未能幸免。真是偷鸡不成蚀把米，把全宗族的身家性命也搭上了。
　　剪除了慕舆根这个祸害，前燕逃过一劫，表面看起来风平浪静，相安无事，实际上是危机四伏的。前燕宫廷中还有两个人不能忽视他们的存在，一个是妒贤嫉能的太后可足浑氏，一个是贪婪成性的太傅慕容评，他们一个是燕主慕容日韦的母亲，一个是他的启蒙老师，慕容日韦什么人的话都可以不听，这两人的建议还是要采纳的。还好这两人还没使出“浑身解数”，要不前燕早就提前亡国了。

　　前燕的“诸葛亮”慕容恪虽揽大政，每事必和叔父慕容评商议。他做事兢兢业业，末尝专决，虚心待士，咨询善道，量才授任，人不逾位。官属朝臣或有过失，不显其状，随宣他叙，不令失论，唯以此为贬。时人以为大愧，莫敢犯者。

　　慕容恪不仅懂得政治，还具有卓越的军事指挥才能。慕容恪为将不事威严，专用恩信，抚士卒务综大要，不为苛令，使人人得便安。平时营中宽纵，似若可犯，然警备严密，敌至莫能近者，故未尝负败。
　　慕容恪这个人可称得上艺高人胆大，燕主新丧，人心不稳，他居然只带了一名随从行走在国都邺城大街上。手下部将以时局动荡为由建议其多带卫士，慕容恪却镇定自若地说“现在国家人心浮动，宜应安详稳重来使他们安定，何必自相惊扰呢。”国内民众看到太宰尚且这样镇定，更何况自己这些普通百姓，有什么好大惊小怪的，于是人心稍安。
　　同年三月，慕容恪委派慕容垂担任使持节、征南大将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇守梁国的蠡台。同时令并州刺史孙希、护军将军傅颜率二万精骑，到黄河以南宣示军威，过了淮河才返回。说真的，慕容恪在社会维稳方面的成功经验很值得后人借鉴。
　　江南的东晋得到慕容俊的死讯，举国上下群情汹涌，摩拳擦掌，以为中原可图，纷纷主张趁机北伐。冷静的大将军桓温深知慕容恪的厉害，一句“慕容恪尚在，忧方大耳，”当头给那些书呆子大臣们泼了一盘冷水。

　　次年正月，受到慕容日韦宠幸的方术之士丁进想谋求得到慕容恪的喜爱，游说慕容恪，劝他杀掉太傅慕容评。慕容恪大怒，上奏朝延逮捕丁进，并杀了他。
　　此时高昌已去世，燕国河内太守吕护吞并了他的部众，并派使者向晋国投降，晋国任命吕护为冀州刺史。吕护打算领晋军去袭击邺城，慕容恪不敢怠慢，亲率五万士卒与冠军将军皇甫真的一万军队会合，共同讨伐吕护。
　　燕军到达野王，吕护环绕城池，严密地防守。护军将军傅颜请求马上进攻，以便节省大量的费用。慕容恪说：“吕护这个人经历的变故很多，他防守严密，硬攻是攻不下的。吕护城内没有积蓄，城外没有救兵，我们只需挖深壕沟，筑高围墙，静坐在这里守候他们，休养我们的兵士，离间他们的党羽，不用一百天就可夺取城池，何必作无谓的牺牲呢？”于是筑起长长的围墙来守候吕护。
　　燕军包围野王几个月，吕护只得派部将张兴出城交战，不消几个回合，为傅颜击杀，城中日益困窘。皇甫真告诫部将说：“吕护穷途末路，必定择机选择在薄弱的地段冲出去。我部士卒大都身份瘦弱，武器又不精良，应该周密地戒备。”于是征调很多盾牌，并加强夜间巡逻。果不出其所料，吕护粮食吃光了，迫不得已，在夜晚亲率精兵直扑皇甫真的阵地，妄想找到突破口，无奈皇甫真防守严密，吕护始终冲不出去。慕容恪闻讯率军来助战，吕护的部众差不多都死光了。吕护只得抛下妻子儿女，逃往襄阳。慕容恪安抚投降的民众，供给他们粮食，把士人、将帅迁到邺城，其他人则悉随尊便。慕容恪又让吕护的参军梁琛担任中书著作郎。

　　不久吕护又背叛晋国，投降燕国，燕国赦免了他的罪过，任命他为广州刺史。

　　日期：2012-04-06 10:45:58
　　随着时间的推移，退守平阳的张平逐渐丧失了抵抗的决心。东晋穆帝升平五年（公元361年），张平率部向前燕请降。前燕以建威将军段刚为太守，与督护韩苞共同戍守平阳。自此以后，秦燕两国开始发生直接的冲突。
　　九月，张平袭击平阳郡，杀死段刚、韩苞。又攻打雁门郡，杀死太守单男。不久，遭到秦国的攻击，张平又向燕国请罪，请求援助。燕国认为其反复无常，不出兵救援他，张平终被秦国所灭。
　　当时的中原形势是：旧都洛阳周围的局促之地尚为东晋所有，洛阳以西的陕县属于秦国，以东以北的郡县大部被燕国所占。