关东六州的各郡县，大多送人质向燕国请求投降，慕容垂委派慕容绍代理冀州刺史，驻扎广阿。

　　燕国范阳王慕容德攻打秦国的枋头，轻而易举就攻下了，在设置守卫据点后返回。
　　东胡人王晏占据馆陶，与邺城遥相呼应。鲜卑、乌桓等占据城池不归附燕国的郡县民众还有很多，慕容垂派遣慕容楷和慕容绍讨伐他们。
　　慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓和冀州的民众，本来就是燕国的臣属，现在大业刚创，人心不稳，只能用恩德安抚他们，不能用威势加以震慑。我停留在一个地方，作为军队声威的根基，你巡回安抚夷族和汉人，向他们晓谕大义，他们一定会唯命是从的。”慕容楷于是驻扎在辟阳（今河北冀州市西），慕容绍则率几百骑兵去游说王晏，为他分析祸福利害，王晏跟随慕容绍投降了慕容楷。于是鲜卑、乌桓和城堡中的汉人民众闻风投降，达几十万人之多。

　　慕容楷留下年老体弱的，设置郡守县令安抚他们，调发十多万身强力壮的和王晏前往邺城。慕容垂高兴地说：“你们两兄弟文武兼备，足以继承先王的业绩！”
　　不久，库傉官伟率部几万人到达邺城，慕容垂封其为安定王。
　　秦国冀州刺史阜城侯苻定（苻坚的堂叔）守卫信都，苻坚的堂弟高城男苻绍在封地内，苻坚之侄高邑侯苻亮、苻坚的堂弟重合侯苻谟守卫常山，固安侯苻鉴（苻坚的堂叔）守卫中山。慕容垂遣前将军、乐浪王慕容温统领各军攻打信都，没有攻下来。不久，又遣抚军大将军慕容麟增援慕容温。
　　慕容垂见邺城久攻不下，召集群臣商议对策，右司马封衡请求引漳水攻城，慕容垂听从了他的建议。慕容垂巡视围墙，顺便在华林园饮酒，不料秦军秘密出兵突袭，飞箭如雨点般落下来，亏得冠军大将军慕容隆率骑兵冲击，慕容垂才幸免于难。
　　秦国苻定、苻绍先后投降燕国，慕容麟转而挥军向西攻打常山。

　　不久，慕容麟攻下常山，苻亮、苻谟都投降了。慕容麟乘胜进围中山，很快又攻下来并擒获了苻鉴。慕容麟声威大震，留驻中山。
　　慕容麟的军事指挥才能得到充分展现，慕容垂转而欣赏他的才能，对他的宠爱和待遇和其他几个儿子都相等了。
　　前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率两州的军队攻打燕国。慕容垂遣平朔将军平规攻打王永、王永遣昌黎太守宋敞在范阳迎战，宋敞军大败，平规乘胜进军，占据蓟城以南地区。
　　慕容垂的联军从东晋孝武帝太元九年（公元384年）正月开始，驾设云梯，挖掘地道，轮番进攻邺城，却丝毫没有取得进展。翟斌慢慢地沉不住气了，他不愿受慕容垂的节制，渐有异心。慕容宝、慕容德等人都劝慕容垂先下手为强，除掉翟斌兄弟。慕容垂则认为现在是招揽天下人才的时候，杀了翟斌会失天下人心，又说翟斌骄则速败，岂能为患？不如坐视其毙，对翟斌的礼遇更加优厚。慕容垂的“杀人手法”令人不寒而栗，正所谓刀光剑影，尽在言谈之间。

　　有勇无谋的翟斌看到慕容垂处处让他，便得寸进尺，暗示其党羽要求慕容垂封他为尚书令，被慕容垂断然拒绝：“按翟王的功劳，应该担任宰相，只不过尚书台还没建立，尚书令不能急于设置。”在慕容贵族杀机四伏的情况下，反复无常的翟斌兄弟不得不为自身和十余万丁零部众的安全谋求出路以摆脱险境。

　　当时慕容垂正引漳水灌邺城，翟斌遣人乘夜潜入城中，与苻丕通谋，同时派人决堤放水。岂知慕容垂早有准备，提前捕杀翟斌、翟檀和翟敏，其余的人全部赦免。
　　百密必有一疏，还是有漏网之鱼，翟斌的侄子翟真深夜带着一部分丁零人逃往邯郸，随后又率精兵杀回邺城，想和苻丕来个里应外合，歼燕军于城下。不料中道被慕容宝、慕容隆的军队打败，又退回邯郸。
　　慕容楷、慕容绍向慕容垂进言说：“丁零人没有远大的志向，只是过分宠信他们才作乱而已。现在马上攻打，他们会聚集在一起成为贼寇，如果暂时不理睬，他们就会自行溃散，到那时取胜就很容易了。”慕容垂听从他俩的建议。
　　不久，慕容垂乘丁零人立足未稳，派慕容楷、慕容绍袭击邯郸，翟真兵败逃往中山（今河北定州市）。燕军一路北追，在下邑（今河北邯郸市北）追上翟真，慕容楷不听慕容农的劝告，中了埋伏，只得退兵回来。翟真在距中山不远的承营（今河北定州市西南）安顿下来，成为骚扰慕容垂后方的一支很重要的割据力量。
　　秦国幽州刺史王永向振威将军刘库仁请求救援，刘库仁派遣妻子的哥哥公孙希率三千精骑救援王永，在蓟城南面把平规打得大败，随后乘胜推进，占据唐城。
　　翟真在承营与公孙希、宋敞相呼应，苻丕遣宦官冗从仆射光祚率几百士兵赶往中山，和翟真相互结交。苻丕又遣阳平太守邵兴率几千骑兵，招降从前所属的冀州各郡县，并和光祚约定时间在襄国会合。此时，燕军已是疲惫不堪，而前秦的声势重新振作，冀州各郡县都在观望双方的成败，赵郡人赵栗等在柏乡起兵响应邵兴。
　　慕容垂遗冠军大将军慕容隆，龙骧将军张崇率军截击邵兴，又命骠骑大将军慕容农从清河率军去会合。慕容隆在襄国和邵兴交战，把他打得大败，邵兴退至广阿，被刚赶到的慕容农擒获。光祚闻势不妙，沿着西山逃回邺城。慕容农趁势攻打赵栗等人，把他们全打败了，冀州各郡县又归附了燕国。
　　刘库仁听说公孙希已打败平规，打算大规模调集雁门、上谷、代郡的军队去救援苻丕，并驻所在繁畤。刘库仁的手下前燕国太子太保慕舆句的儿子慕舆文、零陵公慕舆虔的儿子慕舆常知道三郡之军不愿意外出征伐，便乘机作乱，趁夜晚攻杀了刘库仁，并盗窃他的骏马，逃回燕国。公孙希的部众听到变乱的消息，自行溃散，公孙希投奔翟真。刘库仁的弟弟刘头眷接替刘库仁，统领铁弗部的部众。

　　后燕带方王慕容佐和宁朔将军平规一起攻打蓟城，王永军屡战屡败。不久，王永命宋敞烧毁和龙和蓟城的宫室，率所部三万人逃往壶关，慕容佐顺利进据蓟城。
　　慕容农率军到中山同慕容麟会合，和他一起攻打翟真。慕容农、慕容麟艺高人胆大，只率五千骑兵到承营观察地形。翟真在城头望见后，挥军出城迎战。燕军各将领想后退，慕容农不慌不忙说：“丁零人刚强勇猛，然翟真懦弱，不足为虑，我们可挑选精兵，直冲其中军，翟真一逃，部众必然溃散，我们再迅速堵上城门，必可全歼敌人。”于是命骁骑将军慕容国率一百多骑兵带头冲击，翟真吓得就跑，其部众争相拥进城门，互相践踏，死伤大半，燕军攻下承营的外城。

　　慕容垂及时调整策略，命抚军大将军慕容麟屯驻信都，乐浪王慕容温屯驻中山，征卫骠骑大将军慕容农回邺城。远近百姓听说后，认为燕国复国无望，大多有叛乱的心意。好一个慕容农，及时派遣给事中郎眭邃到各处安抚民众，人心稍安。