尚书封懿说：“魏军劲卒几十万，民众哪里能守得住城堡，兵士和粮食不过是送给魏军的香饽饽，甚至还会动摇民心。挡住关隘，顽强抵御才是上策。”
　　赵王慕容麟说：“魏军乘胜而来，锋芒不可抵挡，我们应稳固地守卫中山，等到敌人出现漏洞，再趁机出击”慕容宝最后听从自己最信得过的慕容麟的建议，加固城墙，广积粮草，准备打持久战。
　　慕容宝命令慕容农离开中山，驻军安喜，军队中的大小事务，皆委之慕容麟。
　　十月，拓跋珪命冠军将军于栗碑、宁朔将军公孙兰率步骑兵二万，秘密地从晋阳打通了韩信故道。
　　三十七 三座孤城
　　不久魏军杀出井陉关（今河北井陉县），轻松攻克了常山（今河北正定县以南），擒获太守荀延。常山以东的冀州各郡县官吏不逃即降，只剩下中山、邺城、信都（今河北冀州市）还在后燕手中。
　　慕容宝在中山尚有步卒十二万，骑兵三万七千，悉数出拒魏军，大败而还，魏军进围中山。魏军在南门遇到高阳王慕容隆的顽强抵抗，损失了几千人，再加上慕容宝象个缩头乌龟，依仗中山城墙坚固，只守不出，魏军一时攻不来。拓跋珪不得已，只得改变策略，先拿下邺城和信都再说。
　　章武王慕容宙听说魏军进犯，火速从龙城返回，骑快马奔进蓟城，与慕容垂的堂弟镇北将军阳城王慕容兰登城固守。魏军别部将领石河头不停攻打蓟城，攻不下来，只得屯驻渔阳。
　　拓跋珪驻扎在鲁口，博陵太守申永逃到黄河以南，高阳太守崔宏逃往海岛。拓跋珪早闻崔宏大名，爱才心切的他派骑兵到处寻找，终于擒获崔宏，委任他为黄门侍郎，和给事黄门侍郎张衮一同掌管重要的机密事务。拓跋珪又任命新归附的博陵令屈遵为中书令，对外颁布号令，并负责撰写文告。
　　范阳王慕容德命南安王慕容青（慕容详之兄）乘夜攻打城外的魏军，打败了他们，拓跋仪率军退到新城屯驻。慕容青等人请求追击，别驾韩淖劝阻说：“古人都是先计议后作战，魏军不可攻打的理由在于他们有四利：一是孤军深入，野外作战有利；二是深入我国京城近郊，军队无路可退，敢于拼命；三是前锋失败，后面的阵势仍然稳固；四是敌众我寡。我军不应出战的理由有三点：一是在自己的领土作战；二是追击倘若不胜，人心不稳；三是城池没有修整加固，敌人再来难以防备。魏军物资粮食紧缺，不如深挖壕沟，高筑城墙，稳住军心，拖垮他们。”慕容德听从他的建议，召慕容青返回。

　　日期：2012-04-06 16:22:46
　　十二月，魏国辽西公贺赖卢（贺讷之弟）率二万骑兵同拓跋仪会合后攻打邺城。
　　魏国旁支部落大人没根有胆识勇气，拓跋珪却厌恶他。没根担心被诛杀，率几十名亲信士兵投降燕国，慕容宝封其为镇东大将军、雁门公。没根自告奋勇请求带人袭击魏国大营，慕容宝对其半信半疑，只给他一百多名骑兵，没根仿效魏军号令，乘夜闯入魏军军营，直插中军营帐，拓跋珪措手不及，狼狈不堪地仓惶逃跑，没根兵少，只好斩杀、俘虏不少人后才返回。
　　次年正月，东平公拓跋仪率骑兵五万日夜攻打邺城，形势十分危急。守邺城的范阳王慕容德派人向后秦求援，秦军迟迟不来，邺城军民人心不安。亏得慕容德还算个人才，他处变不惊，亲自犒劳安抚士卒，守军人人感恩，痛下决心决一死战。
　　恰在此时，魏将贺赖卢仗着自己是拓跋珪的舅舅，不愿受东平公拓跋仪节度，两人之间出现了矛盾。慕容德趁机买通了拓跋仪的司马丁建，从中离间他们。
　　碰巧有一天遇上大风沙，好好的大白天也是昏暗一片，贺赖卢的营中起火，丁建不失时机对拓跋仪说：“贺赖卢烧营别有企图，可能是要兵变啊！”拓跋仪信以为真，拔营退军，贺赖卢听说后也丈二金刚摸不着头脑，稀里糊涂跟着退军。丁建率其部众投降，并报告说拓跋仪的军队非常疲惫，可以攻打。慕容德立刻遣桂阳王慕容镇、南安王慕容青帅精骑七千追击，大破魏军，勉强稳住了邺城的局势。

　　慕容宝命令左卫将军慕舆腾攻打博陵，杀死魏国所设置的郡守县令。
　　魏军攻城连连受挫，拓跋珪只得回兵攻打信都。信都守将为时任冀州刺史的宜都王慕容凤，慕容凤身经百战，有勇有谋，深得慕容垂赏识。拓跋珪派冠军将军王建和左将军李栗等人进攻河北诸镇时，各镇守将不逃即降，唯有慕容凤坚守城池，死不撤退，和王建相持了六十多天，魏军死伤很多。
　　无奈迟迟不见慕容宝派救兵到来，已是强弩之末的慕容凤不得已，只得翻越城墙突围，逃往中山。第二天，张骧、徐超等人献城投降，信都失守。不久后，张骧等人又逃回燕国。
　　生无以救国难，死犹为厉鬼以击贼。慕容凤中途碰上拓跋珪的主力部队，后燕帝国的悲壮捍卫者英勇捐躯！
　　慕容宝得知拓跋珪已去信都，出兵屯驻深泽，又遣慕容麟攻打杨城，杀死魏军三百人。不久后，拓跋珪返回杨城。

　　拓跋珪可谓颜面无光，攻打三座城池足足耗了三个月，才捞取个信都。不过话说回来，拓跋珪在政治、军事、经济等方面都挺有一套，是个全才，但如果单讲用兵，他绝对比不慕容垂，人无完人啊！
　　二月，燕魏大战突然遇上一段小插曲，北魏的并州监军丑提听说自己的叔父没根投降了后燕，生怕受牵连，便率本部兵马回国作乱。拓跋珪闻知此变故，害怕后院起火，准备撤兵，派国相拓跋涉向后燕求和，并且请求用弟弟做人质。
　　慕容宝却不识好歹，本应以退为进，见好就收，徐图良机，他却头脑发热，派冗从仆射兰真责备拓跋珪忘恩负义，亲率步军十二万、骑兵三万七千驻扎在曲阳的柏肆，在滹沱河北岸扎下大营拦击魏军。
　　魏军到达南岸，扎下大宫。慕容宝秘密遣一万多军队在夜晚渡河，他的本钱竟是刚刚用珍宝宫女募集的“大军”，主要是各郡县的盗贼无赖，纯粹是一群乌合之众。这支“募军”乘夜去偷袭魏军大营，利用风向放火，猛烈地攻打魏军。魏军预先没有防备，营中大乱，睡意朦松的拓跋珪连忙光看脚逃出火堆，确实有点狼狈。
　　燕将乞特真率一百多人冲到拓跋珪的营帐下，得到了他的衣服和靴子，着实臭美了一把。
　　本已得逞的募军不知是不是因为利益问题突然间自乱阵脚，互相残杀起来。逃出营外的拓跋珪看得清楚，当机立断，击鼓聚集军队，设置众多火把，指挥骑兵猛冲燕军。杂牌军哪里抵得住正规军的冲击，掉头奔回慕容宝的军阵中，慕容宝只得率军渡何到滹沱河北岸休整。
　　第二天，魏军整顿部众，向前进逼，与燕军对峙，燕军士气尽失。慕容宝只得率军向中山撤退。拓跋珪得势不饶人，挥军掩杀，倒霉的燕军又碰上狂风暴雪，非战斗减员被冻死冻伤的士兵不计其数。慕容宝的头脑真的与常人不一样，这次他充分吸取了上次参合陂的教训，下令士兵丢弃几十万件战袍兵器，连一寸长的小刀也没带一件回去，率二万骑兵轻装逃回中山，真是一朝被蛇咬，十年怕井绳，可笑之极！此役，燕国将士投降或者被俘虏的非常之多。