起初，清河王慕容会听说魏军向东行进，上奏章请求奔赴国难，慕容宝答应了。慕容会本没有离开龙城的心意，指派征南将军库傉官伟、建威将军余崇（余嵩之子）率九千士兵作前锋。库傉官伟等人在卢龙停留了近百天，没有粮食，牛、马都吃光了，慕容会还迟迟不肯出发。慕容宝大怒，几次下诏严厉斥责他。慕容会不得已，以置办行装、操练兵士为名，又停留了一个多月。
　　由于道路不畅，库傉官伟想派轻装部队逢山开路，遇水搭桥，扩张声势，顺便侦察魏军的情况。众将都畏惧躲避，不愿先行，余崇奋然而起，说：“敌人罪恶滔天，我京城危急，常人都想牺牲自己拯救君主，诸位身受国家的宠信和荣耀，却反而顾惜自己的生命吗？如果国家倾覆，臣子的节操不能树立，即使死了还有耻辱，我愿担当这项光荣的任务。”库傉官伟很高兴，拔给他步骑兵五百。余崇进至渔阳，遇到魏军的一千多骑兵，余崇临危不惧说：“敌众我寡，不如破釜沉舟，拼个鱼死网破。”于是击鼓呐喊，直冲上去，余崇亲手杀了十多人，魏军骑兵溃散逃走，余崇得胜而归。燕军的士气重新振奋，慕容会才慢条斯理地前进，好不容易才到达蓟城。

　　魏军再度兵临中山城下，城中的将领士兵都想出城交战。在这紧要关头，慕容氏内部又开始明争暗斗，以征北大将军慕容隆为首的主战派和以卫大将军慕容麟为首的主守派各抒已见，闹得不可开交。
　　慕容隆向慕容宝进言道：“拓跋珪虽多次获得小胜，然军队在外征战一年有余，凶猛的势头已得到遏制，人马死伤众多，人心思归，各部落分崩离折，这正是打败他们的良机。我国军民都想奋发作战，保家卫国，如果利用我们的锐气，趁他们士气低落时进攻，必获成功。倘若谨慎持重，犹豫不决，大家的勇气丧失殆尽，形势不断困窘急迫，变乱随之发生，以后再想使用众将士，也办不到了！”慕容宝同意他的看法。可是慕容麟却每每阻挠慕容隆的建议，慕容隆刚摆下阵势又被解散，如此反复多次。

　　坐在中间的慕容宝左右为难，又想不出什么好招，就打算归还拓跋珪的弟弟拓跋觚，并割让常山以西所有土地给魏国，谋求和解,拓跋珪答应了。不久后，慕容宝又反悔。

　　魏军几天后再次包围中山，慕容隆带领众将士向慕容宝请求出战：“坐守孤城！颓势难违，臣等愿决一死战，陛下却屡次制止，那是坐等灭亡啊！如今长期受困，内外强弱相差悬殊，敌人必然不会自行退走，陛下应顺应众人，决一死战，或许还会觅得生机。”慕容宝同意了。
　　慕容隆大步流星走出来聚集兵士，召集参谋部将说：“皇帝声威不振，敌人欺侮到京城来，这是臣子的共同耻辱，按道义不应顾惜生命。现在如果能幸运打败敌人，平安返回固然很好，如果不幸失败，也可展现我们的志向节操。你们中间有谁回到北方见到我母亲的，请为我转达这番心意。”于是披上铠甲，跨上战马，到军营前听候命令。那尽出馊主意的慕容麟又出面阻止慕容宝，众人非常怨恨愤怒，慕容隆流泪哭泣，无奈君命难违，又退了回去。

　　这天夜晚，心怀叵测的慕容麟终于沉不住气了，他要亲自出手了，他遣兵士劫持左卫将军、北地王慕容精，让他指挥禁兵杀掉慕容宝。没想到慕容精大义凛然，严词拒绝，慕容麟一怒之下杀掉慕容精，出城逃往西山，投奔冀州一带的丁零残部。慕容麟走后，中山城内人人更加震惊恐惧。
　　日期：2012-04-06 16:23:47
　　三十八 退保龙城

　　东晋安帝隆安元年（公元397年）二月的一个深夜，尚书慕舆皓准备暗杀慕容宝，拥戴慕容麟当皇帝。慕舆皓的大舅苏泥向慕容宝通风报信，慕容宝下令收捕慕舆皓。慕舆皓见事情败露，便和同伙一齐投奔了北魏。后燕两次密谋暗杀事件都与慕容麟有牵连，慕容麟却一点把柄也没让人家抓住，的确是个耍阴谋的高手。
　　一直都在雾里看花的慕容宝才如梦方醒，下令追寻慕容麟，遍寻不着，又慌了手脚。原来他忧心的是自己的儿子征北大将军、幽平二州牧、清河王慕容会，慕容会驻守在蓟城，慕容宝怕慕容麟先下手为强夺慕容会的兵权，去旧都龙城造反。他越想越不妥，就与慕容农、慕容隆商量，决定离开中山，退保龙城。
　　慕容隆说；“先帝奔波劳碌，风雨不停，完成中兴燕国的业绩，逝世不到一年就天下大乱，我们的确有负先帝期望啊！现在外敌强盛，内乱又生，骨肉反目成仇，百姓疑惑恐惧，很难抵御敌人，向北迁往旧都，也是势所必然。不过龙城一带地域狭小，民众贫困，如果以中原的做法获取赋税，又祈望获得得大的成功是不行的。如果节省用度，爱惜民力，致力发展农业，训练军队，不出几年，公私充实富足。而赵魏民众，向来厌恶贼寇的残暴，怀念故国的恩德，陛下或许能率军南返，恢复旧日基业，倘若不成，也可凭险固守，养精蓄锐，再图良机。”慕容宝说：“卿言极是，朕一概听从你的意见。”

　　辽东人高抚，擅长占卜，一向为慕容隆所信任厚爱，他私下对慕容隆说：“殿下向北行进，最终不能到达，太妃之面也不能见到。不如让圣上独自前往，殿下留在这里，必能建立伟大的功业。
　　慕容隆说：“国家有大难，圣上蒙受垢辱，我年迈的母亲又在北方，我能头向北而死，死而无撼了，你这样说不对！”于是召集所有的僚属部将，询问他们的去留意向，只有司马鲁茶、参军成岌愿意跟从，其余的都想留下，慕容隆全都遵从他们的选择。
　　慕容农的部将谷会归也劝慕容农说；“城中之人，皆是参合陂战死冤魂的父兄子弟，群情慷慨，想和魏军决一死战，为赵王所压制。如今听说主上迁往旧都，都说愿拥戴一个慕容氏的人，去同魏军作战，死而无憾。大王不如留在这里，满足众人的愿望，打退魏军，安抚京城周围地区，然后奉迎主上返回，也不失为一个忠臣。”
　　慕容农爱惜谷会归的才能，不忍杀他，对他说；“如果只有这样才能求生，不如一死了之。”

　　第二天晚上，慕容宝和太子慕容策、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等率一万多骑兵冲出重围，前往蓟城。河间王慕容熙、渤海王慕容朗、博陵王慕容鉴都还年幼，慕容隆回城迎接他们，并亲自驾车，才得以逃走。
　　燕将王沈等人投降魏国，乐浪王慕容惠、中书侍郎韩范、员外郎段宏、太史令刘起等人率工匠、艺人三百人逃往邺城。
　　中山城中无主，百姓疑惑惶恐，连东门都忘记关上了。拓跋珪想在夜晚进城，冠军将军王建的心意只想抢掠，就说恐怕士兵们盗窃库中的财物，请等到明天早晨再进城，拓跋珪同意了。
　　开封公慕容详由于没来得及跟上大部队，留在中山，阴差阳错地被军民推举为首领，关上城门抵御防守。拓跋珪全力攻打，一连几天都没攻下来。这慕容详没啥本事，却依靠城中军民的顽强死战，暂时守住了中山。