拓跋珪围团中山一年，连皇帝慕容宝及众大臣都跑了，却无法立刻攻下。他派人登上巢车，靠近城墙晓谕城中的人说；“慕容宝已抛弃你们逃跑，你们百姓平白无故地招致被杀，是为了谁呢？”得到的铿锵答复是：“但恐如参合陂之众，故求全日月命耳！”早知如此，何必当初，拓跋珪回头看了看王建，一口唾沫吐到王建的脸上，却为时已晚。拓跋珪到死也没有实现完全吞并燕国的目标，北魏也足足花了三代四十多年的时间才完全得到燕国的故土，参合陂的影响实在是太深远了。

　　拓跋珪命令中领将军长孙肥、左卫将军李栗率领三千骑兵追击慕容宝，追到范阳没追上，攻下新城戊后返回来。
　　不是冤家不聚首，慕容宝离开中山后，和慕容麟在阱城相遇。慕容麟没有料到慕容宝到来，惊慌失措，率部逃往蒲阴，后又出兵到望都屯驻，当地人供应了不少粮草给他。慕容详遣军队袭击慕容麟，擒获了他的妻子儿女，慕容麟逃脱，进入山中。
　　三天后，慕容宝到达蓟城，身边亲信逃散一空，只有高阳王慕容隆所统领的几百骑兵紧紧跟随，充当警卫。清河王慕容会率领二万骑兵，在蓟城南郊迎接，慕容宝看到慕容会神情不愉快，眼神充满怨恨，就秘密告诉了慕容隆和慕容农。两人都说：“慕容会年青，独当一面，平日骄纵，导致出现这种不平常的现象，哪会有其他原因呢？我们将接礼仪准则责备他。”慕容宝虽然听从了他们的意见，但还是下诏解除了他的兵权，把他的军队交给慕容隆指挥，慕容隆坚决地推辞。慕容宝于是减少慕容会的兵士，分别交给慕容农、慕容隆。另外又遣西河公库傉官骥率三千兵士，去协助慕容详守卫中山。

　　又过了二天，慕容宝迁移蓟城府库中的所有财宝，向北赶往龙城。魏将石河头率兵追击，在夏谦泽赶上了慕容宝。慕容宝不想交战，慕容会：“臣下安抚训练兵士，为的就是征服敌人。现在主上蒙受垢辱，人人都想奋勇争先，报效国家。兵法上有云：返回的军队不可战胜；又说处于危险的境地而后得以生存，这两点我们都具备了，何惧之有？敌人自找上门，送上门的肥肉岂能不吃，如果一味躲避逃跑，敌人乘势追赶，就会产生其他的变乱。”慕容宝只得听从了他的意见。

　　慕容会整顿阵势，和魏军交战，慕容农、慕容隆也率军前来助战，魏军大败，燕军追了一百多里，斩首几千级。
　　慕容隆又单独追了几十里才返回，他对部属留台治书阳璆 说；“中山聚兵几万，也不能使我的志向得以施展，今日之胜，令人留下遗憾。”不禁流下感慨的眼泪。
　　慕容会打败魏军后，更加傲慢凶狠，慕容隆屡次训斥他，慕容会越发怀恨在心。慕容会因慕容农、慕容隆先后镇守龙城，身份尊贵地位重要，声望一向在自己之上。担心到龙城之后，大权不在自己手上，况且自己没有继位的希望，于是谋划作乱。
　　慕容会可不是一 盏省油的灯。这个曾经的接班人选的母亲出身低贱，而他在兄弟中年岁较大，雄伟英俊，颇有才能，慕容垂特别宠爱他。慕容宝伐魏时，慕容垂命慕容会代理东宫事务、总领朝政，礼仪待遇与太子同。轮到慕容垂伐魏，又令其镇守龙城，把东北地区的重任交付给他。封国的官员和僚属，也是百里挑一，尽是有才干声望的名士。可是慕容宝成事不足，败事有余，偏偏宠信小儿子濮阳公慕容策，又受到慕容麟和耻居慕容会之下的慕容盛的怂恿，违父命立了年仅十一岁，且生性愚笨的慕容策，慕容会哪会咽下这口气，时刻想着寻机报复，现在机会越来越近了，慕容会的心跳开始加速了！

　　幽州、平州的兵士都感念慕容会的恩德，不乐意录属于辽西、高阳二王，他们向慕容宝请求道：“清河王勇气谋略超乎常人，我等立誓和他同生共死，希望陛下、皇太子、各位王公留在蓟城，我们跟从清河王南下解京城之围，再回来恭迎圣驾。”慕容宝左右的人都厌恶慕容会，进言说：“清河王心怀不满，不能立为太子。清河王才能非一般人可比，又善于收买人心。陛下如听从他们的请求，恐怕担心解围之后，卫辄的历史会重演。”慕容宝却说：“道通年岁尚小，才能不及辽西、高阳二王，岂能担当征战一方的重任？况且我正统领六军，还要依仗他作为助手，他怎能离开我的左右呢？”众人不高兴地退了下来。

　　日期：2012-04-06 16:24:25
　　侍御史仇尼归听说大家都劝慕容宝杀掉慕容会，赶紧告诉慕容会说：“大王依仗的是陛下，陛下却另有打算，所仗恃的军队又不在你手中，何处才能容身呢？不如诛杀辽西、高阳二王，废黜太子，大王进入东宫，兼掌将相大权，来匡扶、拯救国家，这是上等的策略啊！”慕容会犹豫不决，没有答应。
　　慕容宝对慕容农、慕容隆说：“清河王反意已露，应早日除掉他。”
　　二王说：“现在中原大乱，国家的危险如同堆积起来的鸡蛋，极易打碎。清河王镇守旧都，千里迢迢，奔赴困难，声威名望震动四方。在他反叛的行迹还不明显时杀掉他，有损父子间的恩德，更损害了陛下的威望。”

　　慕容宝说：“不孝子反意已决，你们仁慈宽恕，不忍心早日杀掉他，只恐到时发生变乱，他必定杀害二位，再对朕下手，悔之晚矣！”慕容会听说后，更加恐惧不安。
　　四月，慕容宝进驻广都的黄榆谷，慕容会密遣党羽仇尼归、吴提染干率精壮士兵二十多人，分别袭击慕容宝的左膀右臂慕容农、慕容隆，慕容隆在营帐中当场被杀。慕容农身受重伤，却能活捉仇尼归，逃入山中。
　　慕容会见仇尼归被擒，恐怕谋杀的事会暴露，便恶人先告状，于当夜前往慕容宝那里，大言不惭地说：“辽西、高阳二王密谋反叛，臣下已诛杀他们。”慕容宝为了稳住慕容会，对他好言好语地说：“我本来就怀疑他们，你把他们都除掉实在是太好了。”
　　第二天早晨，慕容会部署士兵严密戒备，才率军上路。慕容会想抛弃慕容隆尸体，余崇流泪哭泣，执意请求，才准许装车上路。慕容农出山，回到军营，慕容宝呵斥他说：“为什么自作聪明呢？”下令逮捕他。
　　行走了十多里，慕容宝回头召集臣属们进餐，并且评定慕容农的罪过。慕容会从容就座，慕容宝用眼睛暗示慕舆腾让他杀掉慕容会，结果只伤了慕容会的头。慕容会迅速逃回自己的军营，指挥士兵攻打慕容宝。慕容宝率几百骑兵飞奔二百里，逃回龙城。慕容会遣骑兵追到石城，没有追上。

　　次日，慕容会遣仇尼归攻打龙城，慕容宝夜晚遣军袭击仇尼归，击败了他。慕容会又遣使者，请慕容宝清君侧，并请求做太子，慕容宝坚决不答应。慕容会全部收缴车驾、器物、服饰，把宫女分赏给将帅，设置文武官员，自称皇太子、录尚书事，以讨伐慕舆腾为名，率军开往龙城。
　　第二天，军队到达龙城西门城外，慕容宝出城和慕容会谈话，两人都骑着马，离得远远的，慕容宝当场责备了他。慕容会令士兵对慕容宝大声呐喊，炫耀军威，城中众将士都义愤填膺。黄昏时分，慕容宝率龙城精骑出城交战，大败慕容会，慕容会的士兵死伤一大半，只得逃回军营。