天真的慕容超却不接受，他说：“广固城如此殷实，怎可坚壁溥野，迁徒民众，削弱自己呢？不如诱敌深入，到平原上再用我们无坚不摧的精骑兵冲击他们，必能取胜。”
　　辅国将军、广宁王贺赖卢苦苦地规劝，固执的慕容超就是不听，贺赖卢退朝后对公孙五楼说：“陛下连你的话也听不进去了，如果非要这样做，燕国离灭亡没有几天了!”
　　太尉、桂林王慕容镇再三劝谏说：“陛下如坚持认为骑兵适合平地作战，也应出大岘关迎战，如作战不胜，还可退守，怎能纵敌入大岘关呢？自弃险固要塞，无疑等于自毁长城，国家必败，我国君臣必死无疑！”
　　其他众臣也不断苦谏，慕容超执意不听。慕容镇退出后对韩淖说：“主上既不肯远出迎战，打败强敌，又不肯迁徒民众，肃清四野，招引敌人进入腹地，坐等敌人包围攻打，和益州牧刘璋何其相似！今年燕国灭亡，我会为国而死。只可惜你是中原人士，又要断发文身了。”慕容超得知后，非常生气，下令逮捕慕容镇，关进监狱.大战未打，先关功臣，可笑之极！
　　慕容超下令撤回莒城、梁父两城守军，大征民工修缮广固城墙，以逸待劳，专候晋军到来。

　　刘裕大军轻易通过号称“齐南天险”的大岘关，正是一马平川，势头难以遏止。刘裕举手指天，喜形于色，左右之人不解，问：“未见燕军一兵一卒，何故如此高兴？”刘裕纵声说：“我军已过险阻，士兵又有拼死作战的决心，田野处处是粮食，没有缺粮的忧愁，慕容超飞不出我的手掌心了！”
　　六月，刘裕到达东莞。慕容超原先遣公孙五楼、贺赖卢和左将军段晖率步骑兵五万驻扎在临朐。闻听晋军进入岘关，不由得紧张起来，亲率步骑兵五万，前往临朐会合，又派公孙五楼率轻骑兵前往城南的巨蔑水源，妄图切断晋军水源。谁知又被晋军前锋孟龙符抢先一步，公孙五楼大败而回。
　　临朐城南一片平原，刘裕以四千辆兵车组成左右两翼，列成方阵慢慢向前推进，燕军也排兵布阵，巧用战策迎战。双方激战到太阳偏西，仍没有决出胜负。
　　这时，刘裕的参军胡藩进言说：“燕军主力已出城交战，城中守备必然空虚，我愿引一军抄小道绕到燕军背后，出其不意拿下临朐，这是当年韩信打败赵国的办法。”刘裕欣然同意，遣胡藩和咨议参军檀韶、建威将军向弥秘密率军，绕到燕军后面，攻打临朐，声称轻骑兵从海路赶来了。向弥穿着厚厚的铠甲，首先登上城墙，守军大惊失色，没作什么抵抗就丢了城池。
　　城中的慕容超恐慌之中单骑出城，逃奔城南的段晖部。刘裕立即挥师猛攻段晖部，燕兵大败，段晖等十余名大将战死。慕容超狂奔逃命，丢掉玉玺、乘辇，狼狈逃回广固城。
　　晋军乘胜追击，直捣燕都广固，迅速攻破外城。广固内城十分坚固，刘裕命士卒筑土围城，围高三丈，又掘深壕三道，将广固内城团团围住。同时又对新占领的齐鲁各州郡大力安抚，选拔贤才俊杰，汉人、夷人无不心悦诚服，自带兵器和干粮参加晋军。晋军有了充足的兵源和粮草，干脆停止长江、淮河的水路军粮运输，与燕军打起持久战。

　　日期：2012-04-06 16:31:51
　　四十六 湮没中原
　　慕容超遣尚书郎张纲向后秦请求救兵，同时赦免桂林王慕容镇，任他为录尚书、都督中外诸军事，向他道歉，并询问退兵良策。慕容镇坦然说：“百姓之心，都寄托在陛下身上。现在陛下亲统六军，大败而回，臣属离心离德，官吏民众丧失胆气。听说秦国也有内忧，恐怕没精力来救援我们。我们收集残部应该还有几万人，可拿出金银布帛赏赐他们，再决一死战。如上天佑我，必定打败敌人，倘若不胜，也死而无怨，这比起关起门坐等死亡不是强得多吗！”

　　司徒乐浪王慕容惠说：“不对。晋军乘胜围攻，气势如虹，拿败兵来抵御他们，不是太困难了吗！秦国虽然与夏国相对峙，怎能见死不救呢！只是不遣重臣不能请到强兵。尚书令韩范为秦燕两国所重视，应遣他前去请兵救援。”慕容超准其奏。

　　七月，慕容超的心腹尚书垣尊及其弟京光太守垣苗翻过城墙，投降晋军，刚被朝延加授为北青、冀二州刺史的刘裕当即任他们为行参军。
　　有人对刘裕说：“张纲有精巧的构思，如能得到他，令其制作攻城器具，攻下广固指日可待！”恰巧张纲从长安返回，为泰山太守申宜所执，送给刘裕。刘裕让张纲登上战车，令他围绕城池呼喊道：“夏军把秦军打得大败，秦国没有军队前来救援燕国了！”城中的人无惊慌失色。
　　晋廷每次调兵都派遣使者到广固，刘裕就秘密遣军在夜晚迎接他们，第二天就打着旗号，敲着战鼓到广固城外巡游，壮大声势。每天北方民众拿着兵器、背着粮食归附刘裕的不下千人，围攻广固更加猛烈。不久，张华、封恺也被晋军擒获。
　　慕容超苦守无援，出战又屡屡失败，只好向刘裕求和，愿意将大岘关以南的土地全部割让给东晋，并向东晋称藩。刘裕的终极目标是要破城灭燕，自然不会同意。

　　秦王姚兴遣使对刘裕说：“燕秦两国相邻友好，如今晋国猛烈进攻燕国，我们不会袖手旁观，我已遣十万骑兵进驻洛阳。晋军若不撤退，我军就会长驱直入。”
　　刘裕对使者说：“回去告诉姚兴，我灭燕之后，军队休整三年，就将夺取关中、洛阳。现在想自己送上门来，就请赶快前来！”吓得使者屁滚尿流，赶快飞马回去向姚兴禀报。
　　不久，在北魏的慕容氏家族一百多家，策划逃走，消息泄露，拓跋珪将他们全部杀死，封融也不得不投奔刘裕。
　　九月，后秦王姚兴亲自攻打夏国赫连勃勃，贰城一战，大败而回。本来姚兴遣卫将军姚强率步骑兵一万跟随韩范到洛阳会合姚绍，合兵去救援南燕。等到为大夏国所败，自身难保的姚兴急召姚强率军返回长安。
　　韩范叹息说：“上天要灭亡燕国了！”
　　南燕尚书张俊从长安返回，投降刘裕，并劝他说：“燕人所盼望的是寄希望韩范能请来秦军的援军，现在如能得到韩范并让城中的人知道，燕国必定投降了!”刘裕于是上奏举荐韩范为散骑尚侍，并且写信招引他。
　　长水校尉王蒲劝韩范逃往秦国，韩范说：“刘寄奴从一个平民起家，消灭桓玄，复兴晋室，现在兴兵征伐燕国，所向披靡，这是上天所授，不是人力所能办到的。燕国灭亡，秦国也为期不远了，我不能蒙受两次羞辱了。”于是投降刘裕。韩范料事如神，“七年之痒”，后秦果然为刘裕所灭。
　　刘裕带着韩范环城行走，城中人心涣散，士气沮丧。有人劝慕容超诛杀韩范一家。慕容超因韩范的弟弟韩淖竭尽忠贞，没有二心，破天荒赦免了韩范全家。
　　十月，段宏也前往投奔刘裕。

　　“鲁班”张纲替刘裕制造攻城器具，每种都奇特精巧，非常实用。慕容超发怒，把张纲的母亲悬挂在城墙上示众，并分解她的四肢。