诸葛殷的阴险狡诈远甚吕用之。有个大商人的房宅十分宽大华丽，诸葛殷想要，未能弄到手，就对高骈说：“城中有妖，让我筑坛祈祷驱妖。”后来即指妖在那房宅中。高骈派人当日就把那商人赶走，诸葛殷住了进去。
　　高骈与郑畋之间有矛盾，总担心郑畋设计陷害他，吕用之知道这件事后，对高骈说：“宰相有人派遣剑客来行刺你，今天晚上就到。”高骈极感恐惧，向吕用之询问对策。
　　吕用之说：“张守一先生曾学过制服剑客的法术，可以抵御刺客。”高骈于是请张守一施展法术，张守一表示答应。于是让高骈穿妇女的衣服，躲藏于其他房屋，而张守一借坐在高骈寝床上，夜里抛掷铜器于台阶上，使音响哗然，传向屋外，又暗中用袋子装好猪血，泼洒于庭堂，做出好象有一场格斗的样子。
　　到天亮时，张守一笑着对高骈说：“险些落于贱奴之手！”高骈竟流着泪道谢说：“张先生对于我高骈，真是有再生之恩呀！”酬以了丰厚的金银。
　　有一个叫萧胜的人，贿赂吕用之，想当盐城监，高骈不同意，吕用之说：“仙人说盐城有宝剑，须有真人才能取得，只有萧胜可以去。”高骈就同意了，过了几个月，萧胜献上铜匕首一把。用之说：“这剑是北帝佩带的，得了这把剑的人，兵将不敢侵犯他。”高骈把它当宝贝看待，常常把它带在身边。
　　吕用之害怕自己技穷，又怕别人询问，于是暗中在青石手板上刻上龙蛇隐约腾起的图样，还有“帝赐骈”等字，让人偷偷地竖在树上，高骈得到了十分高兴。萧胜的目的也就达到了。
　　吕用之自称为溪真君，称张守一为赤松子，诸葛殷为葛将军，又称萧胜是秦穆公的女婿。高骈对此深信不疑。
　　日期：2017-05-07 20:09:32

　　高骈建造迎仙楼等房屋，楼高高八十尺，用金银珠宝装饰，侍女都穿羽毛衣。编制新曲，均模仿中央，在楼上焚香祈祷，希望能与仙人相会。吕用之自称能与仙人相通，对高骈呼来喝去，有时对着空中又是作揖又是叩头，说些不三不四的话。左右人中有私下议论的，就杀死，以后就没有人敢说什么了。
　　吕用之还在廷中设木鹄，下设机关，人一触动就飞起来，高骈穿着羽毛衣服坐在木鹄上就像要飞上天似的。吕用之怕有人戳穿他的奸计，就说：“仙人将下，就怕学道的人真气亏损。”
　　高骈于是放弃人间之事，与妻妾分居，即使是将吏也见不着他。若有客人来访，一定要客人先沐浴薰香，到方士那里祭拜除妖气，称之为“解秽”，只一会儿，就叫人领客人走。从此不论内外，没一个人敢说什么的，只有梁缵多次劝导高骈，但他听不进去。
　　梁缵是高骈倚重的大将，他担心再这样去没有好结果，于是交还他所统率的军队，不再为高骈效力了。
　　吕用之既一手揽权，就滥刑重赋，以致人人不安，反心渐生。吕用之于是提拔过去罢免的官吏一百多人，称之为“察子”，给以高薪，要他们住在街巷居民群中，所有民间的私事暗语全都汇报上去，以致任何人都不说什么。又诛杀看不顺眼的人几百家。招募士兵两万人，编为左、右“镆邪军”，与张守一分别统领，设置属吏与高骈府一样。
　　吕用之每次出入，侍御随从多达千人，又为自己建大宅第，宅中还备有军胥营署。还建百尺高楼，说是用来观测星象，实则用来俯视全城，窥察监视市民，左右的姬侍多达一百多人，都是极娟秀光丽、擅长歌舞的女子，盛服而侍。每月设宴二十次，费用全由百姓负担，他还嫌不足，甚至扣留财政费用及往来运输，引诱人秘密互相检举揭发，同时允许人用钱财赎罪。
　　起初，吕用之因为左骁雄军使俞公楚的关系而得以拜见高骈。吕用之过于蛮横霸道，有人因此责怪俞公楚，俞公楚几次劝戒吕用之稍微收敛一些，不要搞得不轨的事情败露，相互受到牵连，吕用之对俞公楚怀恨在心。
　　右骁雄军使姚归礼，性格直爽敢于说话，尤其憎恶吕用之的所做所为，有时当面指责他的横暴行为，常常扬言要亲手杀了他。
　　一天夜晚夜，吕用之与他的党羽在娼妓家会聚，姚归礼暗中派人焚烧吕用之的卧室，杀掉好几个与他面貌相似的人，吕用之因更换衣服而免于一死。第二天早晨，吕用之严厉追究这件事，抓获放火的人，都是骁雄军的兵卒，吕用之知道了主谋是谁，于这天夜间向高骈诬陷俞公楚和姚归礼两位将领。
　　不久，高骈命令俞公楚和姚归礼二人督率骁雄军三千人，在庐州境内慎县袭击贼寇。当时杨行愍任庐州刺史，吕用之偷偷向杨行愍说：“俞公楚、姚归礼要攻打庐州。”杨行愍信以为真，出其不意发动突然进攻，俞公楚、姚归礼二人没有任何准备，结果全军覆没。杨行愍又向高骈告发俞公楚、姚归礼谋反叛乱，高骈不知道这是吕用之的阴谋，竟重赏杨行愍。
　　高骈的侄子左骁卫大将军高澞，列举吕用之的罪状，状纸就写了二十多篇，秘密呈交高骈，并且哭着说：“吕用之在内假借神仙鬼怪，迷惑您的耳目，在外则盗用节制权柄，残害地方百姓。将领佐官都惧怕大祸，而不敢说话。随着时光的流逝，吕用之的羽毛将要丰满，翅膀要硬起来，如果不把他铲除掉，恐怕高家历代建立的功勋，在一个早晨就会丧失殆尽！”同时情不自禁地痛哭起来。高骈说：“你是喝酒过多了吧！”叫人把高澞搀扶出去。

　　第二天，高骈把高澞的诉状展示给吕用之看，吕用之说：“高澞曾因手头拮据请求救助，没有获得满足，所以对我怀恨在心。”吕用之顺便拿出高澞原来亲手写的几封信呈送高骈。高骈十分惭愧，于是禁止高澞随便出入。一个月后，让他去做舒州刺史，后来吕用之设计，高澞被手下人赶走。最后被高骈派人杀了。
　　日期：2017-05-07 22:36:22
　　襄王李煴叛乱，高骈上书劝李煴称帝，李煴授高骈为中书令、诸道兵马都统、江淮盐铁转运使，任吕用之为岭南节度使。
　　高骈早就对僖宗不满，这时大喜过望，对李煴贡奉不绝。
　　镇海节度使周宝上次和高骈结怨以后，一直和高骈较劲。近日招募随身护卫军一千人，号称“后楼兵”，供给的粮饷是镇海军的几倍。镇海军的兵卒都心生怨恨，而后楼兵却是越来越骄横无法遏制。

　　周宝沉溺于歌舞和女色，不亲自料理政务活动，修筑罗城长达二十多里，建造府第“东第”，人们都苦于沉重的劳役。周宝和他的臣僚属下曾在后楼饮宴，有人说起镇海军有抱怨的人，周宝说：“谁敢作乱就杀掉谁！”
　　度支催勘使把周宝的话告诉与他的好朋友镇海军将领刘浩，告诫他命令手下士卒注意一些，以免惹出事来，刘浩说：“我们没有退路，只有造反可以免于一死了！”
　　当天夜晚，周宝喝醉，刚刚入睡，刘浩率领手下人马发动叛乱，攻打节度使府第，并放火焚烧。周宝惊慌失措地起来，光着脚去敲芙蓉门呼喊后楼兵，但后楼兵也谋反了。周宝带领全家人徒步跑出青阳门，于是奔往常州，前去依附刺史丁从实。