此时大理君臣已经得知蒙军进入国境的消息，不由惊恐万分。大理在历史上长期偏居一隅，旅游业不发达，普洱茶减肥降血脂的神奇功效也未被人发掘，加之瘴气横行，不适合外地人居住，对中原王朝没有任何价值，所以很少会遭到外敌入侵，比如说当年诸葛亮仅有四川，都不去打云南的注意，更何况其他朝代了。此时蒙古大军如从天降，大理欲战万难取胜，想守又失去了天险，其实只剩下投降一条路了，可是蒙军的名声太臭，曾有多次先招降后屠城的不良记录，所以大理人根本不肯相信，蒙古三名使者一到，就被国相高祥下令杀死，连回信都不肯给。

　　忽必烈一面向大理城行军，一面苦等使者回信，但直到当年十二月十二日，蒙军已经抵达大理城下，使者仍是音讯全无，忽必烈猜想使者已经遭了毒手，但仍不想放弃和平侵占大理的希望，于是再次派出使者劝降，但大理君臣仍然不肯相信，根本不做理会。
　　其实这一次大理君臣们的担心是多余的，因为忽必烈是真心想招降大理。忽必烈是一个有思想、有抱负的伟大君主，不像其他蒙古人那样一味简单粗暴，加上他长期接受汉民族文化，已经懂得“可以马上得天下，不可马上治天下”的道理，所以有心改变蒙古以往那种残忍血腥的野蛮作风，就在这次行军途中，谋臣姚枢曾给他讲过一个故事，说得是北宋开国大将曹彬奉命灭南唐时，临到城破之时，为避免杀戮，就故意装病，叫部下们赌咒发誓不妄杀一人，成功避免了一次人道主义灾难。忽必烈听完之后身受感动，整整思考了一夜，第二天在行军路上，他突然手持马鞭对姚枢很激动地说道：“汝昨夕言曹彬不杀者，吾能为之，吾能为之！”（2）可见忽必烈是真心不想乱杀无辜。

　　但大理君臣不了解这个情况，只当忽必烈是想把他们骗出去再杀，不但不珍惜这个机会，还在蒙军到来之日，由国相高祥亲自率兵出战，结果一战即败，大理城也遭到了蒙军的围困。其后的战事也都不难预料，十二月十三日，兀良合台率西路军突破了龙首关（大理城北），和东路军先后进抵大理城下，这样蒙古三路大军就已在大理城外胜利会师，高祥、高和只好被迫应战，但又被蒙军击败，外城也因此失守。十二月十五日，大理君臣见大势已去，只好连夜逃走，国王段兴智逃往善阐（今云南昆明），高祥、高和率余部南逃，大理城随即落入蒙军之手。

　　忽必烈入城途中，对人说道：“城已经破了，但还看不见派的使者，肯定是被人杀害了。”结果入城一找，果然看到三名使者的尸体，忽必烈暴怒异常，准备要屠城立威，但众谋士苦苦劝阻，都说：“大王如想建功立业，须兴仁义之师，不能动不动就乱杀无辜了。”忽必烈真是不想屠大理城，因为云南的地理条件不适宜北方人居住，就算把这里的人杀光了，也不能将北方人迁徙过来，唯有羁縻才是上策，所以也就不再坚持，还特意命姚枢裂帛为旗，上书“止杀”二字公之于众，大理城百姓这才因此逃过一劫。

　　十二月十七日，忽必烈派兵出城南龙尾关追击高祥，不久在弄栋府（今云南姚安）将高祥擒获，随后将其兄弟二人全部斩首，算是给使者报了仇，然后又分兵大掠，迅速占领了除善阐以外的大理国土。公元1254年春，忽必烈留兀良合台经营云南，继续征服大理境内不肯归附的部落，自己则率军取道吐蕃北返，于当年五月抵达六盘山，八月回到了金莲川大营，这一次千里远征大理之行宣告圆满结束。

　　（1）见《资治通鉴》第二百零二卷
　　（2）见《元史》列传第四十五《姚枢传》
　　日期：2010-06-19　11:24:19
　　第九章　雄关如铁——蒙哥命丧钓鱼城
　　第一节　再战四川

　　忽必烈此次斡腹行动历时仅一年，但其间辗转数千里，爬雪山、过草地、横跨大渡河、金沙江，穿越吐蕃无人区，创造了一个又一个的奇迹，堪称是古代战争史上的一次壮举。除此之外，这次行动还有两个重大意义：第一，蒙古在出兵过程中，相继将吐蕃和大理纳入了国家的版图，这是历史性的功绩；第二，忽必烈在攻克大理后并没有屠城，打破了蒙古弓矢一发就要屠城的不良传统，是一场思想观念上的重大转变。

　　忽必烈撤军后，兀良合台率兵攻克了善阐，生擒大理国王段兴智，立时三百多年的大理国正式灭亡。此后，段兴智被押解至蒙古高原觐见蒙哥汗，而蒙哥也准备把怀柔政策进行到底，不但没有为难段兴智，还将他封为“摩诃罗嵯”（梵语“大王”之意），并把他派回云南，协助蒙古委派的官员安抚地方，招降不肯归附的部落，这恐怕是段兴智连做梦都不敢想的好事了。

　　不过，尽管忽必烈的斡腹行动取得了巨大的成功，但并没有能够达到预计的战略目标。蒙古之所以下这么大的本钱，千里远征大理，目的自然是为了绕过长江天堑，从南宋防守薄弱的湖南、广西等地出兵，争取达到事半功倍的效果。然而事情的发展却出人意料，公元1255年秋，蒙哥却命兀良合台移师北上，配合北线蒙军进攻四川。这种调度很令人费解，因为蜀口早已被蒙军打开，蒙军随时都可以从正面进入四川，攻打四川制置司所在地重庆府，南北夹击没有任何意义如果仅抱这种目的，又何必费这么大力气去攻占大理呢？

　　公元1255年八月，兀良合台率军从云南出发，接连突破宋军防线，于当年十一月中旬抵达金沙江南岸，并在此处击败了前来迎战的宋军，夺得大小船只二百余艘，然后水陆齐发，沿长江南岸东进，在合州境内与北线蒙军帖哥火鲁赤、带答儿两军会合。
　　合州当时的治所设在钓鱼城，前文曾经说过，钓鱼城设在合川东十里外的钓鱼山上，其山突兀耸立，陡然阻绝，山下有嘉陵江、渠江、涪江三江汇流，使其东、南、北三面环水，仅西面稍低，宋军便在这个方向上筑城高十一仞。从地势上看，钓鱼城三面被江水环绕，而且临江之处，都是山高千仞、峭壁悬岩的险要之处，蒙军是无法飞渡上来的，只有一面地势稍低，又无江水之利，但宋军又在此处筑起强大工事，然后凿山开道，使山路蜿蜒曲折，又弥补了这一面的少许缺憾。钓鱼城有这么优越的地理条件，加之设在山顶，蒙军的攻城器械无法搬运上来，因为无论他们有多么强悍，也是无法攻克的。兀良合台等三路蒙军在钓鱼城下驻留了一个多月，始终找不到下手的地方，只好灰溜溜地分别撤了回去，蒙古在斡腹行动成功后的第一次大规模出兵，就这样草草收场了。　　

　　蒙哥对斡腹大理，给与了相当大的重视，为确保行动能顺利完成，蒙哥甚至延缓了南征的进程，抽调大量兵力交给忽必烈指挥，但令人奇怪的是，在这次行动完成之后，蒙哥却不肯充分利用，不去攻击南宋防守薄弱的广西和湖南，反而仍旧进军四川，这就给南宋构筑南方防线提供了时间。
　　当时从云南出兵攻宋，有两条路线可供选择，一条是从播州（今贵州遵义）、靖州（今属湖南）至潭州（今湖南长沙），另一条是邕州（今广西南宁）、柳州（今属广西）再到潭州，蒙军如果攻占潭州，道路就变得开阔了，既可以北上攻打鄂州（今湖北武汉），又可以东进江浙，必将对南宋造成致命的威胁。在蒙军刚占领云南之后，本来完全有能力在这两条路中任选其一，攻入南宋的软肋，但蒙哥却命兀良合台北进四川，去攻打钓鱼城，后来又命兀良合台进攻安南（今越南），逼迫安南陈朝纳贡称藩，但迟迟不肯向湖南、广西进军。南宋便趁机在湖南、广西等地的险要之处修筑关隘，并以名将赵葵为京湖宣抚使，兼顾湖南的防务，又以李曾伯为广南制置大使兼知静江府，负责两广的防御，后来到蒙古真从云南进军湖南时，就已经不那么容易了。