苻坚一死，百姓守城的精神支柱彻底垮掉，苻宏也没心思守这座死城，他带了母亲、妻子、宗族弃城逃跑，百姓也纷纷逃散。经过一番周折，苻宏最后投降了东晋，一度做到梁州刺史，后因谋反被杀。

　　春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。
　　慕容冲立刻挥军入城，大肆杀掠破坏，百姓遭受了空前大劫，兴盛了几十年的长安城再次变成一片废墟。
　　苻坚的死讯传到关东，前秦官兵上下陷入一片悲痛之中，邺城的苻丕成为最有资格继任皇位的人。
　　刚好这时东晋重臣谢安病重去世，苻丕乘东晋刘牢之撤军的良机，击退晋龙骧将军檀玄，重夺邺城，但他始终抵挡不住慕容垂的再次强攻，被迫弃城向西。
　　西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。
　　苻丕领邺城男女六万余口赶往并州的潞川，准备回到长安，走到晋阳，与那里的骠骑将军张蚝、并州刺吏王腾、幽州刺吏王永会合，在确认长安已失、苻坚已死、苻宏投奔东晋的消息后，苻丕便在晋阳称起皇帝来了，追谥苻坚为“宣昭”皇帝，庙号为世祖，大赦境内，改年号为大安。
　　苻坚戎马倥偬大半生，占据华夏九分之七的地方，只不过保留了一个大秦天王的称号。这苻丕无德无能，手中的地盘也小得可怜，居然也敢称皇帝，前秦的前途可想而知。

　　河北一带的前秦宗室苻定、苻绍等人此前降了慕容垂，得到苻丕称帝的消息，立刻派人到苻丕面前谢罪，苻丕也卖个人情，把关东各州都封给他们。在关中陇西一带有左将军窦冲为首的数万人的军队，得知苻丕称帝后士气大振，立即遣使请苻丕入关，传檄天下，声讨乱臣贼子姚苌。
　　不是一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香！
　　日期：2012-04-06 16:07:33
　　东晋孝武帝太元十年（公元385年）八月以来，慕容垂为了巩固自己的领地，派遣自己三个最得力的儿子慕容农、慕容隆、慕容麟分道向北方进军，去讨伐割据一方的东胡各部和前秦旧部。
　　慕容垂委派鲁阳王慕容和担任南中郎将，镇守邺城。又遣慕容农从蠮螉塞出兵，经过凡城，赶往龙城，会合各路军队讨伐作乱的建节将军余岩。慕容麟、慕容隆则从信都出兵，分别去攻取渤海、清河。慕容麟捉住渤海太守封懿，驻军历口。
　　绎幕人蔡匡占据县城，反叛燕国，慕容隆、慕容麟共同出兵攻打他。晋国泰山太守任泰暗中派兵救援蔡匡，救兵到达离蔡匡的营垒以南八里的地方，燕军才发现。燕军各将因蔡匡设有攻下，敌军的援兵又突然来到，都十分担忧。慕容隆却镇定地说：“蔡匡自恃有援兵，才顽固死守。任泰军不过几千人，我们趁他们两军没有会合，先击败任泰军，蔡匡自然不战而降！”于是放下蔡匡攻打任泰，把他打得大败，斩首一千多级。蔡匡随之投降，慕容垂容不了他，把他斩杀，并且大肆屠杀其部众，这就是残酷而又血腥的战争！]

　　慕容农到达旧都龙城，让士兵马匹休息了十多天。众将劝道：“殿下来的时候，赶路十分紧迫，好不容易到了这里却逗留不进，是何缘故？”慕容农解释道：“我来的时候急迫，是恐怕余岩越过白狼山抢劫掠夺，伤害、骚扰当地民众。余岩的才能不出众，又没有法度，只不过欺骗诱惑饥饿的民众才象乌鸦一样聚集在一起，没有大的作为。我已控制他的咽喉，时间一长就会离散。现在田野的庄稼已成熟，不收割就走实在是太浪费了，收割完毕也不过十来天时间，就可一举消灭余岩部。”

　　不久，慕容农率步骑兵三万人到达令支城，余岩的部众都很恐慌，纷纷翻过城墙归附慕容农。余岩无计可施，只得出城投降，慕容农将他斩首示众。

　　慕容农又进军攻打高句丽，先后攻下辽东、玄菟二郡，前燕东北故地基本上都收复了。
　　慕容农回到龙城，上奏疏请求整修陵墓宗庙。慕容垂闻知后，加封慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。另调平州刺史、带方王慕容佐镇守平郭。
　　慕容农在东北制订法令，事从宽简，清刑狱，省赋役，劝课农桑，民众富足，四方前后来归附的流民达到几万人，辽东又逐渐恢复往日的生机，给后燕打造一个和谐稳定的后花园。慕容农又委派骠骑司马庞渊担任辽东太守，招徕、安抚逃到高句丽的原幽州、冀州两郡的流民。
　　慕容麟到博陵攻打前秦平州刺史王兖，城中粮食吃光，弓箭用尽，功曹张猗翻越城墙出去，聚集兵士响应慕容麟。不久，慕容麟攻下博陵，擒杀苻鉴和王兖。

　　慕容垂北赴中山，他对众将说：“乐浪王招徕流亡的民众，充实仓库的积蓄，对外供应军粮，在内建造宫室，即使是萧何再生又怎能超过他？”于是正式定都中山。
　　前秦冀州牧苻定占据信都，抵御燕军。慕容垂委派堂弟北地王慕容精任冀州刺史，领军攻打他。
　　东晋孝武帝太元十一年（公元386年）正月，燕王慕容垂正式登上皇帝位，大赦境内，改元建兴，设置公卿和尚书省各种官员，修缮宗庙、土神谷神各种祭坛
　　关中的慕容冲占据长安后春风得意，他遣尚书令高盖率五万军队讨伐后秦。新平南一战，高盖大败，投降了后秦。

　　慕容冲得知慕容垂在中山称帝后，对这个叔父更加畏惧，不敢返回故国的关东。凤凰终究是要筑巢的，于是他在长安大修皇宫，准备做长远打算，也正应了那一句“乐不思蜀”了。
　　然而故园东望路漫漫，两袖龙钟泪不干，他的手下官兵大部分是鲜卑人，人心思归，大家迫切要求东归故地。但慕容冲留恋长安，不愿东归，西燕君臣之间产生严重分歧。
　　东晋孝武帝太元十一年（公元386年）二月，左将军韩延利用大家的怨愤情绪，冲进宫中杀了慕容冲，改立大将段随为西燕王，改元昌平。慕容冲在位不足两年，就凤飞九天，到西方极乐世界涅槃去了！
　　日期：2012-04-06 16:08:36
　　三十 定都长子
　　慕容家的宗室们耻于大权旁落外人，前燕仆射慕容恒、尚书慕容永又袭杀段随，立慕容桓之子慕容觊为燕王，改元建明。他顺应鲜卑人归心似箭的心理，率鲜卑男女四十余万口离长安向关东进发。
　　但慕容觊只是个傀儡，并无实权。当大部队行到临晋（今陕西大荔县），慕容氏内部再次互相倾轧，慕容恒的弟弟护军将军慕容韬诱杀继位才不久的慕容觊。慕容觊被杀，乃是慕容韬自作主张，因此事发之后，立刻引起一场轩然大波。慕容恒一怒之下，撇下慕容韬回到自己军营中。慕容永和武卫将军刁云马上率众攻讨慕容韬。慕容韬吃了败仗，走投无路，只得逃到慕容恒营中。慕容恒为了对付慕容永等，就先下手为强，把慕容冲之子慕容瑶抬了出来，立为皇帝，改元建平，并给慕容冲定谥号为威皇帝

　　当初西燕军民正是因为不满慕容冲逼留长安，才起来造反，把他杀了，如今又要立他的儿子当皇帝，发号施令，谁会乐意呢！于是大家纷纷离开慕容瑶，投奔慕容永。慕容永得到部众的支持，便毫不犹豫地把继位才数天的慕容瑶捉来杀掉，改立慕容泓的儿子慕容忠为西燕王，改元建武。慕容忠以慕容永为太尉、尚书令，封河东公，执掌西燕军政大权。