慕容永，字叔明，是慕容廆弟慕容运之孙。慕容冲称帝后，慕容永因作战有功，先后被封为小将、黄门郎，后晋升为尚书，随即又迁为太尉、尚书令。慕容永持法宽平，鲜卑人心悦诚服，西燕内部矛盾逐渐缓和。慕容永安定内部以后，继续率部东归，行至闻喜（今山西闻喜县），得悉后燕慕容垂称帝的消息，不敢再往东去，就地筑城而居，取名燕熙城。
　　慕容永在地位巩固以后，逐渐有了新的想法，慕容忠整天提心吊胆，小心翼翼当着这个有名无实的傀儡皇帝。当年六月，慕容永暗示刁云等人杀死继位才三个月的慕容忠。西燕在短短三个多月里换了五个皇帝，强过了后赵一年换三帝的纪录，足可以创造一项吉尼斯世界纪录！
　　由于慕容永持法宽平，鲜卑贵族就在东晋孝武帝太元十一年（公元386年）的六月，推慕容永为使持节、都督中外诸军事、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、录尚书事、河东王。慕容永向后燕称臣，然后率领鲜卑族军民四十余万继续东进。
　　人事有代谢，往事成古今。
　　苻坚之死，宣告了一个时代的结束，同时也预示了一个崭新时代的开始。苻坚死后不到半年，在距新平千里之外的大草原上，一个年仅十六岁的少年被推举为草原盟主，他就是代国君主拓跋什翼犍的嫡孙拓跋珪。
　　东晋孝武帝太元十一年（公元386年）正月，拓跋珪在牛川（今内蒙古锡拉木林河畔）大会各部，即代王位，改元登国。随后他把国都迁到盛乐城（今内蒙古和林格尔县），并积极推行农业政策。

　　三个月后，拓跋珪改称魏王，史称“北魏”、“后魏”、“拓跋魏”。从此“拓跋鲜卑”这个名号，和北魏紧密联系在一起，成为左右中国历史的重要力量。这一年，也视作北朝的开始。
　　接下来，北魏并没有与十六国同流合污成为第十七国，而是从此往后延续了一个半世纪，成为中国历史上少有的长寿朝代。拓跋珪称王的第一件事就“徒居定襄之盛乐，务农息民，国人悦之”。天下之事，以民为本，拓跋珪懂得优先发展农业，抓好民心工程，取之于民，大大促进了北魏的可持续发展。
　　拓跋氏拓展疆土也是很讲究策略的，先巩固内部，再考虑对外作战，进而逐步蚕食和积极扩充力量。拓跋氏不象同是鲜卑部族的慕容氏们那样一口气席卷关东，而是积蓄力量，蓄势待发，这也是他们取得成功最关键的因素之一。
　　长安何处在，只在马蹄下。
　　我们再回过头看看乱成一窝粥的关中，长安城的氐人死的死，散的散，慕容鲜卑人又不愿留在毫无根基可言的长安，笑到最后的，只能是坐收渔翁之利的羌人。姚苌兵不血刃地入主长安，做了后秦的第一任皇帝。

　　姚苌这个皇帝的宝座也坐得不平稳，苻坚的族孙苻登被滞留在陇西的氐人推举为持节、大将军、挥师东进，声援西进的苻丕，攻打后秦。苻丕终于找到信得过的帮手，立刻封苻登为南安王，留王腾守晋阳，自己亲率四万大军从晋阳开到平阳（今山西临汾市西南）。
　　慕容永率领的西燕军队要想继东进，是要走河东这条路的，偏偏遇上了苻丕这只拦路虎挡住了归路，苻丕坚决不让他们通过，双方互不相让，在襄陵（今山西襄汾县北）展开大。秦军仅四万人，寡不敌众，被杀得大败，前秦方面的重量级人物左丞相王永、卫大将军俱石子都当场战死。
　　赔了夫人又折兵，苻丕只得带领数千残卒逃向东垣（今山西垣曲县东南），打算袭取洛阳谋取根据地，没想到在陕县（今河南三门峡市）遭到东晋荆州刺吏桓石民派遣的军队的邀击，被晋国扬威将军冯该的部下杀死。苻纂和弟弟苻师奴率领余下的几万军队，逃到杏城倨守，其余王公和文武官员都被慕容永擒获。
　　苻丕愧为苻坚之子，但他的皇后杨氏还算得上一位贞节烈妇，她被西燕军队俘虏后，慕容永想霸占他，封她为上夫人，她乘其不备拔剑刺杀慕容永，无奈技不如人，被慕容永杀死，可悲可叹！
　　慕容永在这块殊死决战中占得便宜，得到山西大块地盘，就迫不及待在长子（今山西长子县西）匆匆称帝，改元中兴，这是东晋孝武帝太元十一年（公元386年）之间的事。

　　西燕最强盛时，其统治区域南抵轵关（今河南济源市西北），北至新兴（郡治九原，今山西忻州市）东抵太行，西临黄河。西燕共统有八郡七万余户，八郡指建兴、上党、太原、新兴、武乡、西河、平阳及河东。西燕的都城长子，属建兴郡。慕容永俨然成为一个跟阎锡山一样的山西王。
　　慕容永封其弟慕容友为武乡公，驻晋阳，兼太原太守；封拓跋窟咄为新兴太守。朝中以刁云为尚书令，大逸豆归为太尉，慕容钟为车骑将军，段平为镇东将军，小逗豆归为征东将军，勒马驹为右将军。
　　西燕王慕容永和后燕王慕容垂都以复兴燕国相标榜。他们虽然同样是“国之枝叶”，却有亲疏远近的区别。慕容垂是慕容廆的裔孙，容不得作为宗室疏属的慕容永“僭举位号，惑民视听”，只是忙于经略关东，无瑕西顾。
　　慕容永手下有几个慕容垂的子孙如慕容盛等人不服他。慕容盛对慕容会、慕容柔说：“主上（指慕容垂）已中兴幽冀，东西未一，吾属居嫌疑之地，为智为愚，皆将不免。不若以时东归，无为坐待鱼肉也！”遂偷偷地逃离西燕。
　　慕容永得知火冒三丈，一不做二不休，把留在西燕的慕容俊、慕容垂一族不论男女老少，一概杀死，和慕容垂彻底闹翻，两个燕国势同水火，成了死敌。
　　慕容盛等人在逃跑的路上碰到了强盗抢劫，慕容盛不慌不忙地对强盗们说：“我堂堂七尺男儿，顶天立地，你们这等鼠辈竟敢阻拦？不如我们比试一下，你们举着点箭头站在百步之外看我的箭法，如果射掉箭头你们马上滚蛋，如果射不掉我们任凭你们处置就是。”这有点天方夜潭，不可思议，一个强盗立刻跑到百步之外并举起箭头。慕容盛稍作调整，猛然一箭射去，“嗖”的一声，正好把强盗举着的箭头射断。强盗们佩服得五体投地，对慕容盛说：“先生是贵人，我们只不过想开开眼，长点见识而已。”并从包袱里拿出一些白银给他们作盘缠。

　　前有慕容翰百步射环，后有慕容盛百步断箭，两者有异曲同工之妙，慕容氏子孙练就一身家传绝活。最好国家射箭队选苗子的时候优先考虑慕容氏的后裔，不要老是让邻居韩国把射箭金牌都给垄断了，射箭可是我们的强项呀。
　　生命是一支箭，人必须懂得瞄准什么目标和如何运用，然后在合适的时候把弓弦拉足，让箭飞射出去。慕容盛等人做到了，他们把濒临死亡的威胁逐一从身边抛开。
　　下面再来分析一下苻丕死后的天下形势：关东地区，前秦只剩下一个东海王苻篡仍在苦苦支撑，其他几个刚刚向苻丕谢过罪的苻氏贵族又重新投降了后燕。慕容垂经过两年的辛苦经营，重新占据了从辽东、河北绵延至黄河一线的昔日前燕故地，唯独山西一隅落入西燕慕容永的手中。而后燕的北部边境则与虎视眈眈准备逐鹿中原的北魏接壤。东晋虽然控制黄河以南地区，但谢安新死，叛乱又多，再无精力北顾。