关中地区，后秦姚苌控制了陕中、渭北的大部地区。前秦苻坚的族孙苻登称帝后，在南安一带不停骚挠后秦。西秦乞伏国仁（乞伏鲜卑民族融合的类型是以高车为养父、鲜卑为养子）自称大都督、大将军、秦州、河州牧，占领了甘肃、青海一带地区。西北一下子涌现出三个秦国，确实令人称道，看来秦始皇还是具有很大影响力的。前秦名将吕光征服西域后，在班师途中击败阻止他入中原的凉州刺吏梁熙，自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公，成为凉州的新贵。

　　日期：2012-04-06 16:12:32
　　三十一 傲视关东
　　东晋孝武帝太元十一年（公元386年）三月，慕容垂正式册封他的儿子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。同时委派范阳王慕容德担任尚书令，太原王慕容楷担任左仆射，乐浪王慕容温担任司隶校尉。
　　六月，慕容垂遣太原王蔡容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙攻打前秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等人。慕容楷先礼后兵，首先写封信给他们，分析祸福利害，苻定等人看见大势已去，纷纷投降。慕容垂把苻定等人都封为侯，并感叹说：“仅以此来报答秦国君主的恩德。”
　　八月，慕容垂留太子慕容宝守卫中山，委派慕容麟担任尚书右仆射，总领留台事务。自己则亲自率领范阳王慕容德等人向南拓展领土，前锋直指青、兖、徐等在淝水之战后刚被东晋收复的州郡，另派高阳王慕容隆向东攻取平原。燕军进攻的地方大都是南北对峙时期不折不扣的缓冲地带，后燕大军一到，那些守将立刻见风使舵，投降后燕，慕容垂很轻易地把势力推进至黄河淮北一线。
　　丁零人鲜于乞保据守曲阳的西山，听说慕容垂征伐南方，以为有机可乘，便出兵至望都，掳掠居民财物。赵王慕容麟亲自出兵攻打他，众将劝道：“殿下劳师远征，京城空虚，万一不能得胜而回，有损威名，不如遣部将讨伐。”
　　慕容麟大笑说：“鲜于乞保听说主上在外地，无所顾忌，一定不会有防备，我一战即可擒获他，诸位不必担忧。”于是扬言要进军鲁口，却于夜晚急行军至鲜于乞驻扎的地方，在天亮时到达其军营，突然间发起攻击，擒获了鲜于乞保。

　　然而慕容垂统一关东的步伐迈得并不轻松，北方的河套双雄铁弗部刘显和北魏拓跋珪又打起来了。原来刘显为了笼络人心，派弟弟刘亢泥把拓跋什翼犍的小儿子拓跋窟咄迎接过来，并许诺拥戴他为魏王。
　　于是刘亢泥的军队打着拓跋窟咄的旗号直逼北魏边境，北魏全国为之震动。拓跋珪的部下于桓、莫题等人密谋捉住拓跋珪以响应拓跋窟咄，不料事泄，拓跋珪先下手诛杀于桓等五人，赦免了莫题及另外六人。
　　拓跋珪仍是心有余悸，他再次翻过阴山，投奔贺兰部，并派自己的外朝大人（类似于外交部长的角色）安同向后燕求救。
　　慕容垂认为机会来了，就让留守中山的赵王慕容麟前往救援。慕容麟还没赶到，拓跋窟咄已经与贺兰部里面不服拓跋珪的贺染干结成同盟，联合攻打拓跋珪。北魏北部大人叔孙普洛临阵脱逃，投奔了铁弗部另一个首领刘卫辰，北魏一度形势不妙。
　　正在这危急当头，慕容麟让安同赶紧跑到拓跋珪那里通报燕军将至的消息。北魏将士闻知援军就快来到，士气大受鼓舞，顽强地抵挡住拓跋窟咄那咄咄逼人的进攻。慕容麟与拓跋珪里应外合，在高柳把拓跋窟咄杀得大败而回。拓跋窟咄好不容易逃到刘卫辰那里，刘卫辰岂能忘记当年那不共戴天之仇，一刀把拓跋窟咄给杀死了。
　　拓跋珪乘机兼并拓跋窟咄的残余势力，并任命库狄干为新的北部大人。

　　九月，后燕宦官吴深占据清河反叛，慕容垂亲自攻打他，也没有攻下来。
　　慕容麟得胜班师回朝后，慕容垂认为拓跋珪才贤英武，也算个英雄，就加封他为西单于、上谷王，以便控制，拓跋珪不愿受人摆布，就推说自己年纪太小，谢绝了慕容垂的加封。
　　十二月，慕容垂再次攻打吴深的营垒，终于攻了下来，吴深单骑逃走。慕容垂继续进军，驻扎在聊城的逢关陂。当初，燕国的太子洗马温祥投奔晋国，晋国任他为济北太守，驻扎在东阿。慕容垂遣慕容德、慕容隆攻打他，温祥遣堂弟温攀守卫黄河南岸，儿子温楷守卫碻磝津，来抵御燕军。
　　东晋孝武帝太元十二年（公元387年）正月，慕容垂在黄河边炫耀武力，慕容隆说：“温详之流，一介白面书生而已，这帮乌合之众只会依仗黄河天堑保全自己。如果大军出其不意渡过黄河，他们望见我军飘扬的旗帜就会吓倒，不战自溃”慕容垂听从了他的建议。
　　慕容垂立遣镇北将军兰汗、护军将军平幼在碻磝津以西四十里的地方驻扎，慕容隆则率大军，旌旗交错，陈列北岸。
　　温攀、温楷果然望风而逃，向东阿城逃去，平幼追击，把他们打得大败。温祥趁夜带着家小逃往彭城，他的余众三万多户全部投降后燕。慕容垂委派慕容楷担任兖州刺史，镇守东阿。
　　当初，慕容垂投靠苻坚，前秦冗从仆射光祚曾向苻坚进言：“陛下怀疑慕容垂吗？慕容垂必不能久居别人之下。”苻坚随后把此话转告慕容垂。等到后来苻丕弃邺城西逃，光祚和黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝（封弈之子）不得已，都投奔了晋国。慕容垂第二次包围邺城时，前秦旧臣朱肃等人也各自率部投奔晋国。东晋孝武帝为了安抚他们，下诏委派光祚等人担任黄河以北各郡太守，都驻扎在济北、濮阳，归温详节制。温详失败后，又都向燕军投降。慕容垂既往不究，赦免了他们，安抚、对待他们仍旧和以前一样。

　　慕容垂看到光祚，老泪纵横，流湿了衣襟，说：“秦王对我情谊深厚，我敬奉他也尽心尽力，无奈长乐、平原二公竞相猜忌，我害怕被杀才辜负了秦王，每次一想到这里，整夜难眠啊！”光祚也很悲伤哀痛。慕容垂要赏赐金银布帛给光祚，光祚执意推辞。
　　慕容垂说：“你还要再怀疑我吗？”
　　光祚回答说：“微臣不敢，臣下往日只知道忠于职守，没想到陛下如今还挂在心上，臣下怎敢逃避死罪呢？”
　　慕容垂说：“我最看重的就是你的忠诚，刚才只不过开个玩笑而已。”此后对光祚更加优厚，还任他为中常侍。
　　当初，安次人齐涉聚集部众八千多家，占据新栅，投降后燕，慕容垂任命其为魏郡太守。齐涉不久又反叛，和张愿联合，张愿亲率一万多人进至祝阿县的瓮口，招引翟辽一同响应齐涉。
　　慕容隆向父亲进言说；“新栅城池坚固，攻打不易。如果长时停留军队在城外，张愿统领流民，向西又招引丁零人，造成的后果相当严重。张愿部虽然人多，但大多数人是新归队的，不会拼力死战，应先攻打他。张愿父子依仗自己的勇猛，必定不肯回避逃走，可以一战就擒获他们。张愿一败，齐涉就不能独存了。”慕容垂听从了他的建议。