慕容隆到任后，遵循慕容农旧日的方针政策，承上启下，发扬光大，辽、碣一带的民众得以安居乐业。

　　四月，慕容垂令长乐公慕容盛镇守蓟城，整修旧日的宫室。
　　五月，清河平民孔金杀死吴深，把首级送到中山请功。
　　慕容德、慕容麟率军攻打贺兰部贺讷，追赶到勿根山，贺讷走投无路，只得投降，慕容德把他的部落迁到上谷，将其弟贺染干作为人质送往中山。
　　十月，翟辽遣丁零人故堤到冀州刺史、乐浪王慕容温的营帐假装投降，慕容温信以为真，对他委以重任。过了几天，故堤趁慕容温不备刺死了慕容温，又杀了其长史司马驱，然后率守卫部队中的二百多户逃往西燕。辽西王慕容农在襄国拦击刺杀慕容温的人，全部生擒了他们，只有故堤逃脱。
　　东晋孝武帝太元十五年（公元390年）正月，西燕王慕容永进攻洛阳，东晋都督司雍梁秦四州诸军事、雍州刺史朱序从河阴向北渡过黄河，一举击败了慕容永。朱序追击到白水，那个“变脸”翟辽又想乘虚攻取洛阳，朱序立刻回军击退了翟辽。朱序留下鹰扬将军朱党守卫石门，派遣参军赵蕃辅助自己的儿子朱略守卫洛阳，自己则返回襄阳。
　　九月，北平人吴柱聚众一千多人，立僧人法长为天子，攻下北平郡，转而进犯广都，突入了白狼城。
　　幽州刺史慕容隆正为夫人办丧事，众将请求慕容隆回到城中，率大军讨伐。慕容隆说道：“如今民间安居乐业，百姓不希望作乱，吴柱用奸计煽动他人作乱，不会有大作为。”于是留下来处理好夫人的身后事，并任命新的北平太守、广都令后才返回。慕容隆命安昌侯慕容进率一百多精骑赶往白狼城，吴柱的部众闻风逃散，燕军全力追捕，杀了他们。
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　　三十二 避实就虚
　　东晋孝武帝太元十六年（公元391年）正月，慕容垂在蓟城设置行台，加授长乐公慕容盛为录行台尚书事。
　　六月，西燕主慕容永进攻河南，为晋将杨佺期所败。
　　十月，翟辽去世，儿子翟钊继位，改元定鼎，并攻打邺城，后为辽西王慕容农击退。
　　光阴似箭，日月如梭，转眼间到了东晋孝武帝太元十七年（公元392年），慕容垂已达到其事业的颠峰。慕容垂自出战以来，坚无不摧，战无不胜，是出了名的常胜将军。与统一北方的“苻坚神话”相比，慕容垂的“不败神话”同样令人惊叹不已！然而岁月蹉跎，那个曾经在辽东战场意气风发的少年英雄，如今已成为鬓鬓白发的古稀老人。纵使他再有雄心，无奈时不待人。正如辛弃疾的感慨：“了却君王天下事，赢得生前身后名，可怜白发生！”

　　廉颇老矣，尚能饭否？不服老的慕容垂决定毕其生命的最后力量，完成万世一统的宏伟大业。在他深邃的眼里，对后燕构成最大威胁的对手只剩下同族死敌西燕慕容永。为铲除后顾之忧，慕容垂决定亲自带兵征讨盘踞在黎阳一带的丁零翟钊部，拿这个飘忽不定的主儿祭旗！
　　二月，慕容垂从鲁口至河间、渤海、平原一带巡视，翟钊遣部将翟都侵犯馆陶，驻扎在苏康垒。
　　三月，慕容垂亲率大军向南攻打翟钊，逼近苏康垒。
　　四月，翟钊抱头鼠窜，南逃到滑台。
　　翟钊看到燕军大兵压境，自知独木难支，立刻派人向慕容永求救。唇亡齿寒，按理慕容永应该懂得这个道理，出兵帮助一下难兄难弟。然而他偏偏听信了尚书郎鲍遵的话，坐山观虎斗，坐收渔翁之利。翟钊万般无奈，只得单独而对后燕大军。
　　六月，慕容垂率军来到黎阳，翟钊则列阵干黄河南岸，不让燕军过河，后燕将领皆认为黄河天堑，难以逾越。慕容垂却不以为然，他对部下说：“翟钊这小子乳臭未干，又不会用兵，兵不厌诈，看我怎样收拾他吧。”
　　慕容垂亲率大军来到上游四十里处的西津，令工匠赶造了数百艘牛皮船，载上一些兵士，佯装渡河。下游的翟钊一听慌了神，马上带军往西津增援。慕容垂令留在黎阳的中垒将军、桂林王慕容镇连夜渡过黄河，并在河南扎好营寨。
　　第二天早上，后燕军队陆陆续续进驻河南大营。翟钊不提防慕容垂来这一手，又忙不迭地赶到下游截击慕容镇，慕容镇拼死坚守，而上游的后燕大军在慕容农的带领下，早已乘虚渡过黄河。时值酷暑，丁零军经过来回折腾早已疲惫不堪，被燕军里外夹击，全军溃败。这一仗，慕容垂把避实就虚理论发挥到极至，令人折服！
　　翟钊逃回滑台，带着妻小和残兵败将，向北渡过黄河，登上白鹿山（今河南修武县一带），拒险自守，燕军一时奈何不得。
　　慕容农站出来献出一条妙计：“翟钊没有粮食，必不能久守，我先引军撤退，另留一部分骑兵在附近埋伏，等他一下山，立刻前后夹击，必然获胜。”慕容垂同意了。于是慕容农引兵先撤，翟钊一看燕军真撤了，立刻带兵下山，没想到真的中计了，慕容农杀个回马枪，原先的伏兵杀出来，全歼了丁零军，翟钊仅以身免，慌不择路投奔了西燕。
　　慕容永对这个盟友还算客气，封翟钊为车骑大将军、兖州牧，加封东郡王。一年后，反字出头的翟钊意图谋反，被慕容永给杀了，困扰慕容家族几十年的丁零人被彻底平定。
　　慕容垂灭掉了丁零，得到七郡三万余户。慕容垂任章武王慕容宙为兖、豫二州刺史，崔荫任司马，镇守滑台。把徐州的七千多户迁到黎阳，任彭城王慕容脱为徐州刺史，镇守黎阳。
　　当初，太原王慕容楷任征西将军，乐浪王慕容温任征东将军，陈留王慕容绍任镇南将军，慕容垂都任用崔荫做他们的助手。崔荫才干敏捷，倔强正直，善于规劝，四个亲王都敬畏他。所到之处，简省刑法，减轻赋税劳役，流民归附，户口不断增加。

　　七月，慕容垂视察邺城，并任慕容楷为冀州牧，右光禄大夫余蔚任左仆射。
　　十二月，慕容垂回到中山，任辽西王慕容农为都督兖、豫、荆、徐、雍五州诸军事，镇守邺城。
　　日期：2012-04-06 16:20:19
　　三十三 分兵置疑
　　东晋孝武帝太元十八年（公元393年）正月，阳平王慕容柔突然去世。
　　四月，慕容垂加授太子慕容宝为大单于，安定王库傉官伟任太尉，范阳王慕容德任司徒，太原王慕容楷任司空，陈留王慕容绍任尚书右仆射。
　　五月，慕容垂又立儿子慕容熙为河间王，慕容朗为渤海王，慕容鉴为博陵王。

　　慕容垂再无后顾之忧，终于可以腾出手来专心对付夙敌西燕。
　　十月，慕容垂与群臣商谈攻打西燕，慕容垂对众臣说：“慕容永既杀太祖（指慕容廆）之子孙，又屡屡接纳我国之仇敌，朕决意讨之，众卿认为如何？”后燕朝臣上下都顾虑重重，认为西燕没有内乱，而后燕连年征讨，精疲力竭，宜应休养生息，待来年再战。只有范阳王慕容德同意征讨西燕，慕容垂高兴地说：“司徒意正与吾同。吾比老，叩襄底智，足以取之，终不复留此贼以累子孙也！”