东晋孝武帝太元十八年（公元393年）十一月，慕容垂征发了步骑兵七万，命镇西将军、丹杨王慕容瓒、龙骧将军张崇出井陉关（今河北井陉山上，“太行八陉之一”）攻打西燕武乡公慕容友镇守的晋阳，征东将军平规到沙亭（在邺城西南）攻打西燕的镇东将军段平。
　　慕容永后悔也来不及了，连忙派尚书刁云、车骑将军慕容钟率精兵五万防守潞川（今山西浊漳河）。
　　东晋孝武帝太元十九年（公元394年）二月，慕容垂增调 司、冀、青、兖四州兵，分兵三路，太原王慕容楷出滏口（今河北磁县西北石鼓山，“太行八陉”之一），辽西王慕容农出壶关，慕容垂自率主力出沙亭，其兵力集中于太行山东麓。
　　慕容永也只得分兵拒守，另外派了侄子征东将军小逸豆归、镇东将军王次多，右将军勒马驹率一万多精兵防守储粮地台壁（今山西黎城县西南）。
　　慕容垂只想斗智，不想斗力，他大摆迷魂阵，只留清河公慕容会镇守邺城，大军则在邺城西南集结，屯兵月余，却不向西燕境内进发，制造从太行大道向长子进军的假象。

　　慕容永反倒更害怕了，他深知慕容垂用兵如神，无人能敌。慕容永不辨真伪，他怀疑慕容垂的真实意图是从太行山的南口进兵，于是在正面防御点台壁只留一军外，其他军队悉数调往轵关，加强南线防守，堵住太行山路口。
　　慕容垂苦思冥想等的正是如此良机，这年夏天，慕容垂亲率大军出滏口，由天井关（今山西晋城市南太行山上）直趋台壁。
　　驻守台壁的征东将军小逸豆归飞报慕容永，慕容永派堂兄太尉大逸豆归驰援，却被慕容垂的部将平规截住，一阵痛击，大逸豆归大败而回。小逸豆归待援不至，只得和镇东将军王次多、右将军勒马驹拼死出战，平规与三人斗得难解难分，无奈后燕两支援军先后杀到，西燕军拼死冲杀，才杀出一条血路，奔入垒中，伤亡了六七千人，王次多被擒，勒马驹战死。后燕军将台壁围得铁桶似的，小逸豆归坐守台壁，眼巴巴等待援兵到来。

　　粮仓岂能有失，被耍得够呛的慕容永仓促从太行山调回五万精兵，与后燕大军在台壁以南对峙。慕容永的手下刁云、慕容钟早被后燕的气势震住，先后投降了，慕容永诛杀了他们的妻子儿女，西燕军队更无斗志。
　　两军在台壁以南摆开阵势，老谋深算的慕容垂事先安排骁骑将军慕容国的一千精锐骑兵埋伏在山涧中，他则引兵假装败退。蠢得像头驴的慕容永以为后燕军真的败了，于是率军掩杀，追了几里路，一不留神进了后燕大军的包围圈。慕容国以迅雷不及掩耳之势从背后杀出，截断了他们的去路，一场痛快淋漓的大战，西燕军被打得人仰马翻，死亡士卒八千多人。慕容永狼狈逃脱，退回长子固守。西燕晋阳守将闻之，亦弃城南奔，慕容瓒乘机夺取重镇晋阳。

　　慕容永打算投奔后秦，侍中兰英说：“从前石虎征伐龙城，太祖坚守城池，不肯离开，终于奠定大燕的基础。如今慕容垂已是七十多岁的人了，厌倦战争，终究不能长年累月地驻扎在这里攻打我们。我们应当坚守城池，以逸待劳，拖垮他们。”慕容永听从了他的建议。
　　当年八月，慕容垂进围长子，慕容永困急，遣儿子常山公慕容弘求救于东晋雍州刺史郗恢，并献上一颗王玺。郗恢上奏朝廷说：“慕容垂如果吞并慕容永，后果不堪设想，不如让他们同时并存，假以时机再除掉他们。”东晋孝武帝认为他说得有道理，诏令青、充二州刺史王恭、豫州刺史庾楷（庾亮之孙）救援西燕。

　　慕容永担心晋国不会出兵，又遣太子慕容亮到晋国做人质，平规得知后追赶慕容亮，在高都将其擒获。
　　慕容永无奈又向魏王拓跋珪告急。拓跋珪立即派陈留公拓跋虔，将军庾岳率骑兵五万东渡黄河，进到忻州附近的秀容，遥为西燕声援。
　　可惜一切都太迟了，大逸豆归的部将伐勤等人打开城门迎入慕容垂。慕容垂将慕容永及其公卿大将刁云、大逸豆归等三十多人尽数斩首，并得西燕所统八郡七万多户。慕容永当年从长安携来的皇帝车驾、服饰、伎乐、图书及珍宝很多，此时皆被燕军所获，置于中山，西燕遂亡。
　　西燕从慕容冲于太元十年（公元385年）称帝起，至慕容永于太元十九年（公元394年）被杀止，共十年。

　　至此，不纳入十六国的西燕又成为一阵过眼云烟！
　　慕容垂任丹杨王慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳；宜都王慕容凤任雍州刺史，镇守长子。
　　慕容垂采用孙子兵法虚实篇中的“善攻者，敌不知其所守”之计，分兵置疑灭掉西燕后，利用东晋的衰乱，命令辽西王慕容农和安南将军尹国渡过过黄河，略地青、兖两州，占有东平（治须昌，今山东东平县）、泰山（治奉高，今山东泰安县东北）、高平（治昌邑，今山东济宁市西北），琅琊四郡之地，也就是把后燕疆域扩展到今山东的临沂、枣庄一带。至此后燕南至琅琊，东讫辽海，西届河汾，北暨燕代，成为中原地区最强盛的王国！

　　十一月，辽西王慕容农在龙水打败辟闾浑，进入临淄。
　　十二月，后秦主姚兴遣使和后燕缔结友好关系，并把慕容宝的儿子慕容敏送回，慕容垂甚为高兴，当即封慕容敏为河东公。
　　次年正月，慕容垂遣散兵骑常侍封则到后秦回访，以示友好。
　　日期：2012-04-06 16:21:11
　　三十四 内忧外患
　　慕容垂在军事指挥上可谓驾轻就熟，特别是在与丁零、西燕两场大战中将其战争艺术发挥得淋漓尽致，他的后燕帝国也达到了全盛，但这一切都挽救不了他那如履薄冰的帝国！
　　每个英雄的背后都隐藏着一段悲剧，慕容垂也不例外。
　　慕容垂在其戎马一生的过程中留下了一内一外两大隐患。其内忧说来说去还是慕容家的老毛病，好内斗。慕容鲜卑在慕容垂及其子侄这两代可谓人才济济，既有其亲弟弟范阳王慕容德，又有儿子兼太子慕容宝、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、赵王慕容麟，侄子太原王慕容楷，陈留王慕容绍，这些人无不在建立后燕帝国的南征北战中立下汗马功劳。然而，人的心理就是这样，总是认为自己本事高，其他人比不上自己，慕容家的这些王爷们也是彼此不服对方，总是盼望将来有日自己能坐上皇帝的宝座。

　　后燕的国土面积很大，东北是温文尔雅的慕容农，西北是野赠勃勃的慕容麟，东南是自恃清高的慕容德，东、南、西又分别为独当一面、文武双全的慕容隆、慕容绍、慕容楷所把持，这其中的离心力实在太大。而更要命的是一向谨慎入微的慕容垂处事不周，竟把国事交给庸才太子慕容宝打理。
　　慕容宝为慕容垂的第四个儿子，志大才疏，毫无乃父之风，才能远不及当年冤死的兄长慕容令。慕容宝通过小恩小惠和阿谀奉承收买侍从、拉拢大臣，赢得了声誉，也获得慕容垂的信任。慕容宝取得太子位并操持国事后，依然我行我素，待人处事极没原则，把本已内忧重重的后燕搞成一团糟。