于是在岩国小濑川，双方就正式展开了第二波的攻势。可是打着打着就又出了大洋相。坐拥大军的幕府先锋部队三千名由于武器老朽、落后，竟然被井上馨带领的千人部队连连压制，边战边退，直到退至海边发现无路可退，才慌不择路地跳上军舰逃到海上，逃走之前还被爆了满地的重盔甲、足具等装备，败得是惨不忍睹。
　　幕府一看先锋部队大败，便动了真格派出了主力部队——亲藩纪伊藩军，以及禁门之变中让长州家老福原越后吃尽苦头的大垣藩军，再加上幕府特聘的由法国顾问亲自调教的洋式陆军，总计五千幕军再次强攻。但这时长州已占据有利地势，幕兵虽占人数优势，但仍是久攻不下，战局陷入胶着状态。老中本庄宗秀见长州攻势太猛，担心己方失利，竟然擅自放走了手下两名长州俘虏，要求他们代表幕军回藩向长州议和。总督德川茂承见这本庄宗秀此举太不像话，一怒之下竟然写下辞呈一封上交幕府，自己转身离开战场走人了。德川茂承的这一举动也是相当幼稚，立刻使得军中将士士气大减，整个军营陷入一片混乱。而广岛藩趁此机会与长州藩签下了休战协定，将幕军挡在了去往长州方向的通路之外。幕兵连长州藩领一步都没能踏入，就只在外围作了一番周旋。

　　日期：2013-12-01 14:47:08
　　四十一、四境战争（中篇）

　　这芸州口的岩国之战不仅使幕军士气大跌，就连长州人自己都大吃一惊。面对人多势众的精锐幕兵，己方只不过是抱着死马当成活马医的态度，但没想到打着打着居然就胜了。长州游击队的河濑安四郎在之后的报告书中也写道，“此战之胜利实感意外。”
　　幕府在四境战争的前半场的失利，其实可以概括成以下几个要因：
　　装备落后。相对于武器精良、轻装上阵的长州兵，幕兵则是旧式武器加上改良和式武器，且配有重盔甲，行动不便；
　　2、战场指挥官缺乏实战经验和指挥经验；
　　3、射击精度、命中率低；
　　4、军中混乱、士气低下，幕兵全体战意奇低；
　　5、各藩互不支援，多藩抗命、拒不出兵。

　　双方虽已激战到此，但四境战争的前半还只能算是热身运动，后半开始才是动真格、互亮王牌的白热化死斗。
　　在石州口，长州人配备的是藩内较弱的一支部队。为了弥补这个不足，长州总帅大村益次郎亲自上阵，并改守为攻，为了向天下展示幕府的弱化、长州的强大，并趁此机会扩大势力范围将富足地池据为己有，大村作出了越过石州国境、抢夺北前航路经济的要冲——滨田城的决定。
　　这滨田城是幕府亲藩——德川庆喜的亲弟弟滨田藩主松平武聪的管辖之地。长州人朝向滨田藩西方益田进军，途中的必经之路便是龟井家的津和野藩。津和野藩也和广岛藩一样，都是亲长州派，在开战前夕就派使者密访长州领导，表明自己中立的决心。（其实是决不跟长州作对的决心。）于是长州人便大摇大摆地穿过了津和野藩的领地，径直赶到了滨田藩的益田郊外。
　　六月十七日，长州藩千人部队兵分两路攻向益田市，其中一队首先就将驻营的福山藩军（弱军）击破，另一队与得知藩领遭侵的滨田藩本部队——精悍的滨田藩军展开了激烈博斗。长州人虽兵强马壮，但滨田藩军人多势众，又骁勇善战（战意旺盛），一时战局陷入胶着状态。但过了不久灭了福山藩部队的长州其他部队赶来会合，以左右夹击的战术将战局逐渐扭转。被激怒的滨田藩兵当场向长州藩兵叫阵，双方队长级领导阵前单挑对决，在滨田城前上演了一出“谦信战信玄”。结果长州方队长技不如人被当场斩杀，一时局势又重新掌握在滨田藩手中。

　　但长州的军师大村益次郎暂时率军后退，又将队伍分成三批，并在敌军进攻路线上事先埋伏，上演了一出“空城计”，结果滨田藩兵中计，被杀了个措手不及。这时幕府的后方支援部队——御三家之一的纪州藩兵收到益田变故的急报，急忙出兵赶来相助，结果却将败逃至此的滨田藩兵错当成长州兵，不分青红皂白围住滨田兵展开了好一通围剿，（喂你们真的是来助阵的么？）阵前上演了一出己方相残的乌龙事件，把后方追来的大村益次郎笑得腰都直不起来了。

　　益田失利，长州藩兵临滨田城下，已搞出一次乌龙事件的纪州藩个个灰头土脸、垂头丧气。滨田藩立刻向幕府发出救援申请，但此时岡山、鸟取两藩已暗中与长州达成休战协议，并向幕府建议停战，对于出兵要求推三阻四。好不容易才不情不愿地派出了小部队前往支援。此时守卫滨田城的主力滨田藩军加上福山藩军才一千数百，第二天未明便遭到了长州精锐部队的炮击，纪州藩的胆小鬼家老立刻吓得抱头逃出了阵营，失去主帅的纪州藩不战而败；滨田、福山军抵挡不住猛烈的连续炮击逃到云雀山，并再次发出救援要请。但鸟取藩和岡山藩竟然按兵不动，拒不出兵。孤立无援的滨田藩无奈之下只好向长州发出了停战申请，长州人为了避免无谓牺牲，便作出了议和、降伏的决定。

　　然而滨田藩兵以降伏于长州为耻，便自己在滨田城内放火，让藩主夫妻乘坐汽船逃往松江藩，大部分的藩士们则是逃向了美作国。
　　滨田的藩领陷入了空白状态，大部分的百姓也都前往长州领地乞求入城。长州人便在滨田城下竖立“长州支配”的高札、设置了民政官，除津和野藩领以外，将整个石见国划入了自己的管辖范围，而这种支配一直维持到了明治时期。
　　各藩看到滨田城沦陷后，竟然纷纷撤兵，没有一藩主动前往追讨长州。于是石州口的战役也以幕军的大败而落下帷幕。
　　然而正在双方围绕着滨田城争得你死我活的时候，幕府内部最大的悲剧发生了——七月五日，将军德川家茂于大阪城病逝。对幕臣们来说，家茂的死就好比黑暗中失去了光明，对公武合体派来说，这便是体制崩坏的一个前兆。但是此时正是四境战争的关键时刻，为了不影响阵中将士的士气（其实从一开始就没什么士气可言）使，老中们便作出了暂时隐瞒将军之死的决定。
　　日期：2013-12-02 11:15:48

　　四十二、四境战争（后篇）
　　现在终于到了四境战争中最为激烈、硝烟弥漫的小仓口战场。关门海峡是古往今来的交通要冲，双方都十分重视小仓口的这场最后的战役。
　　长州方面由从大岛撤回的高杉晋作亲自领兵，并安排了参谋三好军太郎、军监山县狂介（有朋）等军事奇才。而幕府方由老中小笠原长行担任总督，将阵营驻扎至小仓口，以对幕府忠诚度极高的小仓藩军为先锋部队，肥后、柳河、久留米等九州联合藩军为后方支援进行了布阵。
　　长州军为占领小仓城，先发制人赶赴敌人阵营展开了攻势。在这里高杉晋作耍了一个计谋，先是写信给敌方总帅小笠原长行，信中书：（大意）“有本事的杀入我长州藩领，让我见识见识你们所谓的幕府精兵到底有几斤几两重。”幕军看过信后对于高杉的挑拨气愤不已，但从信中判断，这高杉应该是在长州按兵不动、采取固守战术。但幕军又想错了。