日期：2014-04-02 16:08:19
　　朱棣让驻守睢水浮桥的军队原样不动，在半夜，亲领大军带上辎重沿睢水向东偷偷行进30里，然后渡河，到淮河南岸以后再绕到南军营后杀来，马上就要杀到营前时南军才如梦初醒---坏了！（"乃留兵千余守桥，而潜移诸军辎重去南营三十里，夜半，渡兵而南，绕出其后，比旦，始觉。"--《明史纪事本末》，其它资料大致同）
　　但是人算不如天算，关键时刻，徐辉祖引领的另一支朝廷大军杀到，朱棣反应也很快，马上引兵退至齐眉山。
　　其实你看看朱棣这帮亲戚们也挺有意思，朱棣两个小舅子---大舅子徐辉祖一直跟他作对，跟他一路打到南京城破，小舅子徐增寿跟他关系不错，按明史的说法跟朱棣暗通款曲，南城围城之时还对建文幸灾乐祸导致被杀；朱棣的四个参军的妹夫，有一个跟他不错---王宁（怀庆公主夫），3个和他作对，其中2个已经被抓了--对阵耿炳文时抓的李坚（大名公主夫），对阵李景隆时抓的胡观（南康公主夫），还有一个梅殷（宁国公主夫）驻军淮安；建文虽然对叔叔们非常不好，对姑父们还行。

　　次日（甲戌，4月22日），双方在齐眉山展开大战，杀伤相当，南军应该略占优势，因为第二天朱棣手下都跑过来劝说朱棣撤回睢水北岸。朱棣坚持不退，理由很简单：南军虽有援军，但粮食还没运到，他们就要挺不住了。
　　这时的南军也向东撤到了灵璧，何福利用在云南的经验构筑了不错的防御工事坚守（按照明史等资料的说法徐辉祖这两天又被调回京师）。
　　3日后朱棣接到情报，平安6万大军护送着朝廷军粮马上就要到了，朱棣等的就是这个机会，他让朱高煦率大量兵马预伏，自己亲率精锐骑兵杀出，把平安的兵马一分为二，何福在工事内见到情势危急，也大军杀出来救，这时候朱高煦伏兵四起，南军大败，粮草悉数被夺。
　　何福等领残兵退回构筑的工事内坚守不出。
　　这时候朱棣就问诸将："南军下一步要怎么做？" 众将都回答："应该会固守待援。"朱棣说："不对，他们要跑！" （"上望见其塞垒问诸将曰：此何为？诸将曰：固守以待援耳。 上曰:不然是欲谋遁耳宜严备之" ---明太宗实录.卷12,明史等资料里面没有这段对白，但根据这些资料中后续动作推断，这段对白应该是真的）
　　日期：2014-04-02 17:03:32
　　这之间有一个细节包含了不少信息：
　　平安亲率6万大军运送军粮（"时南中馈饷五万，安率马步六万护之。" --《明通鉴》卷十三,其它史料同），说明什么：
　　1、屡次被劫粮以后，这次真重视起来了，派出了前所未有的6万大军而且由副总司令官平安亲自运送。
　　2、运送的粮食却少的可怜，只有五万（担），跟燕军在德州缴获的百万（担）军粮不可同日而语，说明朝廷现在已经非常窘迫了，七拼八凑了半天才凑了5万担运过来。
　　朝廷连年用兵，除了征兵还是征兵，除了征粮还是征粮，这个压力偏转也应该到极限了，老百姓也受不了了---从后来表现看：金川门一开，燕军进入南京城的时候没有遇到任何抵抗（正史和野史上都没有），为什么？！
　　我认为朝廷在民心方面现在已经失掉了。
　　日期：2014-04-03 21:25:59
　　朱棣猜的不错，灵璧工事内的朝廷军队确实要跑,就在战败的第2天（四月庚辰，4月28日），何福、陈晖、平安、马溥、徐真等这些高级将领一商量：实在没吃的了，挺不住了，跑吧。约定次日（4月29）以3声炮响为号，大家一起跑路。("于是南军粮乏，乃下令，期以明日闻炮声三，即突围出，就粮于淮河。" --《明通鉴》卷13,《明实录》《明史》《明史纪事本末》大致同)
　　4月29日，朱棣认为朝廷大军应该挺不住了，亲自领大军来进攻，也以3声炮响为号，这下捡着大便宜了。工事内的南军听到3声炮响以为要撤退呢，纷纷向工事出口跑去，正好朱棣等杀来，大乱，燕军趁势猛攻，南军大败。结果朝廷将领里面除了总司令何福跑的比较快，其它37高级将领（包括副总司令平安）悉数被捕。
　　里面同时被捕的还有4名监军太监，一百五十员朝廷大臣（里面有礼部侍郎陈性善、大理寺丞彭与明、钦天监等）-----你看，朝廷对这场仗重视到了什么成度，也怕到了什么成度，连文臣都派了100多人过来！
　　对待俘虏朱棣还是采用老策略，愿意跟我的就留下来，不愿意的给点盘缠回家。对于平安，诸将对朱棣说：这小子以前跟过你，他还这么对你，得把他杀了！朱棣不同意，平安也许是感动了，投降，朱棣就把平安等降将送到北平去了，抓到的朝廷大员也悉数放回。
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　　对于此次南军里面的朝廷大员里面礼部侍郎陈性善、大理寺丞彭与明的记载，在《明史纪事本末》中与《明史》《明实录》记载有所不同:
　　"参赞军务礼部侍郎陈性善、大理寺丞彭与明，皆死之。" ---《明史纪事本末》.卷16，也就是说陈侍郎在乱军中被杀了。
　　而明史中的记载是这样的：
　　"灵璧战败，（陈性善）与大理丞彭与明、钦天监副刘伯完等皆被执。已，悉纵还。性善曰：“辱命，罪也，奚以见吾君？”朝服跃马入于河以死。" --《明史》.卷142
　　明实录上就一句"降者无算，悉纵遣。"（明太宗实录.卷12），在这一点上明史和明实录是一致的，朝廷大员们都被放回，陈侍郎是因为感觉没有脸面回朝就自杀了。