苻丕败死，众氐推苻坚族孙苻登为主，从枹罕起兵，与姚苌等人展开激烈的战争。
　　苻登为人善战，他特别愤恨杀掉苻坚大帝的羌人。当时天下大乱，交战各方都缺军粮。苻登每次攻打羌军，都把羌人尸体称为“熟食”，激励手下战士说：“汝等朝战，暮便饱肉，何患于饥！”
　　氐军听从，每战必大嚼羌军死人肉，欢健能斗。
　　姚苌闻讯，忙招回与苻登相持的弟弟姚硕德，说：“你不走，必为苻登所食尽！”姚硕德吓得逃回姚苌大营。
　　苻登于晋孝武帝太元十一年（386）称帝后，便立苻坚神主于军中，车建黄旗，羽葆青盖，以精甲武士三百人护卫，每次战斗前，他都率领将士预先向苻坚神主致礼。
　　苻登深念苻坚大帝之“酷冤”，次次在敬告神主时，皆慷慨流涕，手下将士莫不感奋，都在铠甲上刻“死休”二字，示以必死之心。他们战法奇特，每战以长槊钩刃为方圆大阵，厚薄得体，从中分配，人自为战，所向无前。
　　一路进战顺利，苻登至胡空堡时，已有十余万氐、汉等族人民归附。氐、羌相战，日久无食，苻登军食人肉不够，只能采桑椹为食。
　　苻登求战心切，率铁骑万余在姚苌大营环驰，并且四面大哭，哀声动人，打心理战。
　　姚苌闻而恶之，就下令三军回哭。

　　如此一幕，实是中国古代战争史上最有趣的一幕：氐军因激愤而万口同哭，羌军因恐惧而万口齐嚎。
　　此情此景，世莫有二。
　　姚苌屡败，认定苻坚有神验，也在自己的军中刻木像以为苻坚大帝神主，并亲自祷告说：“往年新平之祸（指苻坚被缢杀），非我姚苌之罪。为臣我的兄长姚襄，从前在陕北被陛下与苻黄眉击杀，是他谕示我杀陛下报仇，非臣之罪。苻登乃陛下疏宗，尚欲复仇；为臣我为亲兄雪耻，合情合理。陛下过世为神，怎能借苻登之手而报复为臣呢？现立陛下神像于此，愿您听臣至诚，勿计臣过。”

　　姚苌絮絮叨叨，没有任何情理逻辑而言。
　　苻登挥师进攻，升木楼指向姚苌大喝：“自古及今，安有杀君而反立神像请福之人，你别再妄想了！”接着，苻登放声高呼：“杀君贼姚苌出来，我与你单挑独斗！”
　　姚苌惮而不应。自立苻坚神像以来，羌军仍旧每战不利，军中夜夜惊恐，见无效验。于是，姚苌命人击鼓数遍，砍掉苻坚神像之首，掷送于苻登军阵之中。
　　苻登连战连捷，俘斩数万羌军。
　　得胜麻痹之下，苻登忽遭姚苌夜袭。苻登妻子毛氏、二子以及大将数十人被杀，损失百姓五万余口。不久，苻登又数败于鸯泉堡、新罗堡等地。接着，马头原、安定二战，苻登又败。
　　虽然数战数胜，一直迷信神怪的“杀君贼”姚苌却夜中数梦苻坚索命，神思恍惚，至于病危。
　　苻登闻讯，拜礼苻坚神主，希望大帝亡灵保佑成功。
　　知悉姚苌扎营安定，苻登率军疾趋。姚苌病势稍缓，亲自安排进兵术略，派羌将夜间主动袭扰苻登营垒。苻登畏惧退兵。姚苌又亲率大军一直蹑追苻登军三十多里地。
　　平明时分，军士向苻登报告：“贼诸营已空，不知所向。”
　　苻登大惊，感叹道：“何物老羌，去令我不知，来令我不觉，谓其将死，忽然复来！朕与此羌同世，何其不幸！”

　　于是，苻登收兵众还退雍州。
　　不久，苻登委任的右丞相窦冲叛乱，自称秦王。苻登率兵进攻，窦冲向姚苌求援，苻登又损失一路兵马。
　　姚苌病死，其子姚兴袭位。苻登闻姚苌死讯，大喜，说：“姚兴小儿，吾将折杖以笞之。”于是，他率全部氐军，向关中挺进。
　　苻登攻屠各姚奴堡、帛蒲堡后，后秦的新君姚兴率军逆击氐军。
　　苻登见后秦军势众，往废桥撤退。不料，姚兴手下大将尹纬已经踞桥而待。氐军后有追兵，前有堵截，奔跑行军一口水也喝不上，竟渴死三分之一人马。

　　绝望之际，苻登挥军与尹纬交战，大败。夜间军溃，苻登单骑奔亡雍州。
　　留守胡空堡的苻登之子苻崇与苻登之弟苻雍，听闻苻登战败消息，竟然置最后的老巢于不顾，出奔而逃，致使余众迸散，不可复制。
　　苻登还军至胡空堡，无所投靠，只得逃往平凉，在马毛山中（今宁夏固原）收集余众，同时以儿子苻崇为人质，向陇西鲜卑头人乞伏乾归求救兵。
　　乞伏乾归派二万军马来援。苻登拼死一搏，与前来追击的姚兴决战于山南。
　　时兮命兮，不佑英雄。两军接战，苻登大败被杀，时年五十二。其诸子不久皆被杀。

　　至此，前秦自苻健于穆帝永和七年（351）称帝，至孝武帝太元十九年（394）苻登被杀，共五世，四十四年。
　　前秦淝水大败，败后，东晋诸将势如破竹，接连收复襄阳、益州、梁州等地。同时，谢玄率大军北伐，连克彭城、鄄城、青州、邺城，迫使慕容垂逃往中山（今河北定县）以避晋军兵锋。
　　但好景不长，东晋朝廷并无恢复中原的决心，不久就把刘牢之等人撤回江东。河北、关中地区不能恢复，河南之地也很快不保。
　　淝水大战后，不到十年之间，黄河以南的战略要地接连失守，南燕（鲜卑慕容德）竟最后在青州（今山东东部）建起南燕王朝，可以说是对东晋一个绝大的讽刺。
　　于万死中逃出生天的北方汉族人民，在由北而南的逃亡途中，不仅没有受到朝廷“子弟兵”的欢迎，反而有不少被晋军当作“生口”抄掠，卖到江南各地的士家大族庄园中当奴仆。如此官军，又怎能真正博取中原汉族士庶的真心拥戴呢？

　　因此，淝水一战之后，北中国再堕分裂。后燕、西燕、南燕、北燕、大夏、西秦、南凉、后凉、西凉、北凉等等，你方唱罢我登场，长期混战，互相征伐不已，兵马多年，血雨不停。
　　一直待到北魏王朝的崛起，才最终使混乱局面告一段落。
　　雨后复斜阳
　　――东晋的衰亡：司马道子父子擅权以及孙恩、桓玄之叛
　　公元396年10月深秋的一天夜里，建康清暑殿内，丝竹阵阵，曼舞翩翩，阵阵酒香，氤氲在为兽炭所烘暖的内殿之中。
　　时年三十五岁的东晋孝武帝，沉迷酒色多年，当晚仍旧欢饮不辍，色眼迷离地望着身笼轻纱的宫人广袖扬舒的美妙腰身。

　　估计时日渐寒，孝武帝司马昌明比平日又多进了数杯热酒。酒酣之际，望着身边一脸冰霜的宠妃张贵人，孝武帝开玩笑说：“爱妃，你都快三十了，依你的年纪，按常理也该被朕废了，我更喜欢年青貌美的妇人呵。”
　　说着话，孝武帝哈哈一笑，扬头又尽一觞。随即，他又眼望殿中艳丽多姿的众舞女连连点头。
　　张贵人眉尖挑了几下，似乎没什么表情。滔天的妒意和恨意，自她心头刹那间滚滚而过。
　　很快，孝武帝斜倚在软榻之上，醉入酣甜之乡。
　　张贵人罕有地亲斟美酒，向当夜值勤的宦者大道辛苦。皇上宠妃敬酒，太监们又惊又喜，跪地狂饮，不一会就都大醉如泥。

　　张贵妃唤人，把值班太监们都送回住处歇息。
　　暗影红烛之下，望着孝武帝沉睡的面孔，想着两个时辰前这位帝王要废黜自己的话语，张贵人杀心顿起。她万分冷静地坐在席上，指挥手下四个贴身婢女，把数床锦被蒙在孝武帝身上，并命她们按紧四面被角。
　　思忖片刻，决心已定，张贵人美目中寒光凛凛。她轻移莲步，亲自坐在孝武帝已被数层锦被蒙盖的头部。
　　孝武帝痛苦地挣扎，但数床锦被严丝合缝。几分钟后，被子里面的低嚎完全安静下来。司马昌明，这位在位期间属下英杰曾取得十六国、南北朝期间南北战役中最大胜利的君王，竟然因一句玩笑话，被自己的宠妃活活闷死。
　　由此，东晋孝武帝成为中国历史上死得最窝囊的帝王之一。
　　黎明，张贵人对外声称皇帝“因魇暴崩”，即做恶梦做死了。
　　“时太子暗弱，会稽王（司马）道子昏荒，遂不复推问”。堂堂一国之君被人谋杀，首逆张贵人竟没有受到任何“处分”，这，成为中国古代宫廷史上最离奇的事情之一。

　　太子司马德宗继位，时年十三，是为东晋安帝。这位皇帝还不如西晋惠帝，不仅不会说话，连寒暑饥饱的感觉都没有，完全就是一个活动的植物人。
　　幸亏安帝同母弟、琅琊王司马德文恭谨聪敏，自懂事起，他就一直在东宫陪侍太子哥哥，侍候傻哥哥吃饭、穿衣、上厕所。登基之后，当时十岁的司马德文，完全成了傻皇帝的贴身专职保姆，天天扶着这个肉傀儡上殿入朝，以尽皇帝“义务”。
　　福兮实为祸所伏　　——“淝水之战”后的东晋政局　　
　　淝水之战大胜，事前没见史书上谢安有何周详的筹划。胜后，他却大费心机：先上书固让朝廷授给自己的太保荣衔，害怕父子皆有大功勋，恐怕为朝廷所疑；接着，他惟恐桓氏一族失职怏怏，同时也对桓石虔沔阳兴复之功深加内忌，忧其骁勇难制，又担心他依据形胜之地造反，就改授其为豫州刺史，转授性格谦和的桓石民为荆州刺史。安排停当，谢安很想助东晋一统天下，上疏自求北征。

　　谢安名为北伐，其实是害怕在朝中专权的孝武帝同父同母弟会稽王司马道子。他出镇广陵步丘，筑新城垒居于其中，设法使自己远离建康这个政治漩涡的中心。
　　虽然因淝水大胜获进位太保、太傅，并都督扬江荆司等十五州军事，谢安其实已经有“功高震主”之嫌，他唯恐引起晋室猜疑。